Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️79,9669 💶EUR — ↘️86,1995 💴CNY — ↘️11,3243 

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил двигаться разнонаправленно – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 0,5%. В ТОП-3 лидеров по оборотам вошли акции «Магнита», а общий оборот на рынке превысил 71 млрд руб.

▫️ЦБ РФ решил не продлевать регуляторные послабления для банков, которые по плану заканчивают свое действие в I полугодии 2023 г. С учетом стабилизации экономической ситуации и восстановления прибыльности банковского сектора кредитные организации обладают достаточным запасом финансовой устойчивости, в связи с чем ЦБ РФ принял решение не продлевать послабления, предоставленные коммерческим банкам в конце 2022 г.

▫️Минфин РФ сегодня разместил на аукционе ОФЗ на 63,61 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 62,165 млрд руб.). Фактическая выручка от размещений составила:
ОФЗ-ПД серии 26242 – 59,043 млрд руб. при спросе 70,605 млрд руб.
ОФЗ-ПД серии 26240 – 3,122 млрд руб. при спросе 12,475 млрд руб.
(средневзвешенная цена размещения от номинала: ОФЗ-ПД серии 26242 – 96,1634%, ОФЗ-ПД серии 26240 – 75,3188%)

▫️Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти возобновят переговоры о потолке госдолга в среду. Байден и Маккарти в понедельник не смогли прийти к согласию относительно того, как повысить потолок госдолга, объем которого сейчас ограничен $31,4 трлн, но пообещали продолжать переговоры. До возможного суверенного дефолта остается 9 дней.

▫️Глава ЦБ Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что провел переговоры с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной. Стороны подготовили дорожную карту по развитию системы двусторонних расчетов. Страны намерены расширять использование национальных валют в двусторонних расчетах.

▫️Магнит (-4,34%). Мосбиржа сообщила, что с 25 мая акции «Магнита» будут переведены с первого уровня листинга сразу в третий из-за нарушения в корпоративном управлении. Перевод в третий уровень листинга может привести к исключению акций «Магнита» из индекса Мосбиржи (сейчас доля «Магнита» в индексе составляет около 2%). Подобное изменение статуса бумаги вызовет ее распродажу со стороны индексных инвесторов.

▫️Сбербанк об. (+2,72%), Сбербанк пр. (+2,85%). Похоже, что сегодня инвесторы перекладываются из «Магнита» в «Сбербанк» как в тихую гавань. Но держателям акций «Сбербанка» не стоит сбрасывать со счетов рост норматива обязательных резервов для банков с 1 июня, а также ближайшее заседание ЦБ РФ по ключевой ставке 9 июня.

▫️TCS (+3,68%). TCS Group отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Чистый процентный доход вырос на 28% г/г – до 46,9 млрд руб. Чистый комиссионный доход снизился на 20% г/г – до 16,4 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 11,5 раз – до 16,2 млрд руб.

▫️OZON (+3,21%). OZON отчитался за I кв. 2023 г. Выручка за квартал увеличилась на 47% г/г – до 93,25 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA продолжил рост и достиг 8 млрд руб. Показатель оказался положительным четвертый квартал подряд. Чистая прибыль за I кв. 2023 года составила 10,7 млрд руб. (год назад по этому показателю был зафиксирован убыток в 19,1 млрд руб.). Это связано с разовым доходом от досрочного погашения финансовых обязательств, а также значительным ростом выручки.

▫️Сегежа (-5,42%). Сегежа отчиталась за I кв. 2023 г. Выручка снизилась на 42% г/г – до 18,7 млрд руб. (+10% кв/кв). Показатель OIBDA снизился на 91% г/г – до 1,1 млрд руб. (+9% кв/кв). Скорректированный чистый убыток за квартал составил 3,761 млрд руб.

▫️Нефть Brent +1,6% ($78,1 за барр.).
В Минэнерго допустили ограничения на экспорт бензина, при этом о полном запрете речи не идет, заявил глава ведомства Николай Шульгинов. Биржевые цены на бензин в России растут несколько месяцев. Неделю назад был установлен очередной рекорд – свыше 60 тыс. руб. за тонну, а сегодня этот рекорд был превышен – цена бензина марки «Премиум-95» в европейской части России на максимуме составила 61,816 тыс. руб. за тонну.