Блог им. VladimirGrezov

Итоги пятилетки на рынке

    • 06 января 2025, 14:16
    • |
    • Grr
  • Еще

Через 10 дней отмечу свою «деревянную свадьбу» с фондовым рынком — 5 лет всё-таки стукнет!!

Итоги пятилетки на рынке

Много текста писать некогда, поэтому пробегусь кратенько по основным цифрам. Пополнения растут каждый год (за исключением 2022):

Ежегодные пополнения портфеля

 

Расклад пополнений по месяцам тоже лично мне нравится:

Ежемесячные пополнения портфеля за 5 лет

 

Динамика портфеля вплоть до сегодняшнего дня (сейчас +28% по упрощённой формуле с учётом реинвестирования дивидендов и стоимости заблокированных активов). Доходность по формуле XIRR в моменте составляет +13%.

Итоги пятилетки на рынке

Буквально сегодня портфель перевалил за 4 млн рублей (впервые) — такой вот новогодний подарок от рынка, хотя ещё 17 декабря он лежал в районе 3,5 млн рублей. А пополнений в декабре было всего на 57 тысяч. Т.е. почти 500 тысяч — заслуга рынка за 2 недели!!

Доля акций/облигаций на сегодняшний день составляет 93% и 7% соответственно. Других активов нет.

ТОП-10 акций по стоимости практически неизменны в последние годы:

ТОП-10 акций по стоимости в портфеле

 

Дивиденды и купоны в течение 2024 года получены от 49 эмитентов, из которых 6 —облигационные. Кто больше всех мне платил в течение каждого года, видно на следующем изображении:

ТОП компаний по выплаченным дивидендам

 

Доля по категориям тоже с годами практически не меняется:

Итоги пятилетки на рынке

Как-то так. Работаем дальше!!

upd:

1. Средний размер ежемесячных дивов на сегодняшний день составляет 19 037 рублей. Немного не дотянул до планируемых 20 тысяч. Но ничего, скоро всё будет!

2. Доля акций/облигаций по-прежнему составляет 93% против 7% соответственно.

3. ТОП-5 категорий эмитентов, которые в 2024 году заплатили мне больше всех: чёрная металлургия — 40 944р.нефть и газ — 38 664р.связь — 22 362р.химия — 19 360р.банки — 17 934р.  

★1
9 комментариев
 Средний размер ежемесячных дивов на сегодняшний день составляет 19 037 рублей.
уже пенсия 
Товарищи админы! Почему пост поместили в спецраздел «трейдинг»?
avatar
Ртс за ваши пять лет минус 45%
Золото за тот де срок плюс 65%

Обожаю хомяков со СЛ;))
avatar
Dangerous Assumption, и? Меня устраивает цифра ежемесячного пассивного дохода, которая увеличивается с каждым годом.
avatar
Grr, верно
у каждого свой манер торговать
и с чужим манером не лезь в душу 
сейчас +28% по упрощённой формуле с учётом реинвестирования дивидендов и стоимости заблокированных активов


Номинальная доходность за 5 лет: +28%

Накопленная инфляция за 5 лет по официальным данным: 49,7%

Вот расчёт по инфляции:

2020 — 4,91%
2021 — 8,39%
2022 — 11,92%
2023 — 7,42%
2024 — примерно 9,5%

Итого: 1,0491 x 1,0839 x 1,1192 x 1,0742 x 1,095 = 1,497, или 49,7%.

Вы инвестируете в убыток.

avatar
Андрей, убытки в моменте — не страшно и привычно, т.к. начал в январе 2020 года. Даже такой убыток пока на бумаге, а не в кармане. Лет через 10 посмотрим.
Тем не менее, писал выше о том, что меня устраивает текущий пассивный доход. Даже если в портфеле убыток, плюс 20к от дивов и купонов на текущий момент устраивают.
avatar
Андрей, а как надо?)
Какой инструмент даёт выше инфляции?
avatar

теги блога Grr

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн