Блог компании Инвестиционная палата | Картина дня: у нас Baring Vostok, а в США режим ЧП

Сегодня Индекс МосБиржи снижается на 0,9-1,1%. Текущий диапазон: 2460-2470 пунктов. Азиатские рынки закрылись ростом на 1-3%. Европа движется разнонаправленно, а американские фондовые площадки сегодня закрыты по случаю празднования Дня рождения Джорджа Вашингтона.

Рубль остается достаточно стабильным к другим валютам. Доллар: 66,2 руб. Евро: 75 руб.

Нефть марки Brent сегодня не показывает сильных колебаний цены после пятничного роста. Текущее значение: $66,4 за баррель.

Корпоративные новости:

• Во второй половине пятницы на прошлой неделе было объявлено о задержании главы фонда Baring Vostok Майкла Калви, председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексея Кордичева, гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова, а также других сотрудников фонда. Задержанных подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд руб. Следствие считает, что в феврале 2017-го года М. Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга в 2,5 млрд руб. Рыночная цена была завышена, а М. Калви и ряд других лиц подготовили заведомо ложный отчет. Сам же фонд Baring Vostok был основан в 1994-м году и специализируется на инвестициях в РФ и страны СНГ. За время существования, фонды Baring Vostok вложили около $2,8 млрд в 80 проектов.
• Аутсайдерами пятничных торгов стали акции Яндекса. При этом, всю первую половину дня котировки компании прибавляли в цене 2-3%, но после открытия торгов в Америке ушли в глубокое пике. Фактически, никакого новостного негатива, связанного с компанией, не было. Напротив, вышел достаточно сильный отчет, которого многие так долго ждали. Однако американские инвесторы решили массово закрыть свои позиции по бумаге, как нельзя лучше доказывая верность правила: «На ожиданиях покупай, на фактах продавай».
• Совет директоров Алросы одобрил покупку многофункционального бизнес-центра в 22 этажа на Севастопольском проспекте в Москве по цене $52,7 млн.
• В Магните по процедуре «buyback» было выкуплено уже более 96% акций от заявленного объема в 22,5 млрд руб. Кроме того, по размеру выручки «Магнит Косметик» обогнала «Л'Этуаль», которая занимала 1 строчку рейтинга на протяжении 15-ти лет в данном сегменте.
• В наблюдательный совет Московской биржи выдвинуты: Дмитрий Еремеев, основатель группы Fix, а также Илья Бахтурин, директор по специальным инвестиционным проектам РФПИ.
• Единственный европейский эксплуатант самолета SSJ100 отказался от него. Ирландская авиакомпания CityJet на своем сайте в разделе «Флот» перестала указывать семь самолетов SSJ100, что не слишком хорошо для Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Однако ОАК рассчитывает на интерес Индии к модернизированному пассажирскому самолету Ил-114. Также в России идёт научно-исследовательская работа по разработке пассажирского сверхзвукового самолета.

Внешние новости:

• Д. Трамп наконец подписал бюджет США на этот финансовый год. Финансирование выделяется вплоть до 30-го сентября этого года. То есть, до наступления данного срока ждать нового шатдауна не следует. Однако не все так просто: помимо этого, Д. Трамп также объявил о введении режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Таким образом президент США хочет добиться от Конгресса выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Утверждается, что если Конгресс США проголосует против данной инициативы, то Д. Трамп использует свое право вето.
• Санкции за инцидент в Керченском проливе оказались не так страшны. ЕС введет санкции против восьми физических лиц (каких именно, не уточняется). Российские компании затронуты не будут. Однако не стоит забывать о том, что этот пакет санкций далеко не единственный, который нас ждет.
• Торговые переговоры между США и Китаем продолжатся на этой неделе. На прошлой неделе они не привели к заключению соглашения, однако, Д. Трамп вместе с Си Цзиньпином говорят о том, что переговоры были очень продуктивными и стороны далеко продвинулись. Кроме того, существует вероятность продления крайнего срока введения новых пошлин (1 марта).
• Д. Трамп не поверил выводам своих разведывательных структур о том, что КНДР обладает ракетами, способными достичь территории США. Он сослался на то, что эту информацию опроверг В. Путин. Бывший заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб сообщил, что решение президента США стало для него «просто шоком».
• Во Франции началась новая акция протеста «желтых жилетов». Митингующие скандируют: «Эммануэль Макрон, мы придем за тобой».
• Газопровод «Северный поток – 2» в первые несколько лет своей работы может остаться недозагруженным. Согласно одобренному тексту инициатив Газовой директивы Евросоюза, у газопровода должен быть независимый от Газпрома оператор с доступом третьих лиц к мощностям. Это невозможно из-за того, что газ в российскую часть трубы может подать только сам Газпром. В итоге, половина мощностей газопровода может остаться пустой из-за выделения ее неким потенциальным третьим лицам.

Внутренние новости:

• Рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг РФ на уровне «ВВВ-» с позитивным прогнозом.
• За 2018-й год банковская система РФ потеряла 15% своих участников: были закрыты 77 банков из существующих на начало прошлого года 561.
• Д. Медведев заявил, что изымать сверхдоходы у бизнеса не будут: эти слухи не соответствуют действительности. Речь идет об инициативе Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у крупнейших российских компаний, выдвинутой им во второй половине прошлого года.
• Доля нерезидентов в облигациях федерального займа выросла до 24,4%. Такое значение достигнуто впервые с июля 2018-го года.
• Максим Орешкин, глава Минэкономразвития РФ, заявляет, что он не исключает фактической остановки деятельности ВТО из-за действий США в сфере международной торговли.

На этом все. Сегодня ночью индексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia. В среду интересны будут аукционы Минфина по продаже ОФЗ, а также отчетность Новатэка по МСФО за 2018-й год.

Алексей Соловцов, Инвестиционная Палата.