Блог им. factor

Итоги 2015 года по портфелям. Сравнение с индексом ММВБ и инфляцией

1. ИИС (индивидуальный инвестиционный счет)
Итоги 2015 года по портфелям. Сравнение с индексом ММВБ и инфляцией

Счет ведется с 15.05.2015, т.е. 7,5 месяцев. За этот период доходность счета составила 8,6%. Индекс ММВБ за аналогичный период вырос на 4,1%. Инфляция составила 3,8%. Таким образом, доходность счета превысила как рост индекса ММВБ, так и уровень инфляции. Цель достигнута. Альфа — 4,5%, реальная доходность — 5,5%.

Лидерами счета стали Сбербанк, Протек и Газпромнефть. Рекомендации по их покупке я размещал в постах одновременно с формированием позиции.
Напомню, что счет ИИС открыт в целях освобождения от уплаты НДФЛ при продаже выросших акций. В целом данный счет является экспериментальным. Он предназначен для опробования новых стратегий, например, стоимостных или покупки растущих акций.

Распределение активов равномерное (за исключением Сбербанка, по которому была сформирована двойная позиция).
Итоги 2015 года по портфелям. Сравнение с индексом ММВБ и инфляцией
Доходность имеет тенденцию к росту.
Итоги 2015 года по портфелям. Сравнение с индексом ММВБ и инфляцией
 Стоимость портфеля на ИИС уверенно превышает сумму инвестиций.
Итоги 2015 года по портфелям. Сравнение с индексом ММВБ и инфляцией

2. Дивидендный портфель
Итоги 2015 года по портфелям. Сравнение с индексом ММВБ и инфляцией

Доходность по счету публично фиксируется с 01.05.2015, т.е. 8 месяцев. За этот период доходность счета составила 12,6%. Индекс ММВБ за аналогичный период вырос на 4,9%. Инфляция составила 3,8%. Таким образом, доходность счета превысила как рост индекса ММВБ, так и уровень инфляции. Цель достигнута. Альфа — 7,7%, реальная доходность — 8,8%.
За указанный период 2 раза были получены дивиденды. Данный портфель является основным.

Выводы:
1. Доходность обеих портфелей (ИИС и дивидендного) превысила как рост индекса ММВБ, так и уровень инфляции. Цели достигнуты.
2. Доходность дивидендного портфеля оказалась больше, хотя ставка на рост курсовой стоимости сделана именно в портфеле на ИИС (стоимостные стратегии и стратегии покупки растущих акций).
3. Приведенный практический опыт показывает важность регулярного инвестирования и высокие полученные результаты.

Ежемесячные взносы по 25 000 руб. доступны жителям крупных городов. Но начинать можно хоть с 1000 рублей ежемесячно. Главное инвестировать регулярно в течение многих лет и с применением знаний (не наугад). 

Инвестиции в 2016
Продолжаю те же стратегии: 
— на счете ИИС стоимостные стратегии, стратегии покупки растущих акций и другие;
— дивидендную. 
Могу сказать, что существенная часть активов вложена в экспортеров, другая часть — в компании внутреннего бизнеса. Диверсификация соблюдается.

Желаю вам доходных инвестиций в Новом 2016 году!

Блог

 

 

 

★3
4 комментария
Только за счёт Сбера! а вот по итогам 2016 доходность у вас будет мизер, ради 17 тыс я бы вообще не заморачивался проще бы на банковский депозит или тупо баксы купить)))
avatar
pansportsmen, а вы купили Сбербанк?
Счет ведется с 15.05.2015 -Инфляция составила 3,8%.
фиксируется с 01.05.2015 — Инфляция составила 3,8% опять?)
инфляция стоит на месте ?)


avatar
«счет является экспериментальным. Он предназначен для опробования новых стратегий, например, стоимостных или покупки растущих акций.» — разве не правильнее опробовать на исторических данных на много лет?
avatar

теги блога Александр Кашин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн