Еще пару слов про акции VK и их valuations

Вот это вот пугает. Рогозов там чуть-ли не с основания и вообще очень толковый.

Бывший глава «Вконтакте» присоединился к блокчейн-проекту TON
Андрей Рогозов продолжит работу в VK в роли советника и займется курированием создания продуктовых решений в TON

www.rbc.ru/crypto/news/61ea713d9a79476a856a7aa9

Нужно монетизировать о2о, как только индекс мосбиржи уйдёт вверх. Тот же самокат например.

Деливери клаб наверное уже поздно, с mobile games тоже момент упущен.

Если оценить не консервативно, а просто нормально, оценка VK будет в 2,5-3 раза выше текущей.

Это знание как-то скрасит тебе убытки по бумаге?

Доброго дня!

Брать или не брать, вот в чем вопрос. Каким он будет, какая разница, главное, сколько за него «завтра» дадут

Инер РАО, Система, Русал, VK… как говорится найдите сходство...

сдаётся мне, что рынок сильно в плюс переоценивает то, что платит хорошие дивиденды, с остальными переоценка туго проходит.

Математика для акций стоимости в рф не работает, с P/E 1 не хайповые лежат никому не нужные годами, зато с P/E 20 хайповые растут норм. Если дивы не платят, рисуют убыток, как можно уважать компанию которая делает вид что она убыточная. Не поверю что мейл убыточная, просто не хотят платить налоги, платить дивиденды.

Какой смысл разбирать актив который валится??? 

Все правильно написал, только все эти расчеты справедливой цены ни на что не влияют. В свое время я видел справедливую цену Магнита в районе 6000₽, это еще до покупки СИА, а он погружался и погружался. После чего я сделал простой вывод: цена растет, когда в бумагу приходят деньги и падает, когда уходят. Т.о. отчеты полезно читать с целью своевременного понимания ухудшения ситуации, для своевременного выхода из позиции. Но вот что будет триггером роста, это всегда будет неожиданностью.
P.S. Кстати, VK сделает свои 2х в течение ближайших 2-х лет. Посему начал активно наращивать позу. Ниже 500 увеличу до безобразия! 

Если SNP в понедельник стартанет с -20%, тогда что?? VK сквизанёт в небеса? 
Да х… там плавал, мы живем в эпоху глобальной переоценки активов… Покупка хорошая, но цена не та… к февралю мы возможно обнаружим себя в мае 2008го. Буду брать VK ниже 500, и то сугубо по сигналу..  

не надо мучаться и собирать подснежники в январе, дождитесь вы весны, вот же вам неймётся)

А как ты стоимость бизнесов считал?

Не рыночная оценка:

Сынуля киндер сюрприза во главе vk. 

Че вы так к этому ВК привязались, вы все равно никогда не узнаете, что внутри кухни, кто продает, почему покупают, что там с балансами и стоимостью на самом деле. 
Смотрите на график и все. Пробивает наверх ключевые недельные уровни и закрепляется на них, покупаем, если вы инвестор. 

Ростелеком аналог VK.

Надо продать долю в о2о Сберу, продать долю Алиэкспресс тоже и не мучаться. Выбрать например модель типа Тенсент — Вичат, игрушки, финтех, облачные сервисы, развлечения. Там есть, что делать, куда расти и нужны инвестиции. А Сбер пускай с Яндексом окучивают рынки е-коммерс, такси, фудтех и тд.

Много комментариев про то, что соцсеть умирает, никто не заходит, игры у них говно, инстаграм-топчик. Никто из этих товарищей не удосужился почитать отчеты компании и прочую инфу, которая дает представление о происходящем в компании. Да, безусловно, приход ковальчука и кириенко сложно назвать позитивом, еще и куприянов из газика пришел за зарплатой, да соцсеть вк и одноклассники возможно сдуваются. Но, пройдет пару месяцев и вк с одноклассниками признают социально значимыми. Юла в этом году выйдет в безубыток. Рентабельность образования очень хорошо вырастет, о2о покажет рост выручки процентов на 40-50, но самое главное в играх. По итогам года выручка составит около 600млн долл(это кстати больше, чем у nexters с одной по сути игрой) с ебитда в районе 24 процентов, состоится релиз нескольких игр, в тч world war 3 в первом квартале, а rush royale, запущенный в конце 20го, стал самым успешным за всю историю my.games. Посмотрите во сколько инвесторы оценили турецкую dream games с единственной выпущенной игрой, почти три лярда зелени. Если вк решит продать my.games, там очередь выстроится из инвесторов, тот же самый sber games например. Да, сбер теперь тоже производит игры. Сейчас в игровой индустрии самый настоящий хайп, крупные пожирают компании помельче. Взгляните на майкрософт и активижн.
ПыСы. Ребрендинг мэйл.ру групп в вк компани, к сожалению, был ошибочным решением, поскольку теперь большинство воспринимает ее как умирающую соцсеть))

ИМХО: ВК не умирает — просто это русскоязычный сегмент интернета и он имеет ограниченный размер (впрочем как и поисковик Яндекс). Да, там есть еще чего делать, но ресурс ограничен русскоязычной аудиторией. Впрочем, ВК не умрет и будет как минимум приносить стабильно увеличивающиеся доходы от рекламы. Зато есть от 50 до 70 млн. аудитории/посетителей или потенциальных клиентов. Большие данные. Вокруг этого будут выстраиваться предложения.
Была, но «пропала» история создания обязывающего партнерства VK-Ant group-USM в сфере финтеха. А ведь китайские бигтехи «собаку съели» в этом деле и этот бизнес приносит огромную долю у Тенсент и Алибаба. С уходом USM и Сбербанка может вернутся к этой очень перспективной теме.
По играм — посмотрим как пойдет так как это требует высокой компетенции и удачи, но сама тема похоже на «взлете» судя по публичным сделкам с начала года.
Почему я думаю, что с Алиэкспресса надо выходить — е-коммерс стал очень конкурентный рынок и не факт, что там можно стать победителем, а не аутсайдером. Да и доля в 15% Алиэкспресса это не о чем, а затраты туда просто огромные.
По о2о: Такси — я не совсем понимаю этот бизнес до появления автопилотов и типа такого. Фудтех тоже я не совсем понимаю. Но вроде Греф 15-го декабря обещал в течении месяца-полутора полностью решить вопросы партнерства, что-то брякнул про некие IPO. Посмотрим — недолго ждать осталось вроде бы.