Мой премаркет на 31 января

Ключевые факторы роста

1. Стоимость нефти вчера увеличилась на 0,5% — до $114,9 за баррель. Сегодня утром фьючерс на Brent прибавляет еще 0,2%, торгуется выше $115 за баррель.

2. На торгах в Нью-Йорке среди российских эмитентов лидировал «Сургутнефтегаз» (+4,1%). Лучше рынка держались Polyus Gold (+1,1%) и CTC Media (+1%). В Лондоне отличились еще и бумаги «Сбербанка» (+0,8%).

Также в плюс:

• Как и ожидалось, ФРС решила не сворачивать программу выкупа активов на $85 млрд в месяц, сохранила ставки на прежнем уровне — вблизи нуля.
• ADP Research Institute: компании США создали в январе 192 000 рабочих мест при консенсус-прогнозе Bloomberg в 161 000; официальные данные выйдут в пятницу.
• Сводный индекс доверия к экономике еврозоны вырос в январе до максимума с июня – 89,2 пункта; ожидалось более скромное повышение – до 88,2 пункта.
• «Росстат»: предпринимательская уверенность в России в январе выросла впервые за полгода – в добывающем секторе до отметки -3 с -5, в обрабатывающем – до -2 с -5. 
• WSJ: сталепроизводители США хотят повысить цены на сталь на спотовыом рынке на 8% несмотря на сохранение слабого спроса, пытаются договориться с клиентами.
• Экономики Тайваня и Филиппин выросли в четвертом квартале сильнее, чем ожидалось, стало известно сегодня утром: на 3,4% вместо 3% и на 6,8% вместо 6,3% соответственно.
• Котировки нефти поддерживает прогноз китайской госкомпании CNPC о том, что в 2013 году импорт черного золота в эту страну подскочит на 7,3% из-за растущего спроса.

Новости российских эмитентов

• UC Rusal утром сообщил о привлечении кредита на $400 млн для досрочного погашения части задолженности в $900 млн, по которой нужно расплатиться до конца года.
• У Polymetal объем производства в золотом эквиваленте возрос в 2012 году на 31% до 1,063 млн унций при плане в 1,05 млн; компания подтвердила план-2013 в 1,2 млн унций.
• БКК, продающая продукцию «Уралкалия», с апреля повышает цену на калий для Бразилии на $15 за тонну – до $465; ожидает дальнейшего роста цен.
• «Сумма» сохраняет намерение объявить оферту миноритариям группы FESCO (ДВМП). Об этом «Интерфаксу» вчера сообщил некий «источник, знакомый с планами группы».
• АФК «Система» в 2013 году увеличит дивидендные выплаты акционерам, повторил вчера основной владелец компании Владимир Евтушенков, но цифр не назвал.
• Екатеринбургская «Энел ОГК-5» нарастила отпуск электроэнергии в 2012 году на 5%, продажи – на 6%; отпуск тепла не изменился.
• «Норникель» может привлечь кредит на $900 млн, большую часть отдаст «дочке», но $335 млн пустит на общекорпоративные нужды, облегчив себе грядущую выплату дивидендов.
• Алекперов докупил акций «Лукойла» на 360 млн рублей, напрямую принадлежащий ему пакет вырос с 2,16% до 2,18%; якобы бумаги были куплены не у карманных структур.
• «Ведомости»: «Финансовый альянс», частично принадлежащий АФК «Система», покупает Транспортно-логистическую компанию – шаг созданию крупного ж/д-оператора.

Ключевые факторы падения

1. Американский ВВП неожиданно сократился в четвертом квартале на 0,1%. Это худший результат с 2009 года; аналитики ожидали роста на 1,1%.

2. Американские биржи завершили торги снижением. Dow Jones потерял 0,3%, S&P 500 и NASDAQ – по 0,4%. Сегодня фьючерсы на индексы США минусуют на 0,1-0,2%.

3. Азиатские индексы в 9:15 по Москве в основном снижаются. Японский Nikkei 225 ушел в минус на 0,6%, гонконгский Hang Seng – на 0,5%. Индекс материкового Китая Shanghai Composite растет на 0,1%.

4. В Нью-Йорке российские бумаги в среднем подешевели на 0,4%. Биржевой фонд российских акций RSX потерял 1,2%. Обвалился «Мечел» (-4,7%), подешевели «Русгидро» (-2,7%), Yandex (-2,5%), «Газпром» (-2,1%). На Лондонской бирже отличился ВТБ (-4,2%).

Также в минус:

• Фьючерс на индекс РТС потерял вчера вечером на 0,2%. Контракт на ММВБ ушел в минус на 0,3%.
• Европейские биржи завершили торги снижением. Британский FTSE 100 потерял 0,3%, французский CAC 40 и немецкий DAX – по 0,5%.
• Промпроизводство в Японии выросло в декабре на 2,5% к предыдущему месяцу, стало известно сегодня, – участники опроса Bloomberg ожидали роста на 4,1%.
• Fitch понизило рейтинг Египта на одну ступень до отметки В с «негативным» прогнозом, сославшись на ухудшение финансового положения и политическую нестабильность.
• Коммерческие запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 6 млн баррелей до 369,1 млн; аналитики в среднем ожидали роста лишь на 2,5 млн баррелей.
• Опрос ЕЦБ: банки еврозоны отмечают сохранение напряженности с привлечение кредитных средств, хотя и надеются на улучшение ситуации в течение первого квартала.
• Рецессия в Испании в четвертом квартале оказалась чуть хуже, чем сообщалось ранее, – по окончательной оценке, ВВП снизился к третьему кварталу на 0,7%, а не на 0,6%.

Новости российских эмитентов

• «Прайм»: Boeing все еще не получил международный сертификат на самолеты Boeing -777-300ER; возможно, «Аэрофлот» не сможет начать их эксплуатацию в феврале.
• НЛМК прогнозирует снижение выручки в четвертом квартале к третьему на 8% на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры и сезонного падения продаж.
• Сечин и Миллер снова просят правительство сохранить монополию госкомпаний на шельф, не допустив к нему, в частности, «Лукойл»; Минприроды продолжает возражать.
• «Фосагро» повысила оценку затрат на строительство агрегата аммиака в Череповце с прежних $600 млн до $785 млн; проект будет завершен в 2016-2017 годах.
• Вчера рост акций Polyus Gold поддерживали слухи о продаже активов на $2,2 млрд. Вечером анонимный источник «Интерфакса» опроверг эту информацию.
• Германский концерн E.ON, контролирующий «Э.Он Россия», существенно ухудшил прогнозы по собственной чистой прибыли и EBITDA на 2013 год.

Источник

Снижение американского рынка и преимущественно негативная динамика азиатских площадок, скорее всего, приведут к открытию торгов в Москве в красной зоне. Но поддержку нефтяным фишкам окажут котировки барреля, переступившие за $115.