Усиленные Инвестиции: итоги недели 24-31 января

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель на неделе вырос на 0.9%, против индекса Мосбиржи -0.1%
• Валютная позиция снизилась на 2.0%. Расчетный потенциал девальвации увеличился до 30%+ на фоне разворота цен на нефть (за неделю Brent -3.1%) и локального укрепления рубля – следуя рекомендациям системы, наращиваем долю валюты в портфеле
• X5 Groupвзлетел на 11.0%. Компания позитивно отчиталась по операционным результатам за 2024 q4:
  — Чистая выручка +22.3% г/г
  — Выручка от сопоставимых продаж (LFL) +14.0%
  — Выручка «Чижика» +102.3% г/г 
  — Выручка цифровых бизнесов +47.0% г/г
  — Чистая розничная выручка «Пятёрочки» +18.2% г/г
  — Трафик группы (LFL) +3.8% г/г, средний чек (LFL) +9.9% г/г
  — Открыто 968 новых магазинов X5 или +3.7% кв/кв
• OZONвырос на 0.7%. Прибыль OZON Банка (по оборотно-сальдовым ведомостям ЦБ) за декабрь 2024 года составила 2.3 млрд руб и 15.3 млрд руб за 2024 год – отличный результат
• HeadHunter потерял в цене 3.1%
• Cургутнефтегаз преф. выросли на 0.9%
• Полюс вырос на 0.2%. Позитивен рост цен на золото (обновило исторический максимум), негативен рост цен на дизельное топливо и электричество. Потенциал роста и целевая цена увеличились на 3% и 3% соответственно
• Яндекс прибавил 1.7% в цене. Яндекс выложил в открытый доступ решение, помогающее бизнесу сократить расходы на серверы до 20% (Пресс-релиз компании)
• Мосбиржа снизилась на 2.6%. Мосбиржа анонсировала старт торгов по выходным в конце 2-го квартала (РБК)
• Софтлайн просела на 0.1%.
• Лукойл снизился на 0.03%. Негативно снижение цен на нефть, дизельное топливо и мазут, позитивен рост цен на бензин. Потенциал роста и целевая цена существенно снизились. Лукойл отложил до 2027 года поисково-оценочное бурение на Северо-Тюленевской структуре (Интерфакс)
• МРСК ЦП и МРСК Центра снизились на 0.4% и 0.3% соответственно
• Сегежа просела на 1.4%
• На неделе:
  — Провели День Инвестора HENDERSON, запись доступна в YouTube и ВК
  — В эфире РБК обсуждали банки и фин. институты, запись доступна в YouTube и ВК
  — Поучаствовали в инвест-шоу «ЛампаТрампа», запись в Rutube и ВК
  — Встречались/созванивались с 3-мя эмитентами – помогло чуть лучше понять как идут дела у компаний
• СПБ Биржа будет проводить биржевые торги по субботам и воскресеньям, начиная с 1 февраля. Торги проводятся с 10:00 до 19:00 мск (Пресс-релиз компании)
• Евросоюз введет пошлины на весь агроимпорт из России (РБК)
• ЕС предложит запрет на поставки российского алюминия в рамках пакета масштабных санкций (Bloomberg)
• ЦБ повысил имущественный ценз для присвоения статуса квалинвестора c 6 до 12 млн руб, в 2026 году будет повышен с 12 до 24 млн руб (РБК)

¹Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).

Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

С уважением,

Команда Усиленных Инвестиций