Инвестиционно-торговая стратегия "Разворот по типу W". Неделя 2

Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня мы продолжим торговать в истории Сбербанком по моей стратегии, в конце мы сделаем условный вклад — 3000 рублей в неделю.

Часть 1. Продолжение

На прошлой неделе мы остановились на том, что определили новые цели и полностью загрузили свой портфель акциями Сбербанка. Их оказалось 1035 лотов. 1035 очень хорошо делиться на 3 и мы получаем по 345 лотов на каждую цель:

В последнюю цель мы традиционно оставили 30000 на случай продолжения — это 18 лотов, и по «розовой» цели зафиксируем 327 лотов.

18-го октября Сбербанк достиг первой цели. У нас стало 346035 рублей, которые мы делим на 2 «золотых» уровня, это примерно по 173000. У нас получаются следующие отложки на покупку:

15 декабря 2014-го наконец-то исполнилась отложка на покупку, у нас прибавилось 304 лота:

Мы распределили эти 304 лота поровну на 3 цели — получилось примерно по 101. Последнюю цель мы тоже разделили по 52 на продажу и на продолжение.

После этого Сбербанк снова в своих традициях безостановочно рос и достиг розовой цели 4-го сентября 2017-го.

У нас на руках теперь 1622378 рублей и 69 лотов. Нужно дождаться образования новой разворотной точки W. Сбербанк снова показал нам, что в него выгоднее положить и держать, продолжив безоткатно расти ещё больше года и вырос после нашей фиксации ещё на 100 рублей, тоесть более чем на 30%. и только 30-го апреля наконец-то образовалась точка W. Нарисуем новую фигуру и снова расставим отложки:

Наши 69 лотов мы раскидываем по 23 на первую и вторую цель. На третью — оставляем про запал 7 лотов и 16 выставляем на продажу. Наш КЭШ мы распределим также на 3 цели: поскольку розовая цель в отрицательной зоне и недостижима, а размах очень хороший — мы первую часть — 540000 выставим на нажнюю «золотую» поддержку, а ещё две части — на первую и вторую.

Как видно из скрина выше — наша первая отложка сработала 6-го августа 2018-го года. Наш портфель вырос сразу на 282 лота, которые мы разделим на 4 цели: по 70 на верхнюю «золотую» и первую и вторую цели роста, и на розовую 72, которые мы разделим на 2 — по 36 на фиксацию и на случай дольнейшего роста.

14-го декабря 2020-го сработала наша отложка на продажу по верхней «золотой» линии. И на этом мы останавливаем наш эксперимент, так как дальше история только пишется :). Резюмируя можно сказать, что на данный момент у нас 1280240 рублей наличными и 281 лотов в акциях. Котировки Сбербанка на данный момент остановились на цене в 268,25 рублей за акцию. То есть если мы сейчас всё продадим, то получим 2034023 рублей. В тоже время стратегия «купи и держи» даёт на сегодняшний день 3041955 рублей. Другими словами инвесторы, которые просто купили и больше ничего не делали — получили в итоге более, чем на треть больше, чем мы.

Можно ли как-то улучшить нашу стратегию. Оглядываясь назад кажется очевидным, что надо было просто фиксироваться и закупаться на 3-ей цели, игнорируя промежуточные. Тогда-бы мы продали 405 лотов по 18,51, потом продали-бы 138 лотов по 90,70. Потом мы закупили-бы 1420 лотов по 14,09, и продали-бы 1429 лото по 187,1. Итого у нас было-бы 2673659+15 акций, или 2713897 рублей. И опять мы не догоняем холдеров. Можно попробовать оставлять больше, чем 30000 на случай роста, и тогда мы догнали-бы холдеров. Но на рынке торгуется не только Сбербанк, есть и другие инструменты, и мне почему-то кажется, что на других инструментах наша стратегия сможет обогнать популярную инвест-стратегию.

Второе, что хочется отметить, это новые цели по Сбербанку. Они немного пугают — цель в 98 рублей кажется вполне реальна… Но и цель в 4,50 — учитывая перегретость рынка не кажется мне совсем уж нереальной… Лично я поставлю там свою отложку и выделю на неё денег. Глядя на публичные портфели инвесторов, которые показывают на Ютубе, когда у некоторых сбербанк занимает от 25 до 50-ти %-тов всего портфелм, а кто-то держит и вовсе — только Сбербанк, я понимаю, что такую цену мы вполне можем увидеть.

Практика

Ну и наконец в практической части мы продолжим покупать Сбербанк на 3000. У нас есть только 1 лот, поэтому покупаем ещё один — сперва нужно заполнить 3 цели роста. На Смартлабе акции Сбера стоят сейчас по 267,50. Итого один пакет обошёлся нам в 2675 рублей + 2,94 комиссия за сделку, итого у нас стало 2 акции и 362 рубля наличности. Оба портфеля на Смартлабе я отредактировал:

smart-lab.ru/q/portfolio/psichka/47224/ 
smart-lab.ru/q/portfolio/psichka/47238/

На сегодня всё, на следующей неделе мы начнём разбор Газпрома, и продолжим набирать позицию в Сбербанке.