Обновление анонса IPO Clip Interactive, LLC (AUDD)

Инвест-идея: покупка AUDDIA INC. (Clip Interactive, LLC). Тикер: AUDD. 
по цене BOOK (цена андеррайтера) и без LOCKUP!!!

Ожидаемая дата выхода: февраль 2020 г.

Clip Interactive, LLC будет преобразована в компанию штата Делавэр в соответствии с установленным законом преобразованием и будет переименована в Auddia Inc. Владельцы долей участия в Clip Interactive, LLC станут акционерами Auddia Inc. В связи с корпоративным преобразованием Auddia Inc. будет продолжать владеть всем имуществом и активами Clip Interactive, LLC и будет принимать на себя все долги и обязательства Clip Interactive, LLC.

Акции будут размещены под символом «AUDD»

Компания разработала платформу искусственного интеллекта («ИИ») с открытым исходным кодом Google TensorFlow, которая определяет разницу между всеми типами аудиоконтента на радио. Например, платформа распознает разницу между рекламой и песней и изучает различия между всем остальным контентом, включая отчеты о погоде, трафик, новости, спорт, разговоры с диджеями и т.д.  Компания использует эту технологическую платформу для вывода на рынок высококачественного прослушивания AM / FM-радио с помощью приложения под названием «Auddia App».

Приложение позволяет слушателям обрезать сегменты вещания во время прослушивания радио, общаться с любимыми радиостанциями и активировать специальные предложения и участвовать в акциях и конкурсах. В свою очередь это позволяет станциям также общаться и самое главное выделять отдельных лиц или сегментированные группы слушателей, а рекламодатели, имеют возможность измерить свои медиа расходы.

Стратегия и бизнес-модель

Компания за более чем семилетнюю историю успешно развернула свою платформу на 580 основных радиостанциях с 1,6 миллионами активных пользователей в месяц. Такое тесное сотрудничество компании с индустрией радиовещания в США, помогает последней адаптироваться как к цифровой рекламе, так и к технологиям цифровых медиа.

Компания продолжит использовать существующие отношения с вещательными компаниями в качестве основной стратегии продвижения приложения «Auddia» для потенциальных подписчиков. Радиостанции, принадлежащие вещательным компаниям, будут экономически мотивированы, чтобы продвигать приложение «Auddia» своим слушателям. Компания намеренна использовать часть доходов от подписки на компенсацию вещательным компаниям снижений доходов от сокращения рекламной нагрузки в эфире.

Источник: сайт компании.

Как ожидается приложение «Auddia» будет приносить большую часть будущего дохода компании.

Компания заказала исследование для установления цены подписки. Результаты исследования, включающего около 2000 ответов, предложили $ 12 в месяц в качестве оптимальной цены для стандартной подписки и показали, что 29% респондентов вероятно подпишутся на продукт компании.

Источник: сайт компании.

Финансовые показатели:

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 и 2019 годов:

• Общая выручка снизилась с $1 225 086 до $382 223 (- 68,8%). Снижение выручки компания объясняет потерей двух основных клиентов и соответствующее уменьшение рекламы, полученной от этих клиентов;
• Расходы на исследования и разработки сократились на 26,9%. Сокращение произошло в основном из-за сокращения штата инженерных кадров в 2019 году;
• Расходы на продажи и маркетинг снизились на 33,5%;
• Общие и административные расходы увеличились на 27,0%. Увеличение произошло в основном за счет дополнительных расходов на оплату услуг консультантов и специалистов и увеличение амортизации капитализированного программного обеспечения;
• Чистый убыток составил $3 133 811, по сравнению с чистым убытком $2 561 870 за аналогичный период 2018 года. Увеличение убытков произошло в результате сокращения выручки, которое не было полностью компенсировано сокращением расходов.

Риски

AUDDIA INC сталкивается с конкуренцией со стороны альтернативных медиа-платформ и технологий, таких как широкополосная беспроводная связь, спутниковое радио, аудиовещание с помощью систем кабельного телевидения и потоковые музыкальные сервисы на основе Интернета. Эти альтернативные платформы и технологии предлагаются гораздо более крупными и известными музыкальными сервисными компаниями, такими как SiriusXM. iHeart Media, Spotify и т.д.

 Подробности IPO

Auddia Inc намеревается продать 1.2 млн обыкновенных акций по средней цене 5 долларов за акцию за валовую выручку около $6 млн, не включая продажу обычных опционов андеррайтера.

При условии успешного IPO при средней цене в $5 за акцию, стоимость компании при IPO составит около $40,06 млн.

Shares Float ≈ 15.00%.

Использование выручки:

«Мы намерены использовать чистую выручку от этого IPO вместе с имеющимися у нас денежными средствами для совершенствования платформ Auddia и Vodacast, расширения наших продаж, а также для общих и административных расходов».

Если Вас заинтересовала данная компания, то Вы можете оставить заявку и пообщаться с нашими аналитиками по поводу участия в данном IPO. Подробнее в нашем телеграмм-канале https://teleg.run/amday или по телефону +79055783377.

• Success – 15%;
• Management – 0%;
• Brokering — от 1% до 2% в зависимости от компании и объема сделки;
• Отрытие счета — от 50К, подача заявки от 5К;
• Аллокация — в среднем 90-100%.