S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 25.01.19

• uptrend         1
• downtrend    3
• sideways      29

Индексы нашли поддержку на средней линии, полупроводники подскакивают на квартальных отчётах / выкупе акций.
Перекупленность немного снизилась, но всё равно остаётся высокой.
Сомнительного вида разворотных сетапов с промежуточного дна стало больше,
движение локализовано в мусоре со дна и в районе падающих 50МА.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.
Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц




















Небольшой inline-ликбез
aka beating the dead horse of picking the best and leaving the rest



выход из чашки, 5 недель подряд вверх, новый максимум, туземун! Это всё замечательно, но объём ниже среднего, V-образный вид, неделя до отчёта — stay away.



предыдущая база не сработала и после пробуксовки цена упала, но вроде бы нашла поддержку на 200МА и после пробуксовки под средней, опять пошла вверх. Может, уровень 31 и будет пробит и потом туземун!, но сейчас это скорее похоже на вынос, чем на пробой легитимной базы.

Таким образом, чем искать на свою ж… эээ голову неприятностей со всякими некондиционными сетапами, нужно оценить вероятность их срабатывания, и если она низкая, пропустить их.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-01-25 Список	Всего акций	%Лид.	#Лид.	%Отст.	#Отст.	% Акций	% Лид.	% Отст.	% от sp500
		RS>80		RS<20		(от всех 4807)
Длительный аптренд	165	95%	158	0%	0	3%	3%	0%	4%
Откат в аптренде	43	86%	37	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация / потеря инерции в аптренде	422	82%	349	0%	0	8%	7%	0%	10%
Пробой растущей 50МА	31	29%	9	3%	1	0%	0%	0%	1%
Пробой падающей 50МА	320	11%	36	18%	60	6%	0%	1%	6%
Недавний пробой растущей 50МА	62	45%	28	4%	3	1%	0%	0%	2%
Недавний пробой падающей 50МА	258	13%	35	18%	47	5%	0%	0%	7%
Слом растущей 50МА	31	54%	17	0%	0	0%	0%	0%	1%
Слом падающей 50МА	59	10%	6	23%	14	1%	0%	0%	0%
Недавний слом растущей 50МА	40	40%	16	5%	2	0%	0%	0%	1%
Недавний слом падающей 50МА	230	11%	26	34%	79	4%	0%	1%	3%
Консолидация под 50МА	141	43%	61	2%	4	2%	1%	0%	5%
Отскок вниз от 50МА	46	43%	20	6%	3	0%	0%	0%	1%
Подскок вверх от 200МА к 50МА	22	36%	8	0%	0	0%	0%	0%	0%
Консолидация под 200МА	1139	13%	153	9%	103	23%	3%	2%	20%
Отскок вниз от 200МА	107	15%	17	25%	27	2%	0%	0%	0%
Подскок вверх от 50МА к 200МА	556	21%	118	12%	69	11%	2%	1%	15%
Консолидация на дне	674	1%	11	39%	266	14%	0%	5%	9%
Подскок со дна	153	0%	1	56%	87	3%	0%	1%	1%
Длительный даунтренд	246	0%	1	73%	180	5%	0%	3%	0%

Aкции по категориям

Длительный аптренд (165 акций) 25.01.2019

7.3%	12	2%	из	514 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
5.5%	9	14%		63	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
5.5%	9	16%		53	ЛИДИР.		28	Медицина-системы/оборудование
4.8%	8	4%		179	ЛИДИР.		24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.0%	5	8%		61			43	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
3.0%	5	4%		118			32	Медицина-изделия
3.0%	5	14%		34	ЛИДИР.		4	ПО-спец-корпоративное
3.0%	5	26%		19	ЛИДИР.		25	Электроника-наука/измерения
3.0%	5	15%		33			21	Коммунальные услуги-электричество
2.4%	4	13%		29	НАРОЖД.		55	Финансы-платёжные карты
40.6%	67		из	165 акций показано

Откат в аптренде (43 акций) 25.01.2019

23.3%	10	1%	из	514 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
23.3%	10		из	43 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (422 акций) 25.01.2019

12.8%	54	30%	из	179 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
8.1%	34	70%		48			44	Финансы-пустые чеки
6.4%	27	5%		514	НАРОЖД.		65	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	16	39%		41			45	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.3%	14	11%		118			32	Медицина-изделия
2.1%	9	29%		31			29	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.1%	9	27%		33			21	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	8	11%		70			86	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.9%	8	22%		35	ЛИДИР.		33	Энергия альтернативная
42.4%	179		из	422 акций показано

Пробой растущей 50МА (31 акций) 25.01.2019

9.7%	3	1%	из	179 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
9.7%	3	4%		61			43	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
19.4%	6		из	31 акций показано

Пробой падающей 50МА (320 акций) 25.01.2019

9.1%	29	5%	из	514 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
3.8%	12	6%		179	ЛИДИР.		24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.8%	12	15%		79			130	Банки-юго-восток
3.1%	10	8%		118			32	Медицина-изделия
2.5%	8	10%		80			188	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.2%	7	11%		61			43	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.9%	6	20%		30	ОТСТ.		164	Нефть и газ-переработка/продажа
1.9%	6	10%		58	ЗАМЕДЛ.		150	Банки-средний-запад
1.9%	6	13%		45	ЗАМЕДЛ.		97	Машиностроение-промышленное общее
1.9%	6	6%		96	ЗАМЕДЛ.		123	Банки-северо-восток
1.9%	6	16%		36			120	Горная добыча-руда
33.8%	108		из	320 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (62 акций) 25.01.2019

6.5%	4	9%	из	44 акций в		отрасли с рангом	70	Финансовые услуги-особые
6.5%	4	0%		514	НАРОЖД.		65	Медицина-биомед/биотехнологии
6.5%	4	3%		118			32	Медицина-изделия
6.5%	4	7%		53	ЛИДИР.		40	Розница-рестораны
4.8%	3	9%		33			21	Коммунальные услуги-электричество
4.8%	3	5%		58			93	Интернет-контент
35.5%	22		из	62 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (258 акций) 25.01.2019

4.3%	11	2%	из	514 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
3.9%	10	8%		118			32	Медицина-изделия
3.9%	10	17%		58	ЗАМЕДЛ.		150	Банки-средний-запад
2.7%	7	25%		27			147	Одежда
2.7%	7	10%		69			140	Банки-запад/юго-запад
2.7%	7	25%		27			157	Электроника-детали
2.7%	7	16%		43			62	Аэрокосмос/оборона
2.7%	7	3%		179	ЛИДИР.		24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.3%	6	9%		63	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.3%	6	15%		40	ЛИДИР.		5	Компьютеры-техобслуживание
1.9%	5	7%		66			94	Финансы-управление инвестициями
1.9%	5	5%		96	ЗАМЕДЛ.		123	Банки-северо-восток
1.9%	5	14%		35			146	Электроника-полупроводниковое оборудование
1.9%	5	6%		79			130	Банки-юго-восток
38.0%	98		из	258 акций показано

Слом растущей 50МА (31 акций) 25.01.2019

12.9%	4	12%	из	31 акций в		отрасли с рангом	29	Коммунальные услуги-диверсифицированные
9.7%	3	9%		33			21	Коммунальные услуги-электричество
9.7%	3	33%		9			35	Коммунальные услуги-газ
32.3%	10		из	31 акций показано

Слом падающей 50МА (59 акций) 25.01.2019

8.5%	5	5%	из	96 акций в	ЗАМЕДЛ.	отрасли с рангом	123	Банки-северо-восток
5.1%	3	4%		65	ЗАМЕДЛ.		72	Страхование-собственности/от ущерба/титула
13.6%	8		из	59 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (40 акций) 25.01.2019

22.5%	9	1%	из	514 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
7.5%	3	4%		66			94	Финансы-управление инвестициями
7.5%	3	8%		35			66	Медицина-лекарства по рецептам
37.5%	15		из	40 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (230 акций) 25.01.2019

18.7%	43	8%	из	514 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
5.7%	13	16%		80			188	Нефть и газ-разведка и добыча в США
4.3%	10	34%		29			173	Транспорт-водный
3.5%	8	10%		79			130	Банки-юго-восток
3.0%	7	10%		70			86	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.6%	6	6%		96	ЗАМЕДЛ.		123	Банки-северо-восток
2.6%	6	3%		179	ЛИДИР.		24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.2%	5	26%		19			144	Досуг-изделия
2.2%	5	11%		43			108	Девелоперы недвижимости
1.7%	4	6%		65	ЗАМЕДЛ.		72	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	4	7%		53	ЛИДИР.		40	Розница-рестораны
1.7%	4	5%		69			140	Банки-запад/юго-запад
1.7%	4	6%		58	ЗАМЕДЛ.		150	Банки-средний-запад
1.7%	4	6%		66			94	Финансы-управление инвестициями
1.7%	4	3%		118			32	Медицина-изделия
55.2%	127		из	230 акций показано

Консолидация под 50МА (141 акций) 25.01.2019

10.6%	15	2%	из	514 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
4.3%	6	25%		24	ЛИДИР.		9	СМИ-радио и ТВ
3.5%	5	2%		179	ЛИДИР.		24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.5%	5	16%		31			29	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.8%	4	9%		44			70	Финансовые услуги-особые
2.8%	4	7%		53	ЛИДИР.		28	Медицина-системы/оборудование
2.8%	4	5%		70			86	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.8%	4	3%		118			32	Медицина-изделия
2.8%	4	11%		35			66	Медицина-лекарства по рецептам
2.8%	4	15%		26			56	Продукты-консервы
2.8%	4	6%		65	ЗАМЕДЛ.		72	Страхование-собственности/от ущерба/титула
41.8%	59		из	141 акций показано

Отскок вниз от 50МА (46 акций) 25.01.2019

19.6%	9	1%	из	514 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
10.9%	5	7%		65	ЗАМЕДЛ.		72	Страхование-собственности/от ущерба/титула
30.4%	14		из	46 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (22 акций) 25.01.2019

0.0%	0		из	22 акций показано

Консолидация под 200МА (1139 акций) 25.01.2019

5.6%	64	12%	из	514 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
4.5%	51	28%		179	ЛИДИР.		24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.5%	28	29%		96	ЗАМЕДЛ.		123	Банки-северо-восток
2.3%	26	39%		66			94	Финансы-управление инвестициями
1.9%	22	31%		69			140	Банки-запад/юго-запад
1.9%	22	33%		65	ЗАМЕДЛ.		72	Страхование-собственности/от ущерба/титула
1.7%	19	27%		70			86	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.7%	19	35%		53	ЗАМЕДЛ.		82	Химикаты-особые
22.0%	251		из	1139 акций показано

Отскок вниз от 200МА (107 акций) 25.01.2019

24.3%	26	5%	из	514 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
4.7%	5	8%		58			93	Интернет-контент
29.0%	31		из	107 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (556 акций) 25.01.2019

8.6%	48	9%	из	514 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
2.9%	16	45%		35			146	Электроника-полупроводниковое оборудование
2.7%	15	23%		63	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
2.3%	13	39%		33	НАРОЖД.		117	Электроника-полупроводники производители
2.3%	13	11%		118			32	Медицина-изделия
2.2%	12	36%		33	ЛИДИР.		19	Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик
2.2%	12	20%		58			93	Интернет-контент
1.8%	10	14%		69			140	Банки-запад/юго-запад
1.6%	9	14%		61			43	Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.6%	9	16%		53	ЗАМЕДЛ.		82	Химикаты-особые
1.6%	9	31%		29	НАРОЖД.		55	Финансы-платёжные карты
29.9%	166		из	556 акций показано

Консолидация на дне (674 акций) 25.01.2019

13.4%	90	17%	из	514 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	25	26%		96	ЗАМЕДЛ.		123	Банки-северо-восток
2.8%	19	24%		79			130	Банки-юго-восток
2.7%	18	22%		80			188	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.4%	16	13%		118			32	Медицина-изделия
2.1%	14	7%		179	ЛИДИР.		24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.1%	14	24%		58			110	Финансы-сбербанки
1.9%	13	24%		53	ЛИДИР.		40	Розница-рестораны
1.8%	12	20%		58	ЗАМЕДЛ.		150	Банки-средний-запад
1.8%	12	30%		39	НАРОЖД.		50	Розница-одежда/обувь/аксессуары
1.8%	12	17%		69			140	Банки-запад/юго-запад
36.4%	245		из	674 акций показано

Подскок со дна (153 акций) 25.01.2019

17.6%	27	5%	из	514 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
5.9%	9	7%		118			32	Медицина-изделия
2.6%	4	10%		39	НАРОЖД.		50	Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.6%	4	5%		79			130	Банки-юго-восток
2.6%	4	9%		43			180	Нефть и газ-полевые услуги
31.4%	48		из	153 акций показано

Длительный даунтренд (246 акций) 25.01.2019

31.3%	77	14%	из	514 акций в	НАРОЖД.	отрасли с рангом	65	Медицина-биомед/биотехнологии
3.7%	9	7%		118			32	Медицина-изделия
3.3%	8	10%		80			188	Нефть и газ-разведка и добыча в США
2.0%	5	17%		29			173	Транспорт-водный
1.6%	4	12%		33			137	Автомобили-грузовики сборщики
1.6%	4	50%		8	ОТСТ.		190	Табак
1.6%	4	9%		44			70	Финансовые услуги-особые
45.1%	111		из	246 акций показано

Базирующиеся акции

В 15% от годового максимума (1225 акций) 25.01.2019

10.4%	127	70%	из	179 акций в	ЛИДИР.	отрасли с рангом	24	Финансы-инвестиционный трест недвижимости
3.3%	41	85%		48			44	Финансы-пустые чеки
3.1%	38	7%		514	НАРОЖД.		65	Медицина-биомед/биотехнологии
2.7%	33	80%		41			45	Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.4%	29	44%		65	ЗАМЕДЛ.		72	Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.0%	25	80%		31			29	Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.0%	25	21%		118			32	Медицина-изделия
2.0%	24	34%		70			86	Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.0%	24	72%		33			21	Коммунальные услуги-электричество
1.9%	23	23%		96	ЗАМЕДЛ.		123	Банки-северо-восток
1.8%	22	34%		63	ЛИДИР.		3	ПО-корпоративное
1.6%	19	24%		79			130	Банки-юго-восток
1.6%	19	27%		69			140	Банки-запад/юго-запад
1.6%	19	32%		58			110	Финансы-сбербанки
1.5%	18	33%		53	ЛИДИР.		40	Розница-рестораны
1.4%	17	32%		53	ЛИДИР.		28	Медицина-системы/оборудование
1.3%	16	37%		43			62	Аэрокосмос/оборона
1.1%	14	26%		53	ЗАМЕДЛ.		82	Химикаты-особые
1.1%	14	24%		58	ЗАМЕДЛ.		150	Банки-средний-запад
1.1%	13	29%		44			70	Финансовые услуги-особые
1.1%	13	44%		29	НАРОЖД.		55	Финансы-платёжные карты
1.1%	13	44%		29	ЛИДИР.		23	ПО-защита информации
1.1%	13	40%		32			31	Телеком услуги-зарубежные
48.9%	599		из	1225 акций показано