Результаты трейдинга - US stock portfolio (01.01-12.01)

Всем привет!

Как и обещал, начинаю вести рубрику о своих текущих результатах по трейдингу акциями на американских биржах. Буду делиться своими лучшими и худшими трейдами, текущими позициями и разными мыслями по поводу компаний и рынка в целом. Посмотрим, что из этого получиться, самому интересно узнать. 

Итак начнем:

Результат (01.01-12.01): +3.96% (vs S&P -0.22%)

Результат, в целом практически идентичен S&P-500, который с начала года продолжает безбожно расти и паралельно бить один рекорд за другим. Мой же портфель как я уже писал  с начала года нет шорт, так что по логике, я должен был бы показывать минус, но часть позиций на лонг в портфеле реально тащат, так что вопреки моей текущей общей аллокации удалось показать плюс. И это хорошо.

Exposure (12.01):


Тем не менее, очевидно, что не будь у меня коротких позиций вовсе, и не спеши я продавать открытые лонги, результат был бы значительно, значительно лучше (>10%). Но как говориться, история не терпит сослагательного наклонения.

Торговал эти две недели крайне активно, продолжаю быть увереным, что мы сейчас находимся в inflection point, и подход buy and hold сейчас остается опасным. Вот кстати немного интересной статистики:



Я тоже считаю, что ситуация на рынках сейчас больше всего напоминает 1999-2000 год, только вместо дот-ком пузыря, у нас сейчас пузырь крипто. Проблема только в том, что понять когда наступит момент X для выхода из рынка крайне сложно.

И вот еще немного истории, когда пузырь лопнул в 2000-х и все акции начали валиться, был один сектор, который наоборот в тот год, как раз заботтомил. Это были майнинг компании золота и серебра. Из того, что я вижу, мне кажется похожая история может повториться и сейчас.

Дополнительно, есть еще и второй (более оптимитичный) вариант развития ситуации на рынках. Никакого обвала не будет, и мы увидим повсеместное ускорение инфляции, что спровоцирует продолжение роста акций. В этом случае коммодити компании будут чувствовать себя лучше всего, те же майнеры опять же должны оказаться в плюсе.

В общем единственный сектор который я хочу быть крепко лонг сейчас — это как раз коммодити сектор с уклоном на gold and silver mining stocks.

Открытые позиции:


Лучший трейд:
Companhia Siderurgica Nacional (ADR) (NYSE:SID) — +35% c начала года





Компания — производитель стали из Бразилии. Отличный график также имеет поддержку со стороны улучшающихся финансовых показателей. Если говорить, что рынок продолжит расти, то именно компании в таких секторах на мой взгляд и будут оутперформить. 

Худший трейд

На закрытии длинной позиции по Seagate (самой большой длинной позе в портфеле на начало года) я заработал +25% или 4.7% от портфеля. К сожалению, проблема в том, закрой я эту позу на день позже, доход составил бы 47% и 9% соответственно. И самое плохое, что хорошего сигнала на продажу так и не было (то есть мог спокойно продолжать держать трейд). Уже не первый раз выхожу из отличных трейдов раньше времени, и это заставляет задуматься. 

Откуда такой сильный рост на следующий день? Оказалось, что компания нормально так сидит в крипте, и ей принадлежит где-то $8 млрд. рипла.

Кстати у меня в портфеле есть еще одна компания сильно завязанная на криптовалюты, и в чью историю я не сильно верю (поэтому шорчу), но про нее я расскажу в другой раз. 

Закрытые позиции



План на ближайшие несколько недель, сидеть в тех открытых позах, что есть, и торговать по минимуму, хороших структур реально не вижу. Жду если не обвала, то хотя бы мини коррекции. А следующий обзор напишу ближе к февралю.

Спасибо за внимание!