headhunter

Уже несколько раз писал, что данные HH начинают ощутимо расходиться с официальной статистикой по рынку труда.

По последним данным, мы достигли рекордно низкого уровня безработицы, кажется 2.2%.

Однако ведущий сервис помощи рекрутингу показывает, что динамика отношения кол-ва резюме к кол-ву вакансий с середины лета показывает, скажем так, замедление рынка труда.






( Читать дальше )

Менеджмент компании рекомендовал выплатить 907 рублей дивидендами на одну акцию (21,3% див. доходности)

Отсечка 17 декабря 2024 года (купить под дивиденды нужно до 16 декабря включительно)

📊Результаты за 3кв 2024г:

✅Выручка выросла на 28,4% г/г до 10,7 млрд руб.

✅Опер. прибыль выросла на 34% г/г до 6,3 млрд руб.

✅Финансовые доходы выросли в 4,2 раза до 0,67 млрд руб.

✅Чистая прибыль выросла в 2,3 раза до 9,7 млрд руб.

Сильные результаты, но стоит отметить снижение темпов роста выручки.

Для выплаты 907 рублей дивидендов на одну акцию нужно 45,9 млрд рублей. Кэша на счетах 36,3 млрд рублей. То есть нужно еще заработать 9,6 млрд рублей.

💡С учетом высокой рентабельности, нулевой ставки на прибыль (с 2025 года будет 5%), а также ослабления рубля, компания с высокой вероятностью сможет заработать недостающие 9,6 млрд руб.

📌5-6 млрд рублей заработают от основной деятельности
📌0,7 млрд на процентах (компания держит деньги в валютных инструментах денежного рынка)

📌2,5-5 млрд рублей на курсовой переоценке (большой разброс в зависимости от курса рубля)

( Читать дальше )

Компания рекомендовала выплатить 907₽ на акцию. Это не просто рекордная сумма для компании, но и настоящий сюрприз для инвесторов: еще в сентябре прогнозировались выплаты в диапазоне 640-700₽.

За этим решением стоит целая история. После успешной редомициляции в Россию компания решила распределить накопленную прибыль за несколько лет. На дивиденды направят около 45 млрд рублей — это практически вся скорректированная прибыль за 2021-2024 годы. При текущих котировках доходность составляет впечатляющие 22%.

Впрочем, спешу охладить чрезмерный оптимизм. Для сравнения: чистая прибыль HeadHunter за последний год — 14,6 млрд рублей. В дальнейшем компания планирует выплачивать 60-100% годовой прибыли. Для тех, кто заинтересовался, последний день покупки под дивиденды — 16 декабря, а финальное решение будет принято 6 декабря.

«В СНГ принята обновленная концепция поэтапного формирования общего рынка труда и регулирования миграции», — говорится в сообщении.

Согласно документу, в СНГ считают необходимым, в том числе проработать вопросы обеспечения предварительной подготовки желающих выехать для трудоустройства в другую страну Содружества, проверки выезжающих на предмет запрета въезда в государство трудоустройства или нахождения в международном розыске, использования механизмов биометрической идентификации.

Как сообщили в исполкоме, на первом этапе формирования общего рынка труда планируется согласовать подходы к признанию в государствах трудоустройства документов об образовании. На втором этапе — отработать механизмы, связанные с процедурой сопоставления результатов обучения по программам профессиональной подготовки и переподготовки работников. На третьем этапе — завершить формирование единого правового пространства общего рынка труда с учетом основных положений международных правовых актов и договоров в сфере труда, занятости и миграции.

( Читать дальше )

Рынок всё ещё находится под давлением геополитики и санкций, поэтому роста котировок ждать не приходится. Зато в декабре многие компании пройдут через отсечку и в течении двух недель выплатят дивиденды. В этот раз нам есть на что посмотреть и лично я планирую докупить некоторые бумаги. Быть может эта информация станет полезной и для вас. Делюсь.

Полюс золото. На фоне неопределенности в мире золото и крипта показывают хороший рост. Всё ещё актуальна идея 15 000 за одну акцию этой компании, так что есть смысл открыть позицию. (не является инвестиционной рекомендацией). Дивидендная отсечка состоится 13 декабря, купить нужно до 12 Доходность — 9% годовых.

Хедхантер. Дефицит рабочей силы в стране это очень плохо, но вы сможете хорошо заработать, если занимаетесь подбором персонала и публикацией вакансий. У любого несчастья всегда есть выгодоприобретатель. Знакомьтесь, это он. Отсечка 17 декабря, купить до 16, Доходность 21%.

Лукойл. Тут много говорить не буду, компанию ежедневно обсуждают другие авторы смартлаба. Доходность 7%, но неплохие перспективы роста. Отсечка тоже 17, купить до 16.

( Читать дальше )

Стоит ли покупать hh?

Необходимое количество лайков на прошлом разборе IT-сектора вы набрали всего за час, а значит новая часть не заставляет себя ждать.

👷‍♀️ И сегодня мы начинаем с Хэдхантера!

Который за счет монополистского положения вместе с рекордно низкой безработицей и отсутствия долга продолжает ставить рекорды, а это мы еще про дивиденды с доходность почти в 22% не говорили.

Из-за чего акции компании заслуженно являются одной из самых перспективных идей на ближайшее время!

💳 Да и Диасофт выглядит весьма неплохо.

Ведь сейчас он демонстрирует уверенные темпы роста, может похвастаться отсутствием долга и весомым местом на рынке.

Но вот его акции при всем этом находятся на исторических минимумах, за счет их покупка является надежным решением на долгосрочном горизонте.

🏠 А вот с Софтлайном все не так однозначно...

Ведь он уже проводил несколько дополнительных эмиссий для покупки бизнеса, при интеграции которого могут возникнуть проблемы, что в совокупности с наличием долга слегка настораживает.

( Читать дальше )

Приветствую своих подписчиков и новых инвесторов! 
Подводя итоги недели, ее можно смело назвать самой экстремальной всего Ноября.
В начале недели рынок теряет -5,3%📉 и возвращает уже +3,9📈

Конечно, у всех инвесторов желание вернуть побольше и этот процесс идет. Важней будет во что вложить свои деньги, когда мы увидели слабость рынка и рубля.

По каким критериям выбирать компании?

🚩Долговую нагрузка
Этот параметр всегда важно знать любому инвестору, чтоб оценить устойчивость бумаги. Когда видим хорошую прибыль бизнеса компании и большие планы на будущее, еще не значит, что долговая нагрузка тоже в балансе.

Как раз за эту осень в отчетах компаний наблюдается снижение прибыли от повышения долгов. Рассматривайте лучше в диапазоне с начала 2024 г., например, Segezha или МТС📱, которые живут давно в кредитах.

А хорошие показатели у компаний Сырьевой промышленности и Финансового сектора. Лукойл🛢️ или Head Hunter👨‍🔧 вообще практически без долгов. Конечно за счет высокого спроса и обслуживания, но также устраивают крупные выкупы акций (buyback) у нерезидентов на 25%.

( Читать дальше )

Хэдхантер РСБУ 9 мес 2024г: чистая прибыль Р73,3 млрд руб





www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1859846

Одной из лучших стратегий для заработка является покупка подешевевших акций после коррекции. Индекс МосБиржи от максимумов мая потерял более 30% — так случается нечасто и дает хорошие уровни для входа новым участникам рынка. Выделяем ряд ликвидных бумаг с существенным потенциалом роста.

HeadHunter — лидер онлайн-поиска персонала в России. Компания выступает бенефициаром низкого уровня безработицы и возросшей конкуренции за рабочую силу в РФ.

• Сильные ожидания на 2024 г. Повышение конкуренции за персонал в РФ стало ключевым драйвером позитивных финансовых результатов за 2023 г. и за три квартала 2024 г.

• Эмитент возобновляет дивидендные выплаты после завершения редомициляции в РФ. Реестр акционеров для получения дивидендов за 9 месяцев 2024 г. закроется 17 декабря. Их величина составит 907 руб. на акцию, или около 22,4% от текущей цены.

• Акции торгуются с дисконтом по мультипликатору P/E — 8–9x, против среднеисторического 12,6x.

• Компания показала сильный отчет за III квартал 2024 г. Чистая прибыль за указанный период возросла в 2,3 раз г/г.

( Читать дальше )