boomin

Онлайн-мероприятие с эмитентом пройдет в четверг, 18 мая, на YouTube-канале Boomin.

Прямой эфир с генеральным директором ООО «АйДи Коллект» (ID Collect)Александром Васильевым и IR-директором компании Антоном Храпыкиным состоится 18 мая в 11:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin. Модератором выступит главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова.

Онлайн-мероприятие посвящено размещению трехлетних облигаций серии 03 объемом 800 млн рублей.

Все желающие смогут посмотреть прямой эфир на YouTube-канале Boomin как в режиме онлайн, так и в записи. Задать интересующие вопросы можно непосредственно во время беседы с представителями компании, либо предварительно направив их на почту модератора мероприятия: news@boomin.ru.

Участие не требует предварительной регистрации, подключиться к эфиру можно по ссылке.

Справка:

Размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций ООО «АйДи Коллект» серии 03 стартовало 26 апреля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Основатель инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин получил награду «Финансист года» в номинации «Развитие новых продуктов на региональном финансовом рынке». Жюри признало успехи компании в прошлом году наиболее выдающимися из всех остальных конкурсантов. Награду вручил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на торжественной церемонии награждения, которая прошла в Правительстве региона.

«Для нас очень ценна эта награда, особенно ценно получить ее в своем родном регионе. За прошедшие годы мы смогли сделать многое, чтобы вывести компании Новосибирской области на качественно высокий уровень и представить их инвестиционному сообществу. Сейчас мы продолжаем свою работу, сосредоточившись на компаниях Сибири, благодаря полученным лицензиям от ЦБ мы можем предложить бизнесу еще больше инструментов для привлечения инвестиций», — поделился Алексей Антипин.

Ранее ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал» получило брокерскую, депозитарную и дилерскую лицензии, а также было внесено в реестр инвестиционных советников. Компания стала полноценным профессиональным участником рынка и теперь предлагает услуги организатора, депозитария, андеррайтера и маркетмейкера на фондовом рынке.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам компании составил 11,2 млн рублей.

Выпуск АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест»серии 001Р-05 активно амортизируется, дисконт к номиналу минимальный — 0,2%. Однако, учитывая разброс минимальной и максимальной цены, можно купить объем до 100-200 тыс. рублей в день с дисконтом до 0,5%. Несмотря на короткую предпраздничную неделю, объемы торгов были достаточно высокими.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Выпуск серии 002Р-02 будет погашен в конце года. Цена облигации держится на уровне номинала, но есть и желающие продать на 1–1,5% ниже. При покупке бумаг в объеме до 200 тыс. рублей можно рассматривать вложения как аналог короткого депозита.

ООО «Кузина» диверсифицирует способы реализации собственной продукции. Сегодня компания сфокусирована на развитии направления e-commerce. Эмитент создал отдел под данную задачу. 

Рынок e-commerce — это сегмент покупки и продажи товаров и услуг через интернет, который действительно может похвастаться бурным ростом в течение последних лет. Подробно про e-commerce мы писали в январском дайджесте. Если кратко, то: 

• Объем продаж российского рынка в 2022 году составил порядка 5 трлн руб.; 
• Средний прирост продаж в России за последние 5 лет — 34,8%. 

Для того, чтобы развиваться в столь бурно растущем направлении максимально эффективно, ООО «Кузина» сформировало отдел, в задачи которого входит работа с интернет-площадками и продвижение в них бренда Kuzina. 

Напомним, что сейчас продукция эмитента реализуется (помимо продаж офлайн в торговых сетях и кафе-кондитерских) через такие службы доставки как «Яндекс.Еда», DeliveryClub, «Самокат», также её можно заказать на сайте компании www.kuzina.ru. В планах «Кузины» выход на крупные маркетплейсы, в частности, Ozon и Wildberries. 

Размещение двухлетних облигаций объемом 2 млрд рублей начнется 16 мая.

В системе Boomerang начался сбор уведомлений о намерении приобрести двухлетние облигации АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-06. При покупке ценных бумаг на сумму более 150 тыс. рублей предусмотрен кешбэк в размере 0,5%.

Дата размещения: 16.05.2023.

Регистрационный номер: 4B02-06-71794-H-002P.

Объем выпуска: 2 млрд рублей.

Ориентир ставки купона: 12,75-13% годовых с ежемесячной выплатой купона.

Минимальный объем для получения вознаграждения: 150 штук (150 тыс. рублей).

Скрипт (инструкция по выставлению заявки) будет доступен накануне размещения.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — российский девелопер. В собственности компании находится 16 объектов недвижимости в Москве, 13 из них — торговые и многофункциональные центры. Стоимость активов эмитента на 31 декабря 2022 г. составляет 42 млрд рублей. EBITDA — 3,027 млрд рублей. Портфель включает более 430 арендаторов. Уровень вакантности площадей по итогам прошедшего года составил 2,6%.

Стартовал сбор предварительных намерений на участие в будущем IPO компании «Развитие БиоТехнологий» — разработчике инновационных лекарственных средств.

ПАО «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ), которое в конце апреля успешно провело IPO ЦГРМ «Генетико», предлагает инвесторам принять участие в pre-IPO АО «Развитие БиоТехнологий». ИСКЧ владеет контрольным пакетом РБТ.

Подать заявку на участие в Pre-IPO можно через систему Boomerang, в этом случае инвесторы получают дополнительные преимущества — кешбэк размере 3%. Cбор заявок на участие pre-IPO РБТ продлится до 19 мая.

Регистрационный номер: 1-01-87493-Н.

Минимальный объем для получения кэшбека: 1 млн рублей.

РБТ гарантирует 100% сопровождение инвесторов до получения кэшбека.

Приобрести акции можно на площадке Rounds:

Инструкция по приобретению акций АО «РБТ» на площадке Rounds

Инструкция по открытию счета в регистраторе ВТБ

ИСКЧ гарантирует инвесторам возврат средств, в случае отказа эмитента от IPO. По бумагам предусмотрена оферта — начиная с даты истечения трех лет после приобретения акций (с 20 апреля по 20 мая 2026 г.).

Эмитент открыл книгу заявок на двухлетние облигации объемом 2 млрд рублей. Букбилдинг продлится до 16:00 по московскому времени 12 мая. Начало первичного размещения на Московской бирже запланировано на 16 мая.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» начал сбор заявок на двухлетние облигации серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 12,75–13% годовых с ежемесячной выплатой купона. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 мая.

Сбор предварительных уведомлений системе Boomerang о намерении приобрести выпуск.

Средства от нового выпуска компания намерена направить на рефинансирование выпуска серии 002Р-04 объемом 1,2 млрд рублей и на развитие бизнеса. Привлеченные инвестиции, в частности, пойдут на редевелопмент четырех торговых центров, а также старт нового девелоперского проекта, сопоставимого по масштабам с проектом комьюнити-центра WESTMALL на западе Москвы, который находится на этапе завершения.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам компании составил 117,6 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по выпуску серии 001Р-05 в размере 81,66 млн рублей.

Итоги торгов

Выпуски АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» интересны тем, что отвечают самым разным запросам инвесторов, при этом они ликвидные и отличаются большим объемом, что позволяет сформировать устойчивую картину доходностей.

По выпуску серии 001Р-05, по которому остаток к погашению составляет 40% от номинала (будет погашено по 10% в июле, октябре этого года и январе, апреле следующего), цена устойчиво торгуется чуть ниже номинала. Однако максимальные цены дня достигают в номинал. С учетом амортизаций выпуск можно рассматривать как вариант аналога депозита, учитывая подтвержденные рейтинги эмитента от нескольких агентств на уровне ВВВ.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам эмитента составил 77,4 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией купонный доход по двум выпускам в размере 11,4 млн рублей.

Итоги торгов

Цены на выпуск серии 01 снова подросли, на пике достигая номинала (и это при купоне 12% до погашения в июле 2024 г.). Впрочем, цены закрытия держались чуть ниже 98%, а доходность в итоге составила около 15% годовых.

Трехлетний выпуск классических облигаций серии 01 (4-01-00597-R) объемом 400 млн рублей был размещен эмитентом в августе 2021 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

В выпуске серии 02 всплески были куда активнее, максимальная цена превышала 104%, однако в среднем цена выросла со 101% до 102% от номинала, что при купоне 16,5% с погашением в мае 2025 г. даст доходность около 16% годовых: чуть больше дюрации, чем у дебюта — чуть выше и доходность. Средний объем торгов по выпускам составил чуть более 1 млн рублей в день, что неплохо даже для «депозитной стратегии».

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 66,1 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 3,68 млн рублей.

Апрель 2023 г. — месяц полноценных торгов сразу двух выпусков Global Factoring Network.

Но если доходность выпуска серии БО-01-001P с купоном 20% до погашения в ноябре 2025 г. (амортизация по 4% начнется ежемесячно с декабря 2023 г.) упала за месяц с 15% до 13% годовых, за счет резкого роста цены к 112% от номинала, то по выпуску серии БО-02-001P доходность держится стабильно чуть выше 16% годовых.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-01-001P (4B02-01-00381-R-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в декабре 2022 г. сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 100 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов.

В апреле бумаги выпуска серии БО-02-001P торговались на уровне 102% от номинала при ставке купона 16,5%. При этом параметры амортизации выпусков практически идентичны: по 4% в месяц, но во втором случае — начиная с сентября 2024 г.