ipo

Европлан, 100% которого принадлежат инвестиционному холдингу SFI («ЭсЭфАй»), разместит акции на Мосбирже по цене от ₽835 до ₽875 за акцию, говорится в сообщении лизинговой компании. Таким образом, рыночная капитализация  по итогам IPO может составить ₽100-105 млрд, что ниже той оценки, которую приводили источники РБК в конце февраля (примерно ₽140 млрд). Компания ожидает, что привлечет от инвесторов ₽12,5–13,1 млрд.

В рамках размещения будет предложено до 15 млн акций, в результате чего доля бумаг в свободном обращении (free-float) составит до 12,5%. Из них около 1,5%
будут проданы в рамках программы стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после выхода на биржу.

Итоговая цена IPO будет установлена холдингом «ЭсЭфАй» по итогам окончания периода сбора заявок инвесторов. Он начинается сегодня, 22 марта, и завершится 28 марта. Подать заявку на участие можно через ведущих российских брокеров. Заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться. Идентификация заявок инвестора будет происходить по паспортным данным. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получит аллокации

( Читать дальше )

Всем привет. Решил поучаствовать в ипо реддитов. Подал хорошую заявку 9к в надежде на 30-50% аллокации.
Но за 3 часа до старта торгов прилетел отказ в получении по причине нулевой аллокации.
Брокер Финам. Вопрос, может ли быть реально такое, что брокер подавал заявки, а акций не насыпали вообще?
Такое ощущение, что брокер забрал их себе и все (ипо +75% прошло).
В общем, может быть такое или нет?
Конечно, в регламенте брокера написано, что исполнение заявки не гарантировано, но вопрос не в этом, а в том, есть ли не правомерные действия тут?

«Европлан» — крупнейшая частная лизинговая компания России, до конца марта планирует провести IPO и разместить свои акции на Мосбирже.

«Европлан» — крупнейшая частная лизинговая компания России по объему портфеля. «Европлан» специализируется на предоставлении легкового и грузового автотранспорта в лизинг малому и среднему бизнесу и на 100% принадлежит холдингу SFI, который был основан семьей бизнесмена Михаила Гуцериева.

На 1 января 2024 года «Европлан» занимал 6 место в России по объему нового бизнеса и размеру портфеля. Новый бизнес — это стоимость переданных клиентам предметов лизинга за период. На 1 января он оценивался в 200 млрд рублей. Общий лизинговый размер портфеля на начало года — 385,5 млрд рублей.

Как устроен бизнес компании и какие у него перспективы? Как оценен бизнес перед IPO и стоит ли розничным инвесторам участвовать в размещении акций «Европлан» на Мосбирже? С кем из мировых игроков можно сравнить «Европлан» и как он выглядит в сравнении с российскими аналогами?

( Читать дальше )

Вчера произошло IPO Reddit на бирже NYSE
Тикер: RDDT
Цена размещения: $34
Закрытие 1-го дня: $50,44 (+48,35%)

Reddit — это крупная социальная платформа (DAU: 73M+, MAU: 267M+), которая подразделяется на сообщества (сабы) по любым тематикам.

Заметки по компании:

• Основной доход идет от рекламы. Еще монетизируется через продажу доступа к API, внутриплатформенных наград, магазина NFT аватаров.

• По данным REUTERS Reddit заключил контракт с Google о предоставлении контента для обучения AI моделей. Предположительная сумма: $60 млн в год.

• Акцию можно считать хайповой. На самом Reddit'е находится саб wallstreetbets, известный своими YOLO трейдерами и пампом GameStop. Подогревали интерес еще прямой продажей акций (8% от предложения) по цене IPO лояльным пользователям и модераторам в США.

• Встречаются и негативные комментарии пользователей связанные с:

-Высокой ценой исходя из финансовых результатов компании
-Большими бонусами руководству

• 20 мая 2024 года снимется первый локап на продажу акций.

( Читать дальше )

По разным оценкам, в первом полугодии 2024 года Мосбиржа планирует провести первичное размещение акций (IPO) 8 российских компаний. Три из них уже состоялось за неполных три месяца наступившего года (Диасофт, Делимобиль и Кристалл), и ещё порядка 5 компаний могут выйти на биржу в ближайшие месяцы.

Как вы знаете, мы стараемся следить и анализировать буквально каждое новое размещение акций, вместе с вами считаем оценку и инвестиционный потенциал во всех этих историях, и я очень надеюсь, что для вас это действительно полезно и интересно.

📌 О некоторых IPO известно уже точно, да и сами эмитенты успели официально сообщить об этом:

✔️ Займер
✔️ МТС Банк
✔️ Европлан
✔️ Новый Элемент — ещё один потенциальный кандидат на попадание в этот список, но запланированный горизонт выхода на IPO у этой компании обозначен до конца 2024 года, поэтому не факт, что размещение акций успеет состояться в первом полугодии. Но авансом добавим эмитента в этот список.

А это значит, что остаётся ещё буквально пара российских компаний, которые могут стать публичными в самое ближайшее время.

( Читать дальше )

📁Сегодня «Европлан» официально анонсировал IPO на Мосбирже. Выход будет уже 29 марта.

Проведу для вас знакомство с компанией.

⭐️Пока что компания полностью во владении холдинга SFI (💰ЭсЭфАй, $SFIN).
🔸В общем, ещё одна инвест. компания, работающая по принципу АФК «Система», и тоже выросла на ожиданиях IPO «дочек».

🏋️Но вернёмся к «Европлану». Это одна из крупнейших лизинговых компаний (ЛК) в России, специализирующихся на лизинге автомобилей.

💡Бизнес-модель довольно простая: компания берёт транспорт в аренду у Европлана, а затем (чаще всего) выкупает его. Доп. заработок идёт от продажи услуг по обслуживанию авто.

🟠Львиная доля клиентов компании (82%) — малый бизнес, что обеспечивает высокую диверсификацию портфеля. Топ-50 лизингополучателей занимают в нём лишь 8%

📖«Европлан» — лидер рынка среди независимых ЛК с долей рынка 11,3% в 2023. Компания работает в основном в европейской части России (70% портфеля).

🚚Основную долю лизинга составляет коммерческий транспорт (44%), следом идут легковые авто (32%) и самоходная техника (15%).

( Читать дальше )

О внесении изменений в Список ценных бумаг, допущенных к торгам

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «21» марта 2024 года приняты следующие решения:

включить с «29» марта 2024 года в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением заявления:

• акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Лизинговая компания „Европлан“, регистрационный номер выпуска – 1-01-16419-A от 23.03.2017, торговый код – LEAS.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n68475?nt=0

Социальная платформа Reddit подвела итоги IPO. Размещение прошло по цене $34 за акцию, что соответствует верхней границе предварительного ценового диапазона $31–34.Ожидается, что акции начнут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже 21 марта 2024 года под тикером RDDT.

Текущие акционеры Reddit продали 22 млн акций, сумев привлечь $748 млн, пишет Bloomberg. По подсчетам агентства, по цене IPO капитализация площадки составила $5,4 млрд, а с учетом опционов — около $6,4 млрд. Это меньше, чем оценка в $10 млрд в раунде финансирования в 2021 году, когда Reddit впервые сообщила о планах выйти на биржу. Тогда компания привлекла $1,3 млрд; среди инвесторов — китайский технологический гигант Tencent, медиакомпания Advance Magazine Publishers (владелец издательского дома Condé Nast) и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

quote.rbc.ru/news/article/65fbd91e9a7947f181f17618?from=copy

Лизинговая компания «Европлан» анонсировала свои планы выхода на биржу в конце марта. Владелец 100% компании, холдинг «ЭсЭфАй» (#SFIN), собирается предложить часть своих акций инвесторам, при этом сохраняя контрольный пакет.

 

🔵Ожидаемая оценка компании — 140 млрд руб. 

 

🔵Собираются привлечь около 10 млрд руб. через IPO, но допускается и больший итоговый объем.

 

🔵Дивидендная политика — планируется распределять не менее 50% прибыли .

 

Значительный рост показателей 2022-2023. 

 

— Чистая прибыль — 14,8 млрд руб. (+24,4% г/г)

— Лизинговый портфель — 230 млрд руб. (+40% г/г) 

— Капитал — 44,7 млрд руб. (+32,1% г/г) 

— Рентабельность капитала составила 37,7%.

— Рентабельность активов  составила 6,5%.

 

🚗 Европлан — один из крупнейших игроков на рынке автолизинга, опережающий своего ближайшего конкурента «РЕСО Лизинг» в 2 раза по объему лизингового портфеля, и занимает долю рынка в 10,4%

 

⭐️Итог

 

( Читать дальше )

Группа компаний «Элемент» (производитель микроэлектроники) в первой половине 2024 года будет технически готова к проведению IPO сообщил президент «Элемента» Илья Иванцов.

По его словам, компания рассматривает IPO как один из вариантов финансирования. «Компания активно развивается, у нас много амбициозных проектов. Это и расширение производства, разработка современной электронной компонентной базы и технологий в области микроэлектроники. Поэтому мы рассматриваем все возможные варианты финансирования, и IPO — один из них. Технически мы будем готовы в первой половине 2024 года», — сказал Иванцов.

Источник: www.interfax.ru/business/951551