markets report 29/11/22

Всем вторник! Выпуск 218

У нефти вчера с 1го раза не получилось пробить отметку в $80 за баррель. ОПЕК как выяснилось не хочет так просто сдаваться и намекнул, что будет на ближайшем заседании серьезно рассматривать снижение добычи, что бы ценник поддержать. Однако кроме картеля, поддерживать нефть пока особо некому, потому что от главного потребителя нефти на планете пока поступают тревожные сигналы из-за антиковидных протестов. В Европе тоже продолжается энергетический кризис и серьезного спроса она пока предъявить не может. Так же некоторые аналитики прикинули что без поддержки картеля, нефть уже стоила чуть ниже $40 за баррель. Нефть уже почти обнулила весь рост этого года, однако от поддержки в $80 она пока отскочила. И возможно чуть подрастет в краткосрочной перспективе если напряженность в Китае спадет, а ОПЕК не опровергнет свои слухи. Вслед за нефтью не сильно собирается сдавать позиции и газ который втихую постепенно подрастает, что в Европе, что в Америке.

Супер спокойный рубль решил все таки отреагировать на падающую нефть и залез выше курса в 61 рубль, однако резкое ослабление национальной валюты дальше навряд ли случится, ибо по вчерашним котировкам российская нефть стоила уже дешевле потолка, предлагаемого некоторыми европейскими покупателями. Доллар все таки начал потихоньку крепчать, ну а остальные валюты слабеют относительно американской. Что говорит о повышении нервозности и возможно о краткосрочной тенденции доллара наверх, если у ФРС не получится всех успокоить. А пока один из представителей вчера отказался комментировать насколько далеко собирается ФРС зайти с поднятием ставки, сказав лишь что первое снижение может быть вообще в 2024. Лучше бы вообще ничего не говорил.

Американские индексы вчера неплохо сходили вниз, потому что настроение у инвесторов испортилось из-за китайских новостей. Так же добавила масла в огонь развернувшееся нефть, которая может намекать о том, что проблемы с инфляцией пока еще не решены. Вслед за долларом так же постепенно вверх поползла доходность казначейских 10ти леток, будет совсем Неприятно, если она в ближайшее время сможет подняться сильно выше уровня в 3,8%. Аналитики отмечают, что Китай и его нулевая терпимость к Ковиду будет еще долго в фокусе, и может быть чуть ли не главной темой для восстановления в 2023 году, поэтому если вдруг Китайские власти передумают или резко победят  корону, это может стать мощным драйвером для рынков. А пока AAPL все же продолжил снижение, потому что ситуация с его китайским производством продолжает напрягать. А вот платформе электронной коммерции PDD карантины пошли на пользу судя по ее отчетности, потому что акция выросла более чем на 12%, но главное смогла подняться выше важного уровня в $72, который весь этот год был сопротивлением, а год до этого был поддержкой. Если акция сможет закрепиться над ним, то возможно ветер в ее динамике окончательно сменился на попутный.

Аналитики Уолл Стрит массово понизили оценки прибыли компаний на 4й квартал, что может привести к снижению оптимизма. Так же напомню, что за 3й квартал почти все уже отчитались и средний рост прибыли составил 2% это самый медленный темп с аналогичного квартала 2020 года. На текущий же квартал эксперты Уолл стрит предсказали первое снижение прибыли с 2020 года, хотя еще летом опрос показывал как все уверены в росте и он составит порядка 9%, теперь прогнозируется снижение на 2%. Это не может не сказаться на котировках акций, которые могут заложить подобные оценки уже сейчас и отреагировать негативно, если реальность окажется еще хуже, но уже в следующем году.

В крипте настроения тоже так себе, хоть Биткоин и консолидируется на своем новом уровне нормальности в районе $16k, в индустрии продолжаются банкротства после падении биржи FTX. Так акции напрямую связанные с блокчейном и криптой COIN и RIOT вчера дали по -4%. Что Более важно RIOT находится в близи своего локального минимума, а COIN на уровне историческиго минимума, и похоже они спокойно могут эти минимумы обновить. Потому что не смотря на то что COIN упал на 89% с своего ATH а RIOT на 95%, падать им как и биткоину еще есть куда, поэтому будьте внимательны с такими историями.

Наш рынок перешел к более уверенной коррекции и вероятно постепенно продолжит припадать, если нефть не покажет резкое восстановление, потому что коррекция на нашем рынке уже созрела.

Солнце давно чего-то не было видно, но уверен оно где-то там и светит нам всем! Спортивного вторника и крутых сделок! Всем ПИС Йо!