boomin

В условиях новой экономической реальности в России представители владельцев облигаций (ПВО) стали одними из главных ньюсмейкеров на рынке высокодоходных облигаций (ВДО). Не проходит недели, чтобы представитель инвесторов не сообщил об очередном дефолте по выпуску облигаций или не поделился ходом судебного разбирательства по взысканию задолженности с эмитента. Но насколько эффективно работают ПВО — в обзоре Boomin.

В интересах всех

Институт Представителей владельцев облигаций появился в России совсем недавно, в 2014 г. Как отмечалось в пояснительной записке к документу (изменения в ФЗ «О рынке ценных бумаг»), законодатель вводил два новых понятия в российском праве — представителя владельцев облигаций, который должен обеспечить надлежащий контроль за исполнением эмитентом своих обязательств, и общее собрание владельцев облигаций, основной задачей которого является выработка единых решений по вопросам, связанным с обращением бумаг. Но только со второй половины 2015 г. эти правовые нормы стали активно использоваться на практике.

( Читать дальше )

Небольшой объем размещения на бумаги эмитента организатор выпуска объяснил трудностями доступа инвесторов к рублевым торгам СПБ Биржи.

АО УК «ОРГ», вышедшая 27 июня на СПБ Биржу с дебютным выпуском облигаций серии БО-01 объемом 200 млн и сроком обращения три года, выплаты купона ежемесячно, оферта будет уже через 6 месяцев, сообщила о выплате дохода за первый купонный период. Оказалось, что за месяц компания реализовала всего 0,37% (755 тыс. рублей) выпуска. Как ранее в интервью Boomin рассказал генеральный директор АО УК «ОРГ» Сергей Терешкин, все привлеченные на бирже инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотных средств.

Сложности размещения АО УК «ОРГ» на старте организатор выпуска — компания «Инвестиционная Система» — связывает с нерешенными инфраструктурными вопросами на СПБ Бирже.

( Читать дальше )

Успешно состоялось повторное общее собрание владельцев облигаций (ОСВО) эмитента ООО «ЮниМетрикс».

Об этом ООО «ЮниМетрикс» сообщило публично, разместив информацию на своей странице в сети Интерфакс.

28 июля 2022 года были подведены официальные итоги голосования, проходившего с 15 по 27 июля текущего года, и зафиксированы в Протоколе общего собрания владельцев облигаций. В голосовании, где одна облигация приравнивалась к одному голосу, приняли участие держатели 303 956 облигаций, среди которых «за» высказалось 303 757 голосов, «против» — 199, воздержавшихся нет. Для принятия решения по повестке было необходимо положительное решение 299 511 голосов (75% от объема бумаг в обращении). Таким образом, ОСВО можно официально считать успешно состоявшимся.

На повестку был вынесен вопрос о внесении изменений в Решение о выпуске облигаций (серия 01-об, ISIN: RU000A100T81, номер 4-01-00402-R от 14.06.2019). В результате проведения общего собрания владельцев облигаций в условия выпуска внесены следующие изменения:

( Читать дальше )

В связи с ситуацией в стране и мире я впал в депрессию. Ничего не хотелось делать, однако продолжал активно следить за рынком ВДО и событиями которые показались мне забавными или любопытными. 

Рынок ВДО показал свою устойчивость в плане восстановлению цен на облигации. Из минусов — факт начала волны дефолтов. На сегодня в дефолтах Калита, Оптима, плюс в непонятном состоянии выпуск Кисточки Финанс. 

С начала года в главных чатах телеграмма об облигациях мелькали те или иные сообщения, о которых хочу поделиться.

1. 31 декабря 2021 года Денис Зибарев (Септем) забанил держателя облигаций Ломбард Мастер в качестве новогоднего подарка


Волна адаптивного троллинга на основе фразы Марио Пьюзо из романа Крестный отец

Оригинал: Я понимаю. Ты нашёл в Америке рай: у тебя хорошо шёл бизнес, тебя защищала полиция, и тебе не нужны были такие друзья как я. А теперь, ты приходишь и говоришь: „Дон Корлеоне, мне нужна справедливость“. Но ты не просишь с уважением, не предлагаешь дружбу, даже не думаешь обратится ко мне: „Крёстный“

( Читать дальше )

Сеть кафе-кондитерских Kuzina приняла решение продолжить в этом году традицию проведения летних фестивалей и уже готовит гостям новые рецепты десертов.

Начало года выдалось непростым для всех, и весной, в разгар кризиса, компанией было принято решение в этом году отказаться от праздника. Однако ситуация постепенно меняется к лучшему, и начавшаяся подготовка к фестивалю эклеров — яркое тому подтверждение. 

Кроме того, в компании заметили, что систематическое ежегодное проведение таких фестивалей приводит к их растущей год от года популярности, и терять наработанные ранее очки попросту недальновидно.

В этом году мероприятие начнется не в первых числах, а в середине августа и по традиции продлится месяц, частично захватив начало «высокого» сезона. В отличие от прошлых лет, когда фестиваль запускали непосредственно перед высоким сезоном, таким образом стимулируя рост продаж. Опыт этого года покажет, будет ли достигнут эффект синергии от совмещения двух факторов: фестивального роста спроса и начала пикового сезона. 

( Читать дальше )

Компания ООО ТК «Нафтатранс плюс» сменила представителя владельцев облигаций (ПВО) по первому облигационному выпуску (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Сообщение о данном факте размещено на странице эмитента сайта Интерфакс.

В раскрытом сообщении информируется, что представлять интересы держателей облигаций первого выпуска эмитента будет ООО «ЮЛКМ». Новый представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия с 25.07.2022 г.

Новый представитель владельцев облигаций определен без участия владельцев облигаций в связи с прекращением действия Договора оказания услуг представителя владельцев облигаций между ООО «Монотон» и ООО ТК «Нафтатранс плюс» на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 29.4 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» — расторжение договора в одностороннем порядке по требованию ПВО — ООО «Монотон».

( Читать дальше )

В ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) подвели итоги активной фазы участия в национальном проекте «Производительность труда», осуществляемого в сотрудничестве с Региональным центром компетенций.

В настоящее время на предприятии приступают к тиражированию полученного опыта — план мероприятий рассчитан на два с половиной года.

«Мы продолжим инвестировать в развитие мощностей, но не менее важным направлением для роста эффективности нашего бизнеса является устранение потерь» — подчеркнул генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.

В результате перенастройки производственных процессов на заводе успешно создан поток-образец на одной из линий по изготовлению облегченной бутылки, пользующейся устойчивым спросом со стороны заказчиков. По итогам первого полугодия доля таких стеклоизделий в общем объеме продукции составила 79%. Реализация тарного стекла, выпущенного на «образцовом» конвейере, формирует более 10% выручки предприятия.

( Читать дальше )

Сегодня, 25 июля, эмитент в лице единственного участника ООО «Феррони» — Кузнецова Евгения Александровича принял решение о размещении еще одного (третьего) выпуска серии БО-02.

В связи с принятием решения о регистрации еще одного выпуска ООО «Феррони» сегодня, 25.07.2022 г., раскрыл сообщение на своей странице сайта интерфакс. 

Напомним, что 21 июля, эмитент принял решение о размещении нового (второго по счету) выпуска биржевых облигаций серии БО-01, о чем сообщалось ранее. 

Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02 будут размещены на следующих условиях: 

— способ размещения — открытая подписка, 

— сумма облигационного выпуска составит 200 млн руб., 

( Читать дальше )

Эмитент предусмотрел возможность досрочного погашения бумаг.

23 июля внеочередное общее собрание участников ООО «ТФН» единогласно утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находится трехлетний выпуск биржевых облигаций компании серии 01 объемом 1 млрд рублей. Бумаги размещены по ставке 12% годовых.

Справка о компании

ГК TFN специализируется на разработке и поставках автомобильных охранных систем, средств связи, электротранспорта, электроники и аксессуаров. В состав компании входит 65 региональных офисов и 54 склада. Наряду с дистрибуцией Группа развивает проекты в области электронной коммерции, маркетинга, логистики, облачных сервисов, аналитики данных и сервисного обслуживания. Продуктовая линейка компании включает собственные торговые марки — TFN (аксессуары), Carmega (электротранспорт), Scher-Khan (системы автомобильной безопасности). По итогам 2021 г. выручка ООО «ТФН» оставила 32,9 млрд рублей, чистая прибыль — 428 млн рублей. В октябре 2021 г. рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ТФН» на уровне BB(RU), изменив прогноз на «позитивный».

Организация приняла решение с 1 августа приостановить работу обувного производства S-TEP в Бердске. Предприятие компании, расположенное в Новосибирске, продолжает выпускать продукцию.

OR GROUP (прежнее название — «Обувь России») приостанавливает работу с 1 августа фабрики S-TEP в Бердске. После решения текущих проблем фирма намерена возобновить производство.

«Компания сейчас переживает непростой период, мы находимся в процессе реструктуризации долгового портфеля и переговоров с банками о пролонгации кредитных линий. Поскольку допущена просрочка по оплате тела долга, банки-кредиторы обращаются в суд и имеют возможность осуществлять безакцептное списание денежных средств со счетов компании, что оказывает давление на операционную деятельность. В качестве антикризисной меры с весны мы закрываем наименее рентабельные магазины, что позволяет нам значительно сократить затраты на аренду. Кроме того, в целях сокращения расходов на персонал, а также иных административных расходов мы решили временно приостановить работу фабрики. При этом важно отметить, что мы завершили производственную программу на этот год, выпустили весь ассортимент, который планировали. Сроки возобновления работы фабрики будут зависеть от результативности переговоров по реструктуризации», — прокомментировали Boomin в OR GROUP.

( Читать дальше )