IPo

Сегодня в выпуске:

— Борьба с инфляцией продолжается, инфляция не сдается
— Экспорт нашей с вами нефти
— Эльвиру Набиуллину сравнили с нацистскими преступниками
— IPOна 41 млрд $



Доброеутро, всем привет!

Сегодня четверг, а значит ознакомимся с данными по инфляции.



( Читать дальше )

Ранее писал, как я акции ПАО «Евротранс» покупал на внебиржевой оферте еще летом, дистанционно онлайн, а не на АЗС.
Итак, 21 ноября IPO Евротранс состоялось. Утром следующего дня было получено уведомление о зачислении акций на мой лицевой счет в «ВТБ регистраторе». А днем позже в ЛК на сайте Евротранса инструкция, как подключить эмитента в свой портфель в «Личный кабинет акционера» на сайте ВТБ регистратора. Как будто не достаточно было всех моих предыдущих телодвижений по открытию лицевого счета там. Но с тех пор ВТБ регистратор обновил ЛКА, а новый кстати, со своим казино с блэк-джеком и шлюхами мини-маркетом бумаг на борту.



Почему-то в основном там продаются акции Ростелекома, но не только они. Т.е. полученные на внебирже бумаги можно попытаться там же и продать, даже не переводя на брокерский счет, интересненько... 

С обработкой моей заявки на подключение эмитента по этой инструкции регистратор уложился в регламентированные 3 дня, и теперь полученные акции видно в портфеле в новом ЛКА

( Читать дальше )

Компания БКС опросила инвесторов, насколько им интересно участвовать в российских IPO. Большая часть респондентов готова принимать участие с фокусом на основной критерий — рост, а компании из сектора технологий наиболее привлекательны.



Хорошие дивидендные выплаты также будут привлекать потенциальных инвесторов, хотя проголосовало за этот показатель значительно меньше респондентов — 30%. А вот другие факторы, включая узнаваемость бренда, оказались несущественными.



( Читать дальше )

Группа компаний Skyeng планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в 2024 году, сообщили источники. По информации из банков, Skyeng намерена привлечь 3–5 млрд руб.

Владельцы Skyeng включают Харитона Матвеева и кипрскую компанию Vimbox Limited. Исполнительный директор Skyeng Рустам Айнетдинов не подтвердил информацию о предстоящем IPO, но отметил рассмотрение различных источников финансирования, включая возможное IPO.

Skyeng представляет собой edtech-группу с онлайн-школами по иностранным языкам, детским образованием и дополнительным профессиональным образованием.

Источник: https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/11/29/1008255-pervoe-ipo-rossiiskoi-edtech-kompanii-mozhet-proiti-uzhe-v-2024-godu

• Для участия в IPO нужен брокерский или банковский счет в ОАЭ
• Ценовой диапазон от 1,8 дирхама ($0,49) до 1,85 дирхама ($0,5)
• Курс дирхама привязан к доллару США
• Капитализация компании $1,23-1,26 млрд.
• Объем размещения $0,31-0,32 млрд. cash-out
• Темпы роста за 9м2023 года 11% год-к-году
• EV/EBITDA TTM 10,8x
• Прием заявок до 29 ноября, объявление цены 30 ноября, старт торгов 7 декабря 2023 года
• Исходные документы: https://dubaitaxi.ae/en/ipo

Правительство ОАЭ намерено в ближайшее время провести приватизацию десяти госкомпаний через IPO на биржах Дубая и Абу-Даби. Размещение акций Dubai Taxi является одним из первых в этом ряду и имеет смысл рассмотреть его как минимум с целью открыть для себя этот перспективный рынок.

( Читать дальше )

“Ъ” стали известны детали размещения акций Совкомбанка, входящего в первую десятку по активам в России. Это первое банковское IPO в стране с 2015 года. Оно пройдет по схеме cash-in и не предполагает существенного размытия долей. Планируется привлечь 10 млрд руб. Это всего 4% капитала, но выглядит реалистичным подходом на фоне текущей конъюнктуры рынка, полагают эксперты.

Подробнее — в материале «Ъ».

Этот год уже успел отличиться выходами на IPO достаточно интересных и необычных компаний, таких как CarMoney и Henderson. На конец кода выход на рынок запланировала выход компания из нестандартной сферы деятельности – Мосгорломбард.

Московская сеть ломбардов хочет выйти на биржу, разместив до 20% акций, ее основная задача – привлечь 1 млрд. руб., которые будут направлены на увеличение масштабов бизнеса и создания собственной онлайн площадки. Основная деятельность сети – это выдача займов под залог ювелирных украшений, бытовой техники, меховых изделий и прочих ценностей и их продажа. Кроме того, компания занимается скупкой драгоценных металлов на вторичном рынке, их переработкой в слитки и дальнейшей продажей банкам.

Акции на биржу будет продавать головная компания АО «МГКЛ». Ее генеральный директор планирует привлечь деньги инвесторов для создания крупной онлайн-площадки, которая объединила бы три основные направления деятельности компании – займы, скупка и продажа. Реализация проекта запланирована на середину 2024 года.

( Читать дальше )

Рынок пошел третьим путем – публике стали предлагаться маленькие компании с высокой долей риска. Потому что, действительно, стартапы, которые хотят развиваться, до публичного рынка проходят через крупные АФК «Систему», Сбербанк или, например, Google…

И если там есть что-то стоящее, они до публичного рынка не дойдут. «Крупняк», конечно, будет забирать их в свои портфели. В этом смысле Сбербанк через какое-то время – это не крупнейший банк в России, а набор интересных бизнесов, перспективных технологий – то есть, своего рода акционерный инвестиционный фонд.

Давайте вернемся к теме IPO. Сейчас на фоне как раз отсутствия фундаментальной оценки со стороны институциональных инвесторов появились различные практики. Например, IPO «лесенкой», раздача акций на заправках и тому подобное…

– «IPO – без IPO», то есть то, что придумал Positive Technologies, на мой взгляд, – оригинальная история…

( Читать дальше )

Очередное видео с конференции смартлаба!
Привлекательность бондов Совкомбанка (14-15% годовых). Чем Совкомбанк лучше других?

Размещения ценных бумаг на Мосбирже сконцентрировались ближе к концу 2023 г. В первом полугодии на биржу пришли только Genetico и Carmoney. В конце сентября SPO провела Трубная металлургическая компания, к концу ноября SPO завершит «Инарктика». С начала октября уже четыре компании провели IPO – «Группа Астра», Henderson, «Евротранс» и «Южуралзолото». Возможные планы по выходу на Мосбиржу до конца года анонсировали «Кристалл», «Мосгорломбард» и Совкомбанк. В 2024 г. число IPO на российском рынке может быть двузначным, заявил в октябре глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов.

www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/11/27/1007793-tseni-na-uslugi-konsultantov-dlya-ipo-i-spo-virosli