WASDE

На этой неделе снова обострились взаимные упреки между США и Китаем. Рост напряженности сказывается на рынках акций и индексов. Только S&P 500 готов был прорваться к своим старым вершинам образца февраля 2020 года, как в повестку дня/конца недели вмешалась политика. Политика между США и Китаем, политика внутри США, где Китай стал разменной монетой.

Рост индекса S&P 500 снова под угрозой.

Обращаю внимание на преимущество использования в портфеле товаров сельхоз назначения. Почему выгодно их содержать, помимо нефти, газа, золота, индексов.

Немного об отчетности от минсельхоза США от 12 мая 2020 года. Рост индекса доллара. Рост апельсинового сока или риса. Новое снижение нефти. Фьючерс на золото, индекс доллара. Почему рос хлопок, при общем медвежьем отчете. Сахар – на чем рос. Фьючерс на пшеницу, соевые бобы, кукурузу.

( Читать дальше )

Краткие итоги отчета WASDE. Почему пшеница упала. Почему упала кукуруза. Соевые бобы удержались от падения и могут вырасти.

Вполне возможно, что этот год будет бычьим для пшеницы, сои и кукурузы. На картинках представлено отношение запасов к потреблению культур в США ️. Падение этого индикатора означает, что с учетом нынешнего потребления запасы будут сокращаться. Естественно это не сигнал в лонг с текущих уровней, просто нужно это иметь ввиду при составлении торгового плана. ⛳ Обновил статистику по новому урожаю (по данным нового отчета WASDE) на своем сайте:https://www.cofutrading.com/besplatnaja-analitika-forex-tovari




 








 

...


( Читать дальше )

Часто задают вопросы — зачем отчеты и куда и где смотреть? Что ожидают и как влияют отчеты на котировки и опционы до и после выхода отчетов. Как понимать прогнозы на следующий год и месяц?

Мало кто из трейдеров, торгующих товарные рынки, знает, что каждый месяц выходят отчеты по энергетике (последний 7 марта) и сельхозу (последний 9 марта), можно сказать, на уровне правительства :). Отчеты очень высокого качества и содержат предсказания фундаментального характера, так что правильно анализируя их, можно определить будущее поведение цены.
Оригиналы статьи со всеми картинками:

• Фундаментальный анализ отчета STEO (рынок нефти и природного газа)
• Фундаментальный анализ отчета WASDE (рынок пшеницы, сои и кукурузы)

( Читать дальше )

ПШЕНИЦА
Прогнозируемые поставки США на 2016/17 растут на большом урожае, который частично компенсируется снижением импорта. Производство пшеницы США повышается для всех 5 основных классов пшеницы. Прогнозируемый импорт снижен на 5 миллионов бушелей из-за больших поставок яровой пшеницы производства США. Весь экспорт пшеницы на 2016/17 прогнозируется на 25 миллионов бушелей выше, до 950 миллионов на ожиданиях улучшения конкурентной ситуации и резком сокращении производства пшеницы в ЕС, где поставщики США заменят по поставкам ЕС. Кормовое и остаточное использования растет на 30 миллионов бушелей на большом внутреннем урожае. Растущее использование компенсирует более высокие поставки и немного снижает конечные запасы. Средняя цена в сезоне на фермах снижена на 5 центов внизу и на 15 центов наверху от $3.35 дo $4.05 за бушель.

Мировые поставки пшеницы на 2016/17 растут на 2.3 миллиона тонн из-за увеличения производства на 4.9 млн, что частично компенсируется уменьшением начальных запасов. Урожай пшеницы России растет на 7.0 млн тонн до 72.0 млн из-за отличных условий для выращивания на всей территории страны, и отчеты показывают очень высокий урожай. Украина и Казахстан рост по 2 млн тонн на страну, а также на отчетах об урожаях и благоприятных погодных условиях. Австралия и Канада производство по 1 млн тонн, на благоприятных условиях выращивания. Эти крупные увеличения производства частично компенсируются сокращением на 9.0 млн тонн в ЕС, из-за чрезмерного дождя в ключевых производящих регионах, в частности, во Франции. Неумолимый дождь во время цветения и роста зерна повлиял на качество урожая и резко опустил перспективы урожайности. Французская урожайность согласно прогнозам, будет самой низкой за почти тридцать лет. Для ЕС в целом, выход на 2016/17, согласно прогнозам, будет самым низким с 2012/13.

( Читать дальше )

Обзор товарных рынков: кукуруза, пшеница, соевые бобы, хлопок, сахар, какао, кофе, нефть, евро.
Ведущий Виктор Неустроев.
Ссылка на сайт: wildbearcapital.com
Ждем Ваши вопросы и комментарии на support@wildbearcapital.com

Оригинал статьи: Черный лебедь прилетел. Почему обвалились сельхоз рынки?
______________________________________________________________________

12 августа вышел сельхоз рынки сильно обвалились: кукуруза на -9.5%, пшеница — на -5.9%, соя — на -7.7% (на скрине ниже — дневка сои). Такое резкое падение в первую очередь связано с выходом с ежемесячного отчета Министерства сельского хозяйства США по спросу и предложению.

Если не особо вникать в детали, то можно сказать, что отчет WASDE вышел очень медвежий. Согласно нему, сои в США в этом году посажено хоть и больше прошлого года, но за счет более низкой урожайности общий размер урожая ожидается ниже (за счет чего рынок рос в июле). Несмотря на это, запасы прошлого года по-прежнему гигантские, так что общее предложение в 2015 году будет выше 2014 года. При этом общий спрос на сою тоже снизится, что приведет к еще большему накоплению запасов в 2015 году, до рекордного значения 470 млн. бушелей.

( Читать дальше )