markets report 1/2/23

Всем среда! Выпуск 244

Январь на Уолл стрит закончился ростом индексов причем неплохим, SnP в1ые с 2019 набрал 6%, а NASDAQ увеличился почти на 11% и это самый крутой рост с 2001 года. К сегодняшнему дню Х и новой ставке от ФРС Уолл стрит подходит действительно в хорошем настроении, помогают в этом и очередные данные от рынка труда, где расходы на рабочую силу замедляются. Многие аналитики считают, что это указывает на то, что политика ФРС действительно работает и надеются, что глава ЦБ такого же мнения и сегодня, как ожидает рынок повысит ставку всего на 25 б.п. жестить не будет и потом на пресс-конференции скажет что-то приятное. Технически все 3 индекса вблизи локальных максимумов, но самое главное прошли выше нисходящего тренда, SnP и NASDAQ относительно недавно, а DOW еще в ноябре прошлого года. Это тоже добавляет позитива так как является сигналом о возможной смене тренда, а вот реальный ли это пробой или очередная замануха для быков покажет время и скорей всего ближайшее. Потому что в моменте фундаментально обстановка хорошая и в целом сезон отчетностей проходит нормально и без жестких негативных сюрпризов. С другой стороны не стоит забывать, что последний глубокий нырок вниз рынки совершили когда вышли данные по инфляции, показавшие что она снижается и хорошими темпами, как все и хотели. А инфляция до сих пор кошмаринг #1.

По отчетностям вчера XOM запостил рекордную за все время прибыль, это помогло акции остаться вблизи ATH и похоже движение наверх продолжится. Тем более что нефть пока не хочет сильно заваливаться и пока консолидируется на текущем сильном уровне, а многие аналитики пророчат ей рост в этом году ближе к $100 за баррель. GM тоже хорошо отчитался и дал сильный прогноз по прибыли на этот год, акция дала +8% и возможно у нее наконец получится пробить полугодовое сопротивление в районе $40-42 и сменить боковик на Uptrend. А вот MCD и CAT снизились после неплохой отчетности, снижение небольшое и в рамках фиксации прибыли, но показательно то, что походу под влиянием хорошего настроения на рынке половина потерь была сразу отыграна, тоже сигнал позитивный

В преддверии сегодняшнего озвучивания ставки хедж фонды зафиксировали колоссальный размер шорта на трежериз. То есть трейдеры сделали рекордную ставку, что трежеря грохнутся после объявления ставки, соответственно доходность вырастит, а SnP и все акции грохнутся. С одной стороны это конечно давит на котировки, но с другой стороны, если это жирная толпа окажется неправа, нас краткосрочно ждет сильный шортсквиз, когда медведи побегут на перегонки закрывать шорты, а это приведет к нехилому росту.  

Работа аналитиков, восхваляющих Китай, похоже удалась, потому что иностранные инвесторы не только мощно врываются на рынок Китая, но и купили за январь китайских акций больше чем за весь 2022 год, как подсчитал Bloomberg. MS который считает что америка еще обвалится, советует покупать Китай на откатах, так как экономика неизбежно восстановится в этом году, правительство поможет и рынки все это неизбежно отыграют. Вот только парни из MS считают, что корреляция китайского и американского рынков минимальна, тут не согласен. Связь есть как геополитическая, так и плотная экономическая, и то же приближающееся заседания ФРС скажется и на китайском рынке.

Наш рынок местами оживился, что конечно не может не радовать, особенно в текущих условиях и когда глава биржи SPB считает, что ликвидности нашего рынка события прошлого года нанесли непоправимый урон. Ликвидность и вообще движения денег важны для фондового рынка, но хоронить его точно не стоит и уверен он свое еще покажет. А пока наш банковский сектор оживился и MTSS объявил о запуске облачной платформы, что помогло акции подрасти на 2%, а самое главное продолжить рост выйдя из боковика, важно чтоб он не сдулся. Если в ближайшее время рынок все это не отыграет назад, что вполне вероятно, то можно говорить о начале нового тренда. USDrub тоже действует пока осторожно и курс отыграл назад часть роста, но уже сегодня после 10 вечера все может поменяться по многим секторам финансовых рынков потому что ФРС объявит новую ставку, будьте внимательны. Предупрежден значит вооружен.

Ну и конечно желаю всем быть реальными пацанами и девчонками и всегда быть на стреме! Пусть новый месяц начнется интересно и продуктивно! Крутых и прибыльных сделок вам! и помните погода всегда хорошая, бывает неправильная одежда! Всем ПИС Йо!