Торговая напряженность обостряется, поскольку Мексика нацелилась на импорт стали из Вьетнама

Ни у Китая, ни у растущего мирового игрока в сталелитейной промышленности Вьетнама 2023 год не был очень хорошим из-за колебаний цен и спроса на сталь. Как и некоторые другие страны-производители стали, обе страны в первую очередь прибегают к наводнению зарубежных рынков дешевой стальной продукцией, чтобы оставаться в плюсе. Это привело к массовым протестам в странах, куда поступает этот импорт, включая Индию.

Некоторые страны-импортеры уже ввели высокие тарифы на такой импорт, чтобы защитить своих внутренних игроков. Недавно к этому растущему списку присоединилась Мексика. Действительно, 2024 год, возможно, начался для Вьетнама не с той ноты, поскольку Мексика недавно ввела огромные ввозные пошлины до 80% на импорт некоторых видов стальной продукции.
Решение было принято после того, как отечественные производители, такие как Ternium, протестовали против недобросовестной конкуренции. Затем правительство Мексики начало масштабное расследование, чтобы помочь им понять, действительно ли импорт из азиатских стран служит основным сдерживающим фактором для местных производителей стали.

Hoa Phat и Posco Вьетнам все еще может избежать пошлин
В результате на некоторые вьетнамские экспортные холоднокатаные стальные листы теперь распространяются новые тарифы. Тем не менее, экспортеры могут освободиться от уплаты налогов, если смогут доказать, что они поставляют сталь из других стран, кроме Китая. Об этом официально говорится в заявлении министерства экономики, опубликованном в официальной газете Мексики. Hoa Phat, крупнейший производитель стали во Вьетнаме, теперь имеет тариф почти 12%, тогда как Posco Vietnam сталкивается с тарифом в 26%. При этом этим компаниям также доступно освобождение от необходимости доказывать страну происхождения.

США также продолжают поднимать вопросы, касающиеся импорта стальных и алюминиевых товаров из Мексики, ссылаясь на обеспокоенность по поводу прозрачности фактического происхождения продукции. Между тем, другие глобальные игроки задаются вопросом, как все эти новые события повлияют на цены на сталь.

Почему Вьетнам?
Многие производители стали обвиняют Китай в том, что он сбрасывает или распродает излишки стали на мексиканском рынке по ценам, которые, по мнению некоторых, ниже себестоимости производства. Теперь кажется, что некоторые вьетнамские компании являются не более чем доверенными лицами этих китайских фирм. Когда обвинения в этой «торговле по доверенности» стали более резкими, правительство Мексики заказало расследование. Вскоре после этого они решили, что любой импорт из Хоа Фата и Поско Вьетнама, среди прочего, будет облагаться налогом.

В Латинской Америке, как и во многих других частях мира, Китай является крупнейшим экспортером стали. По одной из оценок, страна поставляет в этот регион около трети стальной продукции. Лишь в августе прошлого года Мексика повысила пошлины до 25% на импорт некоторых видов стали из тех стран, включая Китай, у которых не было соглашения о свободной торговле.
Снижается ли производство стали в Латинской Америке?
NASDAQ недавно процитировала отчет Reuters, в котором говорится, что производство стали в латиноамериканском регионе упало за последние несколько лет. В основном они ссылаются на низкую стоимость импорта, а также на колебания мировых цен и спроса на сталь. Между тем, по данным латиноамериканской ассоциации Alacero, в 2023 году регион должен был производить 83% потребляемой им стали.

На недавнем семинаре Аласеро предсказал, что в 2023 году потребление вырастет на 2,4% по сравнению с 2022 годом, достигнув 71 тонны. Однако внутреннее производство снизится на 7,5% и составит 58 тонн. По сравнению с 2022 годом объемы экспорта снизятся на 2,6 млн тонн и составят 7,9 млн тонн. При этом объем импорта увеличится на 2,1 млн тонн и составит около 26,5 млн тонн.

Вьетнамская история, цены на сталь и уровень производства
Если посмотреть на динамику рынка стали во Вьетнаме, то прошлый год был не слишком хорошим. Действительно, произошло резкое падение цен на сталь и ее низкий спрос, как и в Китае. Между тем, сталелитейный сектор Вьетнама продолжает переживать значительный спад, о чем свидетельствует 19 снижений цен, произошедших с начала 2023 года. Текущая цена составляет примерно 548,56 долларов США (13,5 миллионов донгов) за тонну.

Большинство аналитиков связывают падение цен на сталь в Китае с вялым рынком недвижимости, задержкой выплат по государственным инвестициям и острой конкуренцией со стороны импорта. Тем не менее, некоторые эксперты по-прежнему уверены, что отрасль восстановится в этом году благодаря продолжающейся политике правительства. Сюда входит пересмотренный Закон о земле, который может помочь рынку недвижимости и строительной отрасли.

По данным Вьетнамской ассоциации производителей стали (VSA), объем производства стали в сентябре 2023 года составил около 2,34 млн тонн, что на 2,41% больше по сравнению с предыдущим месяцем, но ниже на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако внутреннее потребление стали составило около 2,2 млн тонн. Это представляет собой рост на 4,69% в месячном исчислении и на 9,4% в годовом исчислении. VSA утверждает, что это является показателем позитивных шагов, предпринятых правительством для устранения препятствий и помощи экономике.
VSA также отметило, что, несмотря на признаки оживления государственных инвестиций и сектора недвижимости, рынок стали, скорее всего, не испытает сильного восстановления до первого квартала 2024 года.