Новости рынков | Краудлендинг-платформа JetLend установила ценовой диапазон IPO — ₽60-65 за акцию. Сбор заявок 12 - 25 марта. Начало торгов - 26 марта – компания

JetLend объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках IPO на СПБ бирже

Предварительные параметры Предложения:

• Индикативный ценовой диапазон Предложения установлен в пределах от 60 рублей до 65 рублей за одну Акцию, что соответствует рыночной капитализации JetLend в размере от 6,0 млрд рублей до 6,5 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO;
• Предполагается, что основную часть Предложения составит дополнительная эмиссия Акций Компании в объеме до 650 млн рублей;
• В рамках IPO действующие акционеры Компании имеют возможность продать принадлежащие им Акции на сумму до 151,42 млн рублей, что позволит сбалансировать аллокацию инвесторам и создаст дополнительную ликвидность для Акций на вторичном рынке;
• Также акционеры-основатели Компании предоставят Акции на сумму до 25% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 70 календарных дней после начала торгов;
• Общий размер IPO может составить до 1,0 млрд рублей, а доля Акций Группы в свободном обращении (free-float) может составить до 14%;
• Ожидается, что привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста JetLend, масштабирования бизнеса, дальнейшего наращивания базы пользователей Платформы, расширения продуктового портфеля и разработки новых продуктов. Одновременно IPO позволит создать ликвидность для Акций на вторичном рынке, реализовать долгосрочную программу мотивации сотрудников, а также повысить узнаваемость Группы среди потенциальных партнеров и клиентов;
• После завершения IPO действующие акционеры-основатели – Роман Хорошев и Евгений Усков, сохранят за собой преобладающую долю в капитале Компании. Они продолжат реализацию стратегии роста Группы и масштабирования бизнеса, нацеленную на кратное увеличение рыночной доли и укрепление лидерских позиций в сегменте;
• На основании договора акционеры-основатели и миноритарные акционеры приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций ими и аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения Предложения. При этом действующие исключения из ограничений на отчуждение (обременение) Акций предусматривают (1) любые сделки в отношении Акций, совершаемые акционерами между собой или с банком- организатором во внебиржевом порядке, и (2) сделки, направленные на передачу Акций в рамках мотивационной программы;
• Старт торгов Акциями под тикером JETL и ISIN RU000A10A0J4 начнется 26 марта 2025 года после объявления цены Предложения. В случае существенной переподписки в целях оптимизации аллокации Компания допускает досрочное закрытие книги заявок и изменение даты начала размещения Акций при условии опубликования информации об этом в порядке, установленном законодательством. Площадкой для размещения была выбрана СПБ Биржа.

Акции включены в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Таким образом, JetLend может стать первой публичной компанией среди российских представителей индустрии краудлендинга;

• Окончательная цена Предложения будет определена и раскрыта по окончании процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня, но в любом случае не позднее старта торгов Акциями;
• Предложение будет доступно для российских физических лиц — квалифицированных инвесторов и неквалифицированных инвесторов, прошедших тестирование, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте СПБ Биржи.

Принципы определения аллокации инвесторам

Ожидается, что при определении аллокации:

• В целях справедливого распределения акций между участниками IPO и вовлечения максимально широкого круга инвесторов, Эмитент будет стремиться обеспечить инвесторам равную аллокацию.
• Для целей аллокации заявки, поданные от одного инвестора, будут суммироваться.
• Институциональные инвесторы будут получать аллокацию на тех же условиях, что и розничные инвесторы.

Комментарий Романа Хорошева, основателя и генерального директора JetLend:

 “Мы рады объявить ценовой диапазон и сделать еще один уверенный шаг на пути к IPO. C учетом текущей рыночной конъюнктуры инвестиционный кейс JetLend получил особенно широкий отклик как со стороны нашей собственной клиентской базы, так и со стороны экспертов и участников рынка.

Первичное размещение акций на СПБ Бирже станет важным этапом в развитии JetLend. Мы видим высокий потенциал роста рынка краудлендинга в России и стремимся не только укрепить свои позиции лидера, но и привлечь новых инвесторов и заемщиков, заинтересованных в инновационных и справедливых финансовых инструментах.

Полученные в ходе IPO средства позволят нам ускорить развитие Платформы, расширить продуктовый портфель и улучшить сервисы для наших клиентов. Мы уверены, что публичный статус откроет перед JetLend новые возможности для масштабирования бизнеса.”

Источник: jetlend.ru/blog/tsenovoj-diapazon-i-otkryvaet-knigu-zayavok-v-ramkah-ipo/