Обзор рынков за неделю (31 мая - 6 июня): в фокусе - инфляция, налоги, ПМЭФ и что объявят в 13:30

▫️ Инфляция в РФ на 3 июня. Недельная: 0,17%, с начала года: 3,13%, годовая: 8,17%. Резервы РФ на 31 мая: $599 млрд ($605,9 млрд неделей ранее). Безработица в апреле: 2,6% (ист. минимум, 2,7% в марте). Майский индекс PMI производства: 54,4 (54,3 в апреле), сферы услуг: 49,8 (50,5). Средняя макс. ставка вкладов в III декаде мая: 15,163% (14,952 декадой ранее).

▫️ В течение месяца аналитики называли базовым вариантом сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых, многие допускали её повышение до 17% (звучали отдельные мнения о повышении до 18 и 20% в июне-июле), ближе к дате события оценки смещались к варианту с повышением до 17%, но не превалировали. За две минувшие недели сигналов ЦБ РФ о возможном ужесточении ДКП (писали о них ранее) было предостаточно. Ставку объявят сегодня в 13:30, пресс-конференция в 17:00.

▫️ Запланированные на эту неделю аукционы по размещению ОФЗ вновь были отменены, дальнейшая краткосрочная стратегия будет определена Минфином после объявления решения по ключевой.

▫️ Мосбиржа опубликовала результаты торгов в мае. Общий объем: 126,7 трлн руб. (+34,4% г/г, +1,4% м/м), рынок акций, расписок и паев 2,5 трлн руб. (+38% г/г), рынок облигаций: 1,6 трлн руб. (+14% г/г). Уникальные счета физлиц: 31,9 млн ед., активные за месяц: 3,8 млн, объем вложений физиков: 116,3 млрд руб., доля в объеме торгов акциями: 76%, облигациями: 34%.

▫️ Минфин предложил увеличение адвалорной ставки налога при добыче алмазов с 8% до 8,4%; ввести надбавку к НДПИ на золото в размере 10% от превышения мировых цен уровня в $1900 за унцию; увеличить НДПИ на желруду с 4,8% до 6,7%; установить ставку акциза на газ для производства аммиака в размере 2400 руб. за тысячу кубометров и многое другое.

▫️ Ведомство повысило оценку дефицита бюджета в текущем году на 525 млрд руб. — до 2,12 трлн руб., что составит 1,1% ВВП.

▫️ Совокупный объем средств, направляемых Минфином на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 7 июня по 4 июля составит 71,1 млрд руб. (3,7 млрд руб. в день), с 8 мая по 6 июня направлялось 110,94 млрд руб. (5,55 млрд руб. в день).

▫️ 5 июня в Санкт-Петербурге открылся 27-й международный экономический форум, он продлится до субботы, 8 июня. Основная тема ПМЭФ – многополярная модель экономики. Сумма известных соглашений, достигнутых на предыдущем форуме составила 3,86 трлн руб., напоминают на сайте площадки.

▫️ По данным «Инвестпалаты», россиянами было подано более 1 млн заявок на выкуп заблокированных активов, их общая сумма составила 35,3 млрд руб. На неделе стартовал прием заявок от нерезидентов, замминистра финансов Алексей Моисеев в четверг прокомментировал процесс: «Не могу сказать, что там большой перевес, но адекватный тому, что российские заявители подали, примерно такой же спрос со стороны иностранцев».

▫️ На неделе наблюдалось активное обсуждение статьи Financial Times о жесткой позиции Китая оплачивать газ, импортируемый по «Силе Сибири-2», по ценам близким к внутрироссийским. Китайские дипломаты прокомментировали её максимально абстрактно. Напомним, заголовки СМИ разнились от «Сила Сибири-2» вызвала споры» до «переговоры зашли в тупик».

▫️ IPO. 4 июня акции IVA Technologies (IVAT) начали торговаться на Мосбирже. Размещение в формате cash-out прошло по верхней границе – 300 руб. за акцию, соотв. капитализации в 30 млрд руб., доля free-float составила 11%, привлечено 3,3 млрд руб. Аллокация розничных инвесторов составила 5-10%.
ТМК отказалась от анонсированного SPO.
Южуралзолото до 17 июня принимает заявки на покупку акций допэмиссии от акционеров (по состоянию на 6 мая), но темнит со сроками и целесообразностью размещения.

АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции:
nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission

@NFKSber