rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Иволга Капитал | За 8,5 месяцев своего ведения портфель PRObonds Акции дал с учетом комиссий, но до вычета НДФЛ 3,2%

За 8,5 месяцев своего ведения портфель PRObonds Акции дал с учетом комиссий, но до вычета НДФЛ 3,2%
За 8,5 месяцев своего ведения портфель PRObonds Акции дал с учетом комиссий, но до вычета НДФЛ 3,2%.

Вычтя НДФЛ, получим 2,7%. Причем капитал портфеля еще и проседал на 8% от начального уровня. В общем, ничего выдающегося.

Операций тоже минимум. Собственно, единственный тип операций портфеля – изменение весов акций и денег. В начале наступившего года вес акций как раз был сокращен. Поскольку, думаю, фондовый рынок России не до конца готов к новым потрясениям, если они будут. Однако сокращение небольшое. Нормой можно считать соотношения акций и денег 60:40 (деньги размещаются в РЕПО с ЦК с доходностью примерно равной ключевой ставке). Нынешнее соотношение 55:45.

За 8,5 месяцев своего ведения портфель PRObonds Акции дал с учетом комиссий, но до вычета НДФЛ 3,2%
Нисходящий тренд Индекса МосБиржи, начавшийся еще в октябре 2021 года, хоть выглядит зловеще, отправил цены акций на уровни 6-летней давности: нынешние ~2 150 п. впервые были достигнуты в декабре 2016 года. Поэтому, предположу, что провалы рынка, если или когда будут, будут сдержанными.

За 8,5 месяцев своего ведения портфель PRObonds Акции дал с учетом комиссий, но до вычета НДФЛ 3,2%

Наблюдаю, как и почти все прошедшие 8,5 месяцев. Действий не запланировано, оправданных ожиданий нет.


Индикативный портфель PRObonds Акции — смешанный портфель, состоящий из отечественных акций и сделок РЕПО с ЦК. Для отражения динамики акций используется Индекс МосБиржи голубых фишек полной доходности «брутто» (MEBCTR), для денежной части – индекс однодневных сделок РЕПО с ЦК (MOEXREPO) с учетом реинвестирования однодневной доходности. Цена сделок с акциями — средняя цен закрытия индекса MEBCTR на предыдущей и текущей сессии. Транзакционные издержки вычитаются из результата и составляют 1% годовых от средних активов портфеля.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf



Подписаться на ТГ Чат ИнвесторовYOUTUBE | VK | Сайт
3 комментария
Вы как-то тепло и с сожалением говорите о наших акциях, операций мало, держите их, а Сейчас нужно кататься на изменениях котировок и динамически перераспределять все активы.

За первую неделю года стратегия «купил и держи» дала +9%.

UWGN +80.58%
AVAN +45.38%
ORUP +28.41%
KROT +23.89%
AMEZ +16.29%
WTCM +13.51%
OGKB +13.02%
MOEX +12.04%
PRMB +10.98%
TRMK +10.60%
UNAC +10.31%
Вскоре рынок отберёт своё -20%, не сомневаюсь. Значит, не надо терпение испытывать… Партия учит нас Спекулируй! Вы никакие облигации долго не держите, в индикаторе суоём терпеливо ожидаете как весь imoex отрастёт! Судя по составу акций в портфеле, компенсировать ожидания должны ваши клиенты.
avatar
MPlus, научиться бы им, спекуляциям) за 20 лет не получилось ;)

теги блога Андрей Хохрин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн