JPMorgan

Сегодня на Уолл Стрит обсуждают уход из JPMorgan Chase & Co Марко Колановича – главного стратега по рынкам после 19 лет работы.

Коланович уходит уходит из банка на фоне ряда неудачных прогнозов по рынку.

Серия «неудач» началась в 2022 году, когда стратег JPMorgan занимал оптимистичный настрой по рынку акций. SP500 закончил год снижением на 19%

После этого Коланович изменил свою позицию по американскому рынку акций и упорно сохранял «медвежий»🔽 настрой весь 2023 и 2024 годы, «пропустив» ралли американских акций на 24% в прошлом году и на 14% с начала 2024 года.

В последнее время его называли «главным медведем» Wall Street. В то время, как большинство инвест домов переписывали прогнозы по индексу SP500 в сторону повышения, официальный прогноз от JPMorgan на 2024 год не менялся, оставаясь на уровне 4200.

Сейчас SP500 торгуется в районе 5500 пунктов, т.е. прогноз Колановича предполагает падение на 24%

А ведь совсем недавно, по итогам 2021 года он был признан #1 стратегом на рынке акций в результате опроса институциональных инвесторов. Его назвали магом за влияние и возможность двигать рынок своими высказываниями. Теперь это видимо в прошлом.

Арбитражный суд Москвы наложил арест на активы JPMorgan и акции Commerzbank по иску Транскапиталбанка (ТКБ) на сумму 12,3 млн евро (около 1,2 млрд рублей). Обеспечительные меры включают арест 100% акций АО «Коммерцбанк (Евразия)», денежные средства на банковских счетах и недвижимое имущество.

Иск связан с препятствиями в проведении транзакций в пользу ТКБ после введения против него санкций США. Решения Российского арбитражного суда оказались невозможными к исполнению из-за американских ограничений.

Суд арестовал российские активы американского банка JPMorgan Chase по иску ВТБ на сумму $439,5 млн, что, возможно, является ответом на планы США конфисковать российские активы.

Источник: www.vedomosti.ru/business/news/2024/05/02/1035222-sud-arestoval-aktivi?from=newsline

Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить процентные ставки до 8% или более из-за устойчивого инфляционного давления, стимулируемого в том числе дефицитом бюджета и военными конфликтами, полагает глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон.

В ежегодном письме акционерам банка он отметил, что факторами инфляции могут выступать «бюджетные расходы, ремилитаризация мира, реструктуризация глобальной торговли, потребность в капитале со стороны новой „зеленой“ экономики и потенциальный рост стоимости энергоносителей в будущем (хотя на рынке газа сейчас избыток предложения, а в нефтяной отрасли много свободных мощностей) в связи с нехваткой необходимых инвестиций в инфраструктуру сектора».

www.interfax.ru/business/954727

У JP Morgan была довольно напряженная неделя, а сезон отчетности еще даже не начался.

В среду крупнейший банк страны запустил новый бизнес в сфере цифровых медиа, который позволит рекламодателям ориентироваться на 80 миллионов клиентов компании на основе данных об их расходах.

Новая платформа под названием Chase Media Solutions объединит масштаб розничной медиасети с данными о транзакциях, принадлежащих Chase, чтобы помочь брендам точно ориентироваться на клиентов, сообщает компания, сообщает Reuters.

Запуск медиа-бизнеса произошел через два года после того, как генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон приобрел маркетинговую платформу для карточных связей Figg.

А затем, в четверг, появились новости о том, что JP Morgan Chase реорганизовал руководство своего глобального банковского подразделения, установив новых лидеров на рынках капитала и инвестиционно-банковской деятельности.

Новая структура объединяет коммерческие, корпоративные и инвестиционно-банковские группы под руководством Филиппо Гори и Дуга Петно.

JP Morgan:

● Толпа настолько сильно набилась в акции, что они могут рухнуть в любой момент.

● Это может произойти по цепной реакции — один крупный фонд начнет сокращать некоторые позиции, второй услышит об этом и начнет делать то же самое, и так далее нисходящий импульс будет набирать обороты.

● Исторически, когда концентрация лонгов была на столь высоком уровне, это был вопрос недель, прежде чем импульс приводил к крупному падению.

bloomberg.com, headlines_for_traders

______________

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Закрытые каналы с бóльшим количеством исследований от команды headlines: 
Количественный анализ: t.me/headlines_QUANTS_bot
Детальное изучение действий ФРС: t.me/headlines_FED_bot

По данным JPMorgan, понижательное давление на цену биткоина было сокращено, поскольку фиксация прибыли Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) преимущественно завершилась.

GBTC стал свидетелем оттока средств в размере $4,3 млрд с момента его преобразования в спотовый биржевой биткоин-фонд две недели назад, что превзошло оценки JPMorgan в $3 млрд.

Это означает, что большая часть понижательного давления на биткоин со стороны этого канала должна остаться позади, — считают аналитики JPMorgan во главе с Николаосом Панигирцоглу.

Спустя две недели после одобрения спотовых биткоин-ETF в США цена биткоина упала более чем на 20%. По мнению аналитиков, обналичивание прибыли инвесторами GBTC привело к падению цены биткоина, но, похоже, худшее уже позади.

Вместе с тем они подчеркнули, что, если комиссия GBTC в размере 1,5% не будет снижена в ближайшее время, фонд может столкнуться с продолжающимся оттоком средств и потерей доли рынка в пользу конкурентов.