Компании аристократы

Если Вы собираетесь инвестировать в долгосрочном горизонте, тогда вложения в компании аристократы будет наилучшим решением. Кто же такие, эти компании аристократы. По американским стандартам, это компании, которые увеличивают выплаты дивидендов на протяжении не менее 25 лет подряд. То есть, это компании с развитым бизнесом, который постоянно расширяется и увеличивает свою прибыль.

В США существует специальный индекс S&P 500 Dividend Aristocrats, в который на данный момент в него входят 52 компании, которые отвечают этому критерию. Кроме того, что в этот индекс входят лучшие компании, у них еще есть два свойства. Первое —  эти акции платят дивиденды выше среднерыночных, и второе свойство — эти акции показывают больший рост стоимости и меньшие просадки, чем сам индекс S&P 500, на графике ниже это очень хорошо видно:

Конечно, что полностью повторить портфель акций компаний аристократов, надо существенный капитал. Но есть выход более простой. На фондовом рынке США представлена линейка ETF (Exchange Traded Fund) состоящих из акций компаний аристократов. Например, SPDR S&P Dividend ETF [NYSE:SDY] отслеживает индекс аристократов S&P 500 и является первым из таких фондов. Конкурентам этого фонда является  ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats  [NYSE:NOBL], он создан в 2013 году, и даже с этого времени заметно опережение индекса S&P 500.

Аристократы это хорошо, но можно еще и диверсифицировать их. Например, фонд ProShares S&P MidCap 400 Dividend Arst [NYSE:REGL] повторяет уже другой индекс, а именно индекс S&P 400 компаний аристократов средней капитализации. А фонд ProShares Russell 2000 Dividend Growers[NYSE:SMDV] повторяет дивидендный индекс Russell 2000. Фонд ProShares MSCI Europe Dividend Gr ETF [NYSE:EUDV] еще больше отличается от предыдущих, он повторяет европейских аристократов, а именно индекс MSCI Europe Dividend Masters Index.

Как видно опережать индекс S&P 500 не так и сложно, более того, не надо выискивать акции, читать сотни страниц корпоративной статистики и делать рискованные инвестиции. Достаточно купить акции готовых фондов, которые держат акции лучших компаний — аристократов. Это не руководство к действию, но такие фонды вполне могут быть частью портфеля.