SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. TraderPY
Как подать налоговую декларацию для дивидендов с акций США торгуемых на бирже СПБ?
- 06 апреля 2020, 22:42
- |
Извините, что не про коронавирус!
Как доплатить налоги с акций США биржи СПБ? И
Это очень частый вопрос на данном сайте… к сожалении очень мало информации. По умолчанию снимают 30%.0Если вы подписали форму W8-BEN, то вам надо доплатить 3%, а если не подписывали, не задекларировали, то 30%… а также есть шанс получить просьбу от налоговой заплатить ещё и 13%.
Краткая инструкция:
1. На сайте налоговой скачиваем программу декларация 2019 https://www.nalog.ru/rn77/program/5961249/:
дивидендов с акций США торгуемых на бирже СПБ?" title="Как подать налоговую декларацию для дивидендов с акций США торгуемых на бирже СПБ?" />
2. Устанавливаем на компьютер.
3. Запускаем и приступаем к заполнению:
Обязательно ставим галочку в поле «В иностранной валюте»
4. Приступаем к заполнению данных по дивидендам в открывшейся вкладке:
5. Нажимаем на "+" и заполняем данные по эмитенту
6. Из отчетов, которые вам присылает брокер, нужно взять следующую информацию:
Надеюсь вы их не удалили!
7. Заполняем информацию из брокерского отчета
Повторяем операцию по кол-ву начислений дивидендов!
Если вы удалили все отчеты брокера, то нужно запросить у вашего депозитария справку о зачислениях. Но она может стоить $$$
Как доплатить налоги с акций США биржи СПБ? И
Это очень частый вопрос на данном сайте… к сожалении очень мало информации. По умолчанию снимают 30%.0Если вы подписали форму W8-BEN, то вам надо доплатить 3%, а если не подписывали, не задекларировали, то 30%… а также есть шанс получить просьбу от налоговой заплатить ещё и 13%.
Краткая инструкция:
1. На сайте налоговой скачиваем программу декларация 2019 https://www.nalog.ru/rn77/program/5961249/:
дивидендов с акций США торгуемых на бирже СПБ?" title="Как подать налоговую декларацию для дивидендов с акций США торгуемых на бирже СПБ?" />2. Устанавливаем на компьютер.
3. Запускаем и приступаем к заполнению:
Обязательно ставим галочку в поле «В иностранной валюте»
4. Приступаем к заполнению данных по дивидендам в открывшейся вкладке:
5. Нажимаем на "+" и заполняем данные по эмитенту
6. Из отчетов, которые вам присылает брокер, нужно взять следующую информацию:
Надеюсь вы их не удалили!
7. Заполняем информацию из брокерского отчета
Повторяем операцию по кол-ву начислений дивидендов!
Если вы удалили все отчеты брокера, то нужно запросить у вашего депозитария справку о зачислениях. Но она может стоить $$$
теги блога Павел
- Apple
- EURUSD
- Google Alphabet
- McDonalds
- Pfizer
- S&P500 фьючерс
- Spacex
- tesla
- Автоваз
- акции
- Байден
- Банки
- Бизнес
- БИРЖА
- брокеры
- будущее
- вакцина
- веганы
- веселье
- война
- вопрос
- втб
- Выборы
- Газ
- Газпром
- ГОСА
- грипп
- Демура
- деньги
- дивиденды
- доллар
- евреи
- европа
- Запад
- здоровье
- ЗОЖ
- израиль
- ИИС
- Илон Маск
- Инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- История
- капитализм
- Китай
- коронавирус
- Крах
- Кризис
- криптовалюта
- Либерализм
- Лотерея
- медлаб
- мобильный пост
- москва
- Налоги
- натуральный газ
- наука
- Невидимая рука рынка
- недвижимость
- Нефть
- Облигации
- обман
- опрос
- открытие
- Открытие брокер
- оффтоп
- политсрач
- Путин
- Работа
- развитие
- рецензия на книгу
- Роснефть
- Россия
- РФ
- Рынок
- Санкт-Петербург
- санкции
- Сбербанк
- Сибирский гостинец
- Смартлаб
- смерть
- спорт
- СССР
- столото
- США
- Тесла
- теханализ
- Тимофей Мартынов
- торговые сигналы
- Трамп
- трейдер
- трейдинг
- украина
- философия
- форекс
- Экология
- экономика
- электромобили
- Юмор
- Яндекс
Респект!!!
А можно и не повторять
Или только финальные цифры по группам дохода?
ЗП положено декларировать за каждый месяц
ЗП положено декларировать за каждый месяц
Вы не правы :) Более того, разбивка по месяцам в налоговую не передается! Им это не нужно! Не верите? Скачайте программу декларация и заполните 3НДФЛ — сохраните в XML и изучите какая инфа реально уходит
Более того, в каждом месяце ЗП бьётся на несколько составляющих с разными кодами. Так что если вам не нужно, то это не означает, что не нужно другим
Павел, в общем спор ни о чем — я предлагаю указывать только общую сумму дохода 2ндфл — легче посчитать сумму дохода разрезе категорий, чем вбивать доход за каждый месяц — особенно если у вас отпуск, премия и доплата за питание. Именно общая сумму уходит в налоговую — без разбивки по месяцам.
Аналогично по дивам — не смысла дробить по каждой выплате — поймете кода у вас будут пара тройка десятков эмитентов в портфеле и соотвественно сотня выплат на год.
Про дивы речь не о том как можно, а как правильно
я лично на ИИС вычеты подавал в начала января.
1) ставка налога 0%, к доплате 13% ( TCS и прочие расписки гдр)
2) ставка налога 10, к доплате 3% ( почти все США с формой 8 в-бен)
3) ставка налога больше 13% — к доплате 0% ( например по 37% по LP)
Дата операции — как в брокерском отчете-дата получения.
Страна эмитентов- везде указываю США (хотя по факту это не так)
Прилагаю все расчёты в Excel
Всегда так заполняю в разные налоговые — все ОК. В этом году давно все доплаты налогов утвердили и вычет ИИС получил
А где вы берете информацию о том, сколько уже было уплачено налогов? Вы пишете о разных ставках налога. Откуда вы знаете, какая ставка налога у эмитента?
У меня проблема — в отчете брокера нет суммы уплаченных налогов в США. Я сравнил сумму дивидендов по нескольким эмитентам в отчете брокера и на investing.com, и по кому то дивиденды пришли на 10% ниже, чем сумма на investing.com, а по некоторым сумма один в один, т.е. налог не взимался.
И как теперь делать расчет, не могу понять. По кому доплачивать 3%, а по кому платить 13%.
У меня есть форма 1042-s, но там указано одной суммой, и сумма не совпадает с отчетом брокера (у брокера сумма больше, т.е. не всё попало под налогообложение).
Буду очень признателен за любой ответ!
Сколько уплачено налога — беру из брокерского отчёта ВТБ — там все подробно расписано — сколько поступило, сколько удержали
(дивиденды у меня поступают на брокерский счёт) и какая комиссия.
В отчёте брокера Открытия суммы заплаченного налога нет, поэтому сравнивал сколько поступило с тем что отражено на investing + в приложении Тинькофф. Если на 10% меньше пришло — доплата 3%, если пришло без налога- доплата 13%. Открытие в этом году прислал форму 1042 — но она пришла слишком поздно- на первый взгляд там вообще муть в цифрах
ps. У меня тоже Открытие брокер
Может вы в курсе, при любом доходе надо заполнять декларацию? Нет никакого минимального порога? Просто из-за пара акций купленных «для пробы» на СПб прям нет желания все это заполнять.
И не понял, а как происходит зачисление денег на счет налоговой? Или они сами списывают с брокерского счета после того как получат декларацию?
Для избежания двойного налогооблажения 3% нужно доплатить у нас, т.к. у нас налог 13%, а 10% вы уже заплатили
Там дивидендов пришло 1,5 доллара за год, как-то даже стыдно из-за этого звонить в налоговую, что-то выяснять.
Павел, нет. Откуда вы взяли это? 30% налога для нерезидентов, но живущих в США. Ага, есть и такие.
Если не подписывали, то доплачивать за девиденды с акций США нечего, 30% > 13%.
Павел, почему 30% + 13%?
Договор об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал не разрывали вроде
Чисто формально, можно внести все выплаты в декларацию и указать удержаный налог. Для небольших сумм не имеет смысла.
Я бы не стал спорить если бы сам этот квест не прошел :-)
Брокер не является налоговым агентом, данные никакие не подает!
Ну допустим акций на 100 тыс. долларов. Дивиденды процента 3 итого будут максимум. До недавнего времени это около 200 000 рублей дохода. Налог 13% — 26000, уже удержали «там» 16000, доплатить надо самому 10000, штраф 2000 рублей за неуплаченный налог, если налоговая еще найдет.
И это с нормальной суммы 100 тысяч долларов.
Вот стоит из за этого в копейках ковыряться? Только если делать нечего. Идите лучше к Хамстеру сахар покупайте.
Скажите честно — сколько лет вы уже подаете декларацию? И сколько копеек дивидендов вы получили? Я к тому что указанная схема абсолютно не годится если эмитентов в портфеле несколько десятков + плюс ведь нужно декларировать дивиденды по нашим ГДР. Как правило дивы США платят раз в квартал. Только общая сумма + калькуляция в Экселе = никаких проблем — пожалейте себя и налогового инспектора.
еще несколько лет назад подавал 3ндфл по почте — так каждый дивиденд занимает целую страницу декларации! Это не вариант!
Павел, калькуляция в экселе нужна в общем случае для расчета дивидендов и дохода от сделок (если у вас брокер иностранный типа IB).
Если заполнять по вашему алгоритму — то можно без калькуляции.
Кстати проверьте курс ЦБ в программе декларация за прошлый год — он там неверный в программе :)
здесь на смартлабе есть опытный бухгалтер Татьяна Суфиянова, это фрагмент ее вебинара:
mega.nz/file/1TojHJya#UnOgqfeFFKoT55ojuzQEYCioqR08JbrwRH_RNfpZuyY
видео не получилось ввставить в сообщение
налога составляет 10%, для владельцев бумаг – американских юридических и физических лиц – 30% и т.д. В случае, если конечный бенефициар не раскрывается по установленной форме,
то по умолчанию всегда применяется штрафная ставка 30%.
Если Ваш Брокер участвует в FATCA, Вы налоговый резидент РФ и Ваш брокер корректно раскрыл об этом информацию, то дивидендный доход облагается по ставке 10%.
Так как, по дивидендам ни российский брокер, ни депозитарий брокера налоговым агентом не является у Вас есть обязанность самостоятельно исчислить и
доплатить в бюджет 3% от полученного дивидендного дохода, а так же подать налоговую декларацию и документы подтверждающие, что с Вас уже был удержан налог
в размере 10% в Ваш территориальный налоговый орган.»
Налоги с дивидендов по акциям США
Если у вас есть форма W8-BEN и вы резидент РФ, то мы удержим с суммы дивидендов налог в 10% годовых. А вам нужно будет самостоятельно обратиться в российскую налоговую и доплатить 3%. Всего налог составит 10%+3%=13%.
Если у вас есть W8-BEN, но вы нерезидент РФ, то процент налога определяется соглашением об избежании двойного налогообложения между страной резидентства и США. Если такого соглашения нет, то налог — 30%.
Если у вас нет формы W8-BEN, то мы удержим с суммы дивидендов налог в 30%. Самостоятельно в налоговую ничего доплачивать не нужно.
Попробовал вписать все в программе — насчитала нулевой налог. Исправили косяк, раньше если 30% указать, то налог отрицательный получался.
У меня в Альфе удерживают 30%, даже с W8-BEN.
по суммам, примерно 10 тыс долларов, т.е. дивов в год долларов 150.
судя по комментариям, есть вариант забить.
и что тогда будет, если я в след году уже включу в декларацию акции с СПБ — будет же видно, что время владения с 2018-2019 годов
Декларация заполняется по факту наличия начислений из-за границы, а не по владению акциями