ipo

Надо отдать должное, 2021 год был богат на удачные IPO.
Кстати сегодня по Сегеже юбилейная цена 4 рубля — ровно половина от цены IPO.
Но Сегежа тут не одинока, есть и другие удачные истории.

Почему удачные?

Ну так если компания выгодно дорого продала вам акции, значит это было её удачей!

upd. Кстати самая удачливая компания — ФиксПрайс. Они умудрились продать акций почти на 150 ярдов — что до сих пор является непобитым рекордом последних 12 лет😁

Делимобиль является ведущим оператором каршеринга на российском рынке. По размеру автопарка его доля на конец 2022 года составила 37%. Также компания занимает лидирующие позиции по количеству поездок — 40% общего объема рынка. При этом в Москве ее доля достигает 50%.

Компания работает в 10 крупнейших городах России, охватывая территорию площадью около 1 млн кв. км. Парк Делимобиля насчитывает более 24 тыс. автомобилей, в основном эконом-класса.

По оценкам отраслевых экспертов, рынок каршеринга в России быстро растет и до 2028 года будет увеличиваться в среднем на 40% в год. Основные драйверы роста — урбанизация, подорожание личных автомобилей и такси, а также государственная поддержка. К 2030 году, по оценкам, рынок может достичь 234 млрд рублей.

Делимобиль предлагает клиентам гибкую модель ценообразования с использованием интеллектуальных алгоритмов. Цена за минуту аренды зависит от соотношения спроса и предложения в конкретной локации. Тарифы дополняются программой лояльности «Накатайка».

IPO Калужского ликероводочного завода «Кристалл», запланированное на январь, может сдвинуться на февраль.

«В настоящий момент ожидаем получения всех необходимых документов от Центрального банка. Однако, если регулятор запросит дополнительные данные, размещение будет проведено в феврале», — сообщил «Интерфаксу» руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» (организатор размещения) Алексей Курасов. Его слова передала пресс-служба.

Как сообщалось, сначала «Кристалл» планировал размещение на «Московской бирже» в декабре 2023 года, затем перенес его на январь 2024 года.
В ходе IPO компания планирует привлечь 1,5 млрд рублей, которые намерена направить на развитие производства, логистики и маркетинг.

www.interfax.ru/business/941709

На близком горизонте нас может ожидать IPO Сбера из мира МФО. 

Компания “Займер” рассматривает такую возможность.

Источники Коммерсанта сообщают, что Займер планирует привлечь 5 млрд рублей. Основной спрос ожидается от физ. лиц, а оценка может составить 40-60 млрд рублей.

Много это или мало, давайте разбираться?

При годовой прибыли в 7 млрд рублей, оценка по верхней границе это P/E = 8,5 — приемлемо. Но!

Во-первых, Займер — крупнейший игрок сектора, за это полагается премия в оценке.

Бум IPO компаний малой, мини и микро капитализации продолжается. На старте – Делимобиль, который первым соберет накопившийся у инвесторов кэш с момента последнего IPO, которое провела сеть столичных ломбардов «Мосгорломбард» в декабре прошлого года. Как и обещал, речь пойдет не о Делимобиле, хотя перспективы у этого направления есть.
 
На главной бирже России активно продвигают размещения мелких и небольших компании и совсем забыли о «народных» IPO.
 
В чем отличие «народного» IPO от обычного? В обоих случаях любой потенциальный инвестор, как физлицо, так и институциональный инвестор может принять участие. Тем не менее, есть отличия. «Народное» IPO предполагает вовлечение широких масс физлиц. Через народные IPO можно привлечь значительные объемы средств, которые многократно превышают объемы средств, привлеченных в ходе девяти IPO, состоявшихся в 2022-2023 гг.
 
Объемы привлеченных средств на IPO в 2023 году

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico — ₽178,8 млн

Буквально 2 дня назад я анонсировал наиболее вероятных новичков, готовых ворваться на Мосбиржу в 2024 году. И вот, как говорится, «первый пошёл» (точнее, в данном случае поехал) — Делимобиль выкатывается на IPO!

🚗ПАО «Каршеринг Руссия», оказывающее каршеринговые услуги под брендом «Делимобиль», официально объявило о намерении провести IPO на Московской бирже.

Листинг и начало торгов ожидаются уже в конце января — первой половине февраля.

Все свежие разборы и аналитику компаний от меня можно найти в моем телеграм-канале. Подписывайтесь!



Из пресс-релиза компании:
Привлеченные в ходе IPO средства Делимобиль планирует направить на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и общекорпоративные цели. Сделка также позволит создать ликвидность для акций на вторичном рынке и повысить узнаваемость компании среди партнеров и клиентов.

Чем занимается Делимобиль

«Делимобиль» основан в 2015 году, на сегодняшний день оказывает услуги в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. Аудитория проекта превышает 9 млн пользователей, автопарк — более 24,2 тыс. машин. На конец сентября 2023 года доля «Делимобиля» на рынке каршеринга в РФ – 40%, в Москве – 50%.

О размещении

Компания планирует разместить до 10% акций (ранее заявлялось о доли до 15%). Средства будут направлены на приобретение новых автомобилей и рефинансирование долга. Компанию оценивают в 60-90 млрд с учетом долга.

На наш взгляд, сейчас идеальный момент выхода на IPO

— процентные ставки высокие (т.е. замещение долга деньгами акционеров даст наибольший эффект), но фондовые рынки не падают: можно получить высокую оценку.

— выход в плюс по операционной прибыли: теперь компания самодостаточная, с подтвержденной бизнес моделью

О компании

Делимобиль — крупнейший каршеринг России с автопарком 24,2 тысяч авто. Компания ведет бизнес в 10 городах, т.е. есть места, где присутствует только Делимобиль, и нет ни Яндекса, ни Сити, ни тем более Белки.