Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 19 ноября:

💵 USD — ↘️ 99,9430
💶 EUR — ↘️ 105,4606
💴 CNY — ↘️ 13,7597

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,67%, составив 2 720,77 пункта.

▫️ Банк России опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения, исследование по заказу регулятора проводило агентство «ИнФОМ», в ноябре показатель остался на максимальном за год уровне 13,4% (13,4% в октябре, 12,5% в сентябре). Напомним, ЦБ называет инфляционные ожидания одним из важнейших факторов при решении по ключевой ставке.

▫️ В пятницу вечером Банк России опубликовал данные по средней максимальной ставке депозитов за I декаду ноября: 20,91% годовых (20,17% годовых декадой ранее, рекорд за историю наблюдений, т.е. с июля 2009 г., предыдущее рекордное значение зафиксировано за I декаду марта 2022 г. — 20,51%).

▫️ Банк России сообщил о возобновлении аукционов репо сроком на 1 месяц с 25 ноября т.г. по 3 марта 2025 г. — «с учетом ожидаемого усиления неравномерности распределения ликвидности между банками из-за растущих объемов бюджетных потоков в конце года». «Принять участие в аукционах смогут кредитные организации, имеющие заключенные генеральные соглашения с Банком России. Минимальная ставка установлена на уровне ключевой ставки, увеличенной на 10 базисных пунктов».

▫️ Чистая прибыль микрофинансовых компаний за 9 мес. 2024 г. составила 12,5 млрд руб. (-34% г/г), сообщил «Коммерсантъ», проанализировав отчетность МФК по ОСБУ.

▫️ Транснефть (-8,97%); РБК под грифом «Эксклюзив» сегодня пишет о предложении Минфина поднять налог на прибыль для «Транснефти» и изменить расчет налоговой котировки Urals, такую же информацию из своих источников получил «Интерфакс». Предложение Минфина заключается в увеличении ставки на прибыль «Транснефти» до 40% с текущих 20% (25% с 2025 г.).

▫️ Фосагро (+1,67%); «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию сообщает о росте экспорта удобрений за 9 мес. 2024 г. на 4% г/г, причем рост поставок в страны Африки составил 41%, в Латинскую Америку 20%.

▫️ ДВМП (-2,73%); РСБУ за 9 мес. 2024 г. Выручка: 4,97 млрд руб. (-22% г/г), чистый убыток: 2,145 млрд руб. (год назад чистая прибыль 9,07 млрд руб.)

▫️ Самолет (+0,48%); Совет директоров компании назначил генеральным директором группы Анну Акиньшину, ранее занимавшую пост финансового директора, она сменила на этом посту Андрея Иваненко. Кроме того, сегодня же в официальном канале группы в Tg вышло опровержение на слухи в СМИ (появившиеся 7 ноября — было время подумать) о поисках основным акционером компании (Михаил Кенин) покупателя его доли акций.

▫️ Ренессанс Страхование (-1,3%); «Ведомости» опубликовали большое интервью с генеральным директором группы. Юлия Гадлиба подчеркивает, что «Ренессанс страхование» единственный страховщик на бирже (это в заголовке, в статье — единственный из первого уровня листинга), считает, что у вверенного ей бизнеса опережающий рост, а акции компании недооценены: «если смотреть на мировые мультипликаторы в 2–2,5х по капиталу, то наша капитализация сейчас должна быть в 2 раза больше».

▫️ Дмитрий Таскин, директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи, заявил, что следует предъявлять к организациям, представляющим владельцев облигаций более жесткие требования, нежели существуют сейчас. Так, по информации «РБК Инвестиции», на данный момент попасть в соответствующий перечень Банка России может любое юридическое лицо, существующее не менее трёх лет, а по данным представителя Мосбиржи всего таковых сейчас 93, из которых лишь 5-7 реально работают в данном направлении. Таскин предложил следующие требования: наличие экспертизы, путем проведения интервью с регулятором и финансовое состояние, позволяющее защищать интересы инвесторов в суде.

▫️ Нефть Brent $73.00 (+2,76%).