softline

Просто хотим еще раз напомнить, что вчерашний проспект акций $SOFL ЦБ зарегистрировал в рамках решения СД Софтлайн от 27 июня 2024 года: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-novykh-m-a-tselyakh-i-utverzhdenii-sovetom-direktorov-dopolnitelnogo-vypuska-akcij-dlya-finansirovaniya-priobretenij 

Тогда мы вам рассказали о наших больших планах по покупкам других ИТ-компаний, и пояснили, что в случае успешного завершения этих сделок по итогам 2024 года по про-форма:

• Оборот Софтлайн может достигнуть 135 млрд рублей. Органический прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей;

• Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с органическим прогнозом на уровне 30 млрд рублей;   

• EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Органический прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей. 

Делясь этими планами и прогнозами, мы также сообщили, что в условиях высоких ставок выбрали финансирование покупок наших M&A-целей через привлечение акционерного капитала. И вчерашняя регистрация проспекта ценных бумаг — именно в рамках ранее обозначенного доп.выпуска. Никаких других мы не объявляли. 

Друзья, мы рады сообщить об очередной крупной покупке: к группе компаний Софтлайн присоединяется НТО «ИРЭ-Полюс» — крупнейший производитель волоконных лазеров в России и СНГ. Сумма сделки составила порядка 4.5 млрд рублей. 

В результате сделки Софтлайн: 

1) Расширит свое присутствие в промышленном секторе, телекоммуникационной и медицинской отраслях и нарастит клиентскую базу

• телекоммуникационное оборудование. «ИРЭ-Полюс» может занять до 10% рынка телекоммуникационного сегмента по результатам 2024 года;

• медицинские лазеры и хирургические волокна. «ИРЭ-Полюс» занимает 80% доли рынка урологии и 40% рынка флебологии и хирургических лазеров в России;

• индустриальные лазеры и лазерные системы. «ИРЭ-Полюс» занимает около 70% российского рынка в сегментах промышленных лазеров, лазерных систем и усилителей 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг

Преимущественное право приобретения дополнительных Акций имеют лица, являющиеся акционерами-владельцами обыкновенных акций Эмитента на 07.07.2024. Количество размещаемых Акций: 76 002 000 (семьдесят шесть миллионов две тысячи) штук.

Номинальная стоимость каждой Акции: 100 / 66 667 рубля.

Цена размещения при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг: Цена размещения Акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения Акций) или порядок её определения будут установлены Советом директоров Общества после окончания Срока действия преимущественного права (как данный срок определен в п. 8.3.4 Проспекта ценных бумаг и ниже в данном уведомлении) приобретения Акций и не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, может быть ниже цены размещения Акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн», MOEX: SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о приобретении контролирующей доли в НТО «ИРЭ-Полюс» у международной группы IPG Photonics, базирующейся в США; миноритарную долю в рамках сделки получил топ-менеджмент компании. Сумма сделки составила порядка 4,5 млрд рублей.

НТО «ИРЭ-Полюс» является крупнейшим производителем волоконных лазеров в России и СНГ и обладает большим научно-исследовательским потенциалом и собственными производственными мощностями в России. В результате сделки ГК Softline расширит свое присутствие в промышленном секторе, телекоммуникационной и медицинской отраслях за счет доступа к уникальным технологиям и развитию производственных возможностей, получив потенциал научно-технологического развития на российском и международном уровне в следующие 15-20 лет.

Научно-техническое предприятие «ИРЭ-Полюс», основанное в 1991 г.

Сегодня ЦБ зарегистрировал проспект ценных бумаг Софтлайн — это событие произошло, как мы и обещали, в рамках нашей M&A-стратегии, для реализации которой мы привлекаем акционерный капитал. Подробнее об этом писали тут.

Еще из важного: с сегодняшнего дня начинается сбор заявок от акционеров для реализации их преимущественного права.

Для чего? Реализация преимущественного права позволит текущим акционерам сохранить свою долю в капитале компании

Для кого? Для  любого акционера, который владел акциями Софтлайн на 7 июля 2024 года: это дата отсечки, которая была определена тут: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0qQcujbY0EyY0byqcOAYRQ-B-B

Подробнее о процедуре и условиях: 

• Срок подачи заявок о реализации преимущественного права: со 2 сентября по 12 сентября 2024 года 

• После сбора заявок СД определит цену, по которой будут продаваться акции по преимущественному праву (цена будет определена исходя из рыночной) 

• После того, как СД определит цену, акционеры, подавшие заявки на реализацию своего преимущественного права, окончательно решают, будут ли они покупать акции по определенной СД цене. Если решили, что будете — нужно оплатить акции. На окончательное решение о покупке дается 5 рабочих дней

Корпорация IPG Photonics (NASDAQ: IPGP) сегодня объявила, что продала всю свою долю в своей российской дочерней компании IRE-Polus. Покупателем является группа, возглавляемая Softline Projects LLC и нынешним руководством IRE-Polus. Продажа знаменует завершение выхода IPG из всех предприятий в России после введения торговых санкций с началом СВО. Выручка от сделки составляет 51 миллион долларов без учета консультационных и других сборов.

www.wallstreet-online.de/nachricht/18437393-ipg-photonics-announces-sale-of-its-russian-operations

Купил/Озвучил на канале 22 февраля 2024г здесь
https://t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/451

Отслеживать данную сделку вы можете на канале в поиске по хештегу sofl

Это первая публичная сделка по данному эмитенту. Сделка в работе почти 7 месяцев.

Друзья, я освещаю все сделки по портфелю, как прибыльные, так и убыточные в абсолютных величинах, элементарно для того, чтобы моя аудитория могла отслеживать итоги сделок и имела возможность посчитать математическое ожидание. Поэтому действия, текущий портфель и история сделок находятся в свободном доступе освещаются в режиме реального времени без лишнего инфо шума.

Вышла новость по продолжению интеграции ПО в компании – сейчас это уже S7 Airlines. Соглашение на поставку лицензий на 3 года. Это безусловно плюс. Возможно, именно эта новость поддерживает котировки в небольшом плюсе, по сравнению с индексом, который падает в районе 2%. 

Изначально в сделку был заложен двойной риск. Поэтому снижение котировок в моменте на -15% не создало нештатной ситуации.

Делимся очередным успешным кейсом Софтлайн по миграции на российский софт: на этот раз к нам пришла авиакомпания S7 Airlines — клиенту было необходимо приобрести российское офисное ПО для совместной работы с документами. 

Как мы справились с задачей клиента? Мы предложили несколько решений и протестировали их вместе с S7 Airlines, наш клиент выбрал решение от Р7. Кроме того, команда Софтлайн показала возможности Softline Enterprise Agreement — нашего комплексного сервиса для долгосрочного сотрудничества при переходе на российское ПО. 

Итог: мы заключили с клиентом трехлетнее соглашение на поставку лицензий ПО Р7 с возможностью расширения через SEA.

Что дает SEA? Softline Enterprise Agreement — это гибкий инструмент приобретения продуктов различных ИТ-производителей. У клиента есть доступ к личному кабинету, в котором собраны все ключи и дистрибутивы (в случае S7 Airlines — лицензии ПО Р7), и нет необходимости заключать множество договоров с каждым правообладателем.