ipo

NextCure Inc

Ожидаемая дата размещения IPO: 9 мая 2019 года.

О компании 

Компания NextCure, базирующаяся в Белтсвилле, штат Мэриленд, была основана в 2015 году для обнаружения и разработки лекарств от рака и других заболеваний, связанных с иммунитетом, которые восстанавливают надлежащую иммунную функцию.

NextCure разработал Функциональное, Интегрированное, NextCure Discovery в Иммуно-Онкологии или FIND-IO, в рамках которого компания изучает «различные иммунные клетки для обнаружения и понимания мишеней и структурных компонентов иммунных клеток и их функционального воздействия для разработки иммуномедицины».

Ведущим кандидатом в лекарственные средства компании является NC318, иммуно-терапевтическое средство, которое нацелено на иммуномодулирующий рецептор Siglec-15 для лечения запущенных или метастатических солидных опухолей.

Среди организаторов размещения — ВТБ Капитал, JP Morgan и Morgan Stanley.

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN1RZ1GV-ORUBS

В ходе своего долгожданного первичного публичного предложения Lyft, вторая по величине компания, предоставляющая сервис по поиску и вызову такси и конкурент Uber, начала свое первичное публичное размещение акций 29 марта, предложив 32,5 миллиона акций на рынке по цене 72 доллара за акцию.

Предложение оказалось чрезвычайно успешным, и компания открыла свой первый день на фондовой бирже Nasdaq с акциями по цене $87,24 — на целых 21% выше цены первичного публичного предложения! К концу дня стоимость акций выросла на 8,7% по сравнению со стоимостью ценных бумаг, закрывшись на уровне 78,29 долл., что дало компании рыночную стоимость около 22,4 млрд. долл. США.

«Структурно мы готовы [к выходу на IPO], а акционеры должны принять решение в правильный момент»

Текущая цена акций Черкизово составляет 1902 руб./шт, т.е. инвесторам предлагаются бумаги по цене близкой к рынку. В тоже время акции компании с начала года выросли в цене на 70%, при этом эквивалентных улучшений финансовых показателей не было. В целом, Черкизово сейчас достаточно активно в сегменте M&A, и хорошие сделки должны позитивно отражаться на капитализации компании.

Самая прибыльная компания 2018 года, Saudi Aramco, начинает road show своего облигационного выпуска на $10 миллиардов

Компания, которая уже долгое время готовится к IPO и, довольствуется весьма выгодными для нее ценами на нефть и, для покрытия покупки нефтехимической компании SABIC, выходит с этим облигационным выпуском.

По сути, данный облигационный выпуск представляет собой особый тип финансирования LBO-сделки по приобретению нефтяной компанией нефтехимика. Учитывая, что облигации один из самых предсказуемых в плане расчета инструментов при LBO, даже в российских реалиях он может найти более широкое применение, чем на данный момент.

Как вы думаете, есть ли сейчас на российском рынке вероятные кандидаты для проведения подобных LBO сделок?

Инвесторы покупают убыточный Lyft, даже почти миллиардный убыток не отпугивает покупателей. Исторически всегда удавалось хорошо разместить убыточный бизнес на IPO только на пике бизнес цикла. Все циклично в нашем мире и история имеет свойство повторяться.