Новости рынков | В декабре 2024г чистая прибыль банков резко сократилась до 187 млрд руб (в ноябре 518 млрд руб), прибыль за 2024г составила 3,8 трлн руб — Обзор Банка России

• Всего за 2024 год корпоративные кредиты увеличились на 17,9%, что в целом сопоставимо с результатом 2023 года (+20,7%)
• Компании в большинстве отраслей по-прежнему достаточно прибыльны, что позволяет им обслуживать кредиты даже по текущим ставкам. Однако у некоторых компаний с высокой долговой нагрузкой могут возникнуть трудности

• Рост ипотеки в условиях высоких ставок поддерживают госпрограммы

• По предварительным данным, темпы роста ипотечного портфеля в декабре сохранились на ноябрьском уровне в 0,4%.

• Объем выданных ипотечных кредитов немного увеличился (до 291 млрд руб., +6%) по сравнению с ноябрем (274 млрд руб.). Это объясняется ростом выдач ипотеки с господдержкой (на ~15%, до ~239 млрд руб. в декабре 7 с 210 млрд руб. в ноябре).

• По предварительным данным, прирост ипотеки за 2024 год замедлился до 13,4% после рекордных 34,5% в 2023 году, когда рынок был сильно перегрет массовой господдержкой

• По объему выдач результат 2024 года (4,9 трлн руб.) почти на 40% ниже перегретого 2023 года (7,8 трлн руб.). Однако в целом он сопоставим с адекватными объемами выдач в 2020 и 2022 годах (4,4 трлн и 4,8 трлн руб. соответственно).

• Потребительское кредитование в декабре сжалось на 1,9% (с корректировкой на сделки секьюритизации) после околонулевого результата ноября (+0,1%). Основными причинами стали как высокие ставки по кредитам, так и повышение требований банков к заемщикам в условиях жесткой макропруденциальной политики
• Автокредитование увеличивается очень сдержанно после повышения утилизационного сбора с 01.10.24: предварительно прирост составил 0,4 после 1,2% в ноябре (для сравнения: с марта по сентябрь ежемесячно портфель увеличивался на 4–5%). За весь 2024 год автокредиты выросли на существенные 51,7% (+41,6% за 2023 год)

В корпоративном портфеле доля проблемных кредитов осталась на уровне 3,8%, а в розничном – 4,6%.

• Объем вложений в декабре в долговые ценные бумаги увеличился на значительные 3,3 трлн руб. (+15,1%).
• Вложения в ОФЗ выросли на 2,3 трлн руб. за счет выкупа банками новых выпусков на ~2 трлн руб. и положительной переоценки на 0,3 трлн руб., образовавшейся в результате сокращения доходности на всех сроках (на 1–4 п.п.). Рынок пересмотрел свои ожидания по динамике ключевой ставки после ее сохранения на уровне 21% в декабре
• Активность Минфина России в декабре была очень высокой: объем размещения ОФЗ составил ~2 трлн руб.? (0,1 трлн руб. в ноябре), из которых ~95% выкупили банки.

Средства населения в декабре сезонно выросли на значительные 7,2% (+3,9 трлн руб.), что в целом сопоставимо с приростом за декабрь 2023 года (+6,9%, +2,9 трлн руб.).

Всего за 2024 год средства населения увеличились на 11,9 трлн руб. (+26,1%), что более чем в 1,5 раза превышает прирост за 2023 год (+7,4 трлн руб.,+19,7%). Такой значительный рост произошел в том числе благодаря увеличившимся доходам населения и высоким ставкам по вкладам.

Чистая прибыль банковского сектора составила 187 млрд руб., что в 2,8 раза меньше 518 млрд руб. в ноябре. Доходность на капитал (ROE) значительно снизилась – до 13,0 с 37,0%.

На сокращение чистой прибыли повлияли:

‒ убыток от отрицательной переоценки валюты (-120 млрд K после +162 млрд руб. в ноябре) из-за укрепления рубля к доллару (+6% после ослабления на 10% в ноябре);

‒ рост операционных расходов на 184 млрд руб., в основном из-за традиционного увеличения расходов на персонал под конец года (+44 млрд руб.), а также обесценения НМА (+43 млрд руб.) у отдельных банков.

Поддержали прибыль значительные дивиденды от дочерних финансовых организаций (+66 млрд руб. к ноябрю), а также положительная переоценка ОФЗ (+19 млрд руб.) вследствие падения доходности на всех сроках.

За 2024 год сектор заработал 3,8 трлн руб. (без учета поступлений от дочерних банков). При этом совокупный финансовый результат сектора составил 3,4 трлн руб., в основном из-за отрицательной переоценки ценных бумаг, учитываемой напрямую в капитале.



cbr.ru/Collection/Collection/File/55056/razv_bs_24_12.pdf