Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 19 декабря:

💵 USD — ↘️ 102,7763
💶 EUR — ↗️ 108,5083
💴 CNY — ↗️ 14,0761

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 1,35%, составив 2 409,35 пункта.

🌡 Инфляционные ожидания населения в декабре составили 13,9% годовых (13,4% месяцем ранее), это максимальное значение с прошлого декабря (14,2%). Данные Росстата по недельной инфляции Минэк обычно публикует после 19:00.

▫️ Министерство финансов сообщило, что оба сегодняшних аукциона по размещению ОФЗ (ОФЗ-ИН 52005, ОФЗ-ПД 26246) признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Годовой план был выполнен с помощью размещений двух предыдущих недель.

▫️ Т-Технологии (+0,24%); РСБУ за 11 мес. 2024 г.: Т-Банк, чистая прибыль: 58 млрд руб. (+41% г/г), общий капитал: 312 млрд руб. (+8,3% м/м), Росбанк, чистая прибыль: 54 млрд руб. (+83% г/г), общий капитал: 206 млрд руб. (-0,4% м/м). Совокупный кредитный портфель двух банков: 2,7 трлн руб. (-1,2% м/м, +8,2% с начала года), средства клиентов на счетах: 3,6 трлн руб. (+0,8% м/м, с начала года +14%), средства и активы клиентов под управлением: 4,96 трлн руб. (+16% с начала года).

▫️ Совкомбанк (+1,82%); Вчера вечером котировки полихорадило на новостях о собрании акционеров по поводу допэмиссии, сначала началась небольшая распродажа, потом котировки выросли: разобрались, что вопрос ставится о допэмиссии в рамках сделки о присоединении банка Хоум-кредит, заявленные параметры которой неоднократно менялись.

▫️ Фосагро (+2,46%); Удобрения. В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) в текущем году прогнозируют рекордное производство – более 63 млн т., с приростом год к году в 6-7%, при этом экспортные поставки должны составить 40 млн т.

▫️ Озон Фарм (+1,17%); Группа сообщила о начале клинического исследования препарата для лечения ювенильного, ревматоидного и псориатического артритов. Он стал седьмым, дошедшим до фазы клинических исследований, всего на разных этапах разработки и регистрации у компании 28 препаратов. Кстати, акционеры сегодня одобрили дивиденды за 9 мес. 2024 г. в размере 0,18 руб на акцию, отсечка 28 декабря.

▫️ ДВМП (+0,39%); Во Вьетнаме создана дочерняя компания FESCO – DBF Logistics Vietnam, которая займется развитием сервисов группы во Вьетнаме, обеспечением работы линий из РФ во Вьетнам и из Вьетнама в Малайзию.

▫️ «Ведомости» изучили аналитику «Альфа-инвестиций» и сообщают, что стоимость всех акций на Мосбирже на 1 декабря составила 47,03 трлн рублей, при объеме средств на депозитах в 52,63 трлн руб. (на 1 ноября). Соотношение показателей (0,89) находится, по данным экспертов, на историческом минимуме, при среднем для периода 2012 – 2023 годов значении 1,45. Это и ряд других причин может говорить о «беспрецедентной дешевизне акций на Мосбирже» (приведенная цитата — из заголовка статьи).

▫️ Валютная выручка. Разрешения «не зачислять в уполномоченные банки валюту, полученную по внешнеторговым контрактам, в размере, необходимом им для выполнения требований в иностранной валюте» может теперь выдавать правительственная комиссия крупнейшим экспортерам, сообщил вчера вечером «Интерфакс».

▫️ Уголь. МЭА сообщает о рекордном мировом спросе на уголь в 2024 г., ожидается, что он составит 8,77 млрд т (+1% г/г), рекордного уровня, по расчетам МЭА, должно достигнуть и производство электроэнергии на угле – 10,7 тыс. ТВт-ч. Крупнейшим потребителем угля останется КНР – 4,9 млрд т (+1% г/г), вторым – Индия – 1,3 млрд т (+5% г/г). К слову, МЭА считает, что экспорт угля из РФ сократится в этом году на 6% к прошлому, составив 0,199 млрд т.

▫️ Нефть Brent $73.88 (+0,94%).