📝 Утренний обзор мировых рынков - 10.08.2020📝

Друзья, приветствую!

Новостной фон позитивный. 🇺🇸 В пятницу американские индексы закрылись разнонаправленно: S&P500 +0,06%, NASDAQ -0,87%. Фьючерс с утра: +0,27%.

⚡️ На фоне ожесточенных дискуссий республиканцев и демократов по поводу новых мер поддержки, Д. Трамп объявил о дополнительных выплатах безработным в размере 400$ в неделю, а также налоговые каникулы для тех, чей доход составляет менее 100 тыс долл в год (98% населения штатов). На этой неделе будет интересным увидеть реакцию демократов и рынка в целом.
🔥 Пятница обернулась позитивом для рынка труда: в июле безработица в США снизилась до 10,2% (прогноз — 10,5%) с 11,1% в июле. Показатель по-прежнему высок, но сигнализирует о медленном восстановлении экономики.
⚠️ Профессор А. Лахтерман, до этого предсказавший 5 президентов США, на этот раз поставил на Байдена.

Сегодня ждем результаты за 2 квартал от Barrick Gold $GOLD и Marriott Int $MAR

🦠 Число инфицированных во всем мире по данным института Хопкинса уже около 19 793 тыс. человек. Погибли уже более 729,8 тыс. человек.

Европейские индексы в пятницу подросли, с утра фьючерсы прибавляют:

🇬🇧 Великобритания +0,09% (фьючерс с утра +0,33%)
🇫🇷 Франция +0,09%
🇩🇪 Германия +0,66% (фьючерс с утра +0,5%)

Азиатские площадки с утра растут:

🇯🇵 Япония — выходной день
🇨🇳 Китайские индексы снижаются в диапазоне от -0,07% до +0,9%
🇰🇷 Корейский KOSPI +1,5%
🇦🇺 Австралия фьючерс +1,05%
🇮🇳 Индия +0,7%

Commodities

🛢 Нефть Brent:
🇷🇺 сентябрьский фьючерс на ММВБ — 44,65$
🇬🇧 октябрьский фьючерс на Лондоне — 44,86$ (+1,1%)
📃 В пятницу вечером вышли данные по кол-ву активных буровых установок от Baker Hughes, которые продолжили снижение до 176 шт., предыдущее значение 180 шт. Текущие уровни являются минимальными за последние 15 лет.
💨Природный газ +0,7% (2,269 $/MMBTU)
🥇Золото +0,55% (2029 $/унция)

🇷🇺 В пятницу наши индексы снизились: ММВБ -0,54%, РТС -0,86%. По тяжеловесам: Газпром $GAZP -1,15%, Лукойл $LKOH -0,87%, Сбербанк $SBER +0,36%, НорНикель $GMKN -2,6%
🏦 В пятницу Сбербанк представил неплохую отчетность по РСБУ за июль. Чистый процентный доход банка вырос на 18,6% (г/г), а чистая прибыль снизилась на 13,2% (г/г). Из позитивного: восстановление уровня комиссионных доходов до мартовских, а также снижение операционных расходов. Всплеск наблюдался в розничном сегменте, за счет потребительских кредитов и ипотеки. Восстановление наблюдается, однако, на мой взгляд, сейчас привлекательность бумаг банка обеспечивает потенциальная выплата (50% по МСФО) дивидендов за 2019 год.
🧸 Согласно РСБУ отчетности Детского мира $DSKY чистая прибыль по итогам первого полугодия составила 1,3 млрд руб, что эквивалентно 1,72 руб. на акцию в качестве дивидендов. Второй полугодие будет намного сильней, продолжаю держать бумагу в портфеле.
🏦 Банк ВТБ по итогам 2019 года, скорее всего, выплатит только 10% чистой прибыли в качестве дивидендов. 50% обещают только в 2021 году, но их размер в абсолютном выражении будет намного меньше из влияния пандемии. В бумагу продолжаю «не верить».

Сегодня ожидаем публикацию результатов продаж за июль у Алроса $ALRS и операционных результатов за июль Черкизово $GCHE

📊 Сегодня ожидается публикаций важной статистики:
17:00 — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (июнь) (США)

💵 Форекс-курс доллара 73,41 рублей. С утра западные и азиатские рынки растут. Фьючерс на американский рынок с момента закрытия торгов на нашей бирже прибавляет 0,5%, а котировки «чёрного золота» растут на 0,9%.

📝 На фоне возрастания рисков усиления протекционизма (борьба Трампа с TikTok и WeChat), «непоняток» между демократами и республиканцами, а также ростом кол-ва новых зараженных COVID-19 индексы продолжают поступательный рост. Нефть под давлением, снова консолидируется ниже 45$ на фоне дисконтов на сырье от саудов для европейского рынка. Золото немного корректируется от исторических максимумов. Если говорить про отношение «американца» к рублю уровень 72,6-73 — хороший для покупок с целью 75 руб уже в августе. На позитивном фоне, наверно, порастем: откроемся вверх, но не сильно далеко от уровней закрытия в пятницу.