Блог компании Инвестиционная палата | Картина дня: споры в Совбезе ООН по Венесуэле и официальная отсрочка Brexit

После вчерашнего достижения исторических максимумов и последовавшего отступа от них, Индекс МосБиржи сегодня показывает смешанную динамику. Текущий диапазон: 2570-2580 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы движутся около уровней закрытия прошлого дня. Азиатские фондовые индексы снизились на 1-2%.

Российский рубль стабилен к другим валютам после укрепления накануне. Доллар: 64,3 руб. Евро: 72,6 руб. На вчерашнем аукционе по размещению ОФЗ Минфин РФ побил рекорд, сумев продать облигации на 137,14 млрд руб. Таким образом было выполнено практически четверть плана по размещению на второй квартал этого года в размере 600 млрд руб.

Цена нефти марки Brent не показывает сильных движений. Текущее значение: $71,5 за баррель. США возобновили поставки нефти из Венесуэлы на прошлой неделе. Они составили 139 тыс. баррелей в сутки после трех недель простоя. В годовом выражении за этот период нефтяные поставки снизились в 4,5 раза.

Корпоративные события:

• Алроса раскрыла данные по продажам алмазов за март этого года, в котором объем реализации упал на 32,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. По сравнению же с февралем этого года было продано на 9% больше продукции. Всего за первый квартал 2019 года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее продажи сократились на 37,5%.
• Власти Якутии заявляют, что не считают целесообразным изменение доли региона в алмазодобывающей компании Алроса. Ранее генеральный директор Алросы Сергей Иванов сообщил, что переговоры по вопросу дальнейшей приватизации компании не ведутся.
• Сбои в работе интернет-банка, мобильного банка и банкоматов Сбербанка наблюдаются уже второй раз за эту неделю. Ранее в понедельник операции для клиентов были ограничены с утра до 17 часов, а в самом Сбербанке не стали комментировать причины сбоя.
• Сбербанк заинтересован в покупке 51% разработчика систем распознавания голоса и лиц «Центр речевых технологий» (ЦРТ), который сейчас почти полностью принадлежит Газпромбанку. Кроме того, Сбербанк запустил на своем сайте первую версию каталога франшиз, где пользователь может выбрать готовую бизнес-модель в соответствии со своими возможностями.
• Почта России совместно с Fix Price запускают тестовые точки реализации товаров ритейлера в отделениях почты. Планируется продавать одежду, канцелярию, бытовую химию и другие непродовольственные товары. «В ряде населенных пунктов почтовое отделение – единственная площадка для обеспечения населения социально значимыми товарами», — отмечают в Почте России.
• ​Яндекс запускает сервис по поиску домашних животных. Каждый человек, потерявший кошку или собаку, может сообщить об этом в объявлении на специальном сайте. Пока сервис запущен только в Екатеринбурге, но скоро появится в Москве, Новосибирске, Самаре и других городах.
• Совет директоров МТС рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 19,98 руб. на акцию за прошлый год. Последний день для покупки акций с дивидендами – 5 июля 2019 года.
• Группа «Черкизово» отменяет SPO в связи с неблагоприятной ситуацией на российском фондовом рынке. Привлеченные средства планировалось использовать для снижения долга и потенциальных приобретений. По словам генерального директора «Черкизово» Сергея Михайлова, у компании не было цели собрать деньги любой ценой, а полностью собрать книгу заявок не удалось.
• Миноритарные акционеры Ленты, в том числе Prosperity Capital Management, в письме попросили независимых директоров ритейлера войти в переговоры о потенциальном приобретении сети «Магнитом». Предложение же «Севергрупп» по покупке 41,9%, по мнению миноритариев, выглядит недостаточно привлекательным.

Внешние новости:

• На прошедшем заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле Майкл Пенс, вице-президент США, заявил, что постоянный представитель Венесуэлы при ООН Самуэль Манкада «не должен находиться здесь». Он отметил, что хотел бы видеть в зале «представителя свободного венесуэльского правительства», а США уже готовят проект резолюции о признании оппозиционного лидера Хуана Гуайдо главой Венесуэлы. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заступился за венесуэльского коллегу. «Я не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постоянный представитель Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генеральной ассамблеей ООН, — заявил он.
• Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро не признал наличие гуманитарного кризиса в стране и обвинил санкционную политику США в экономических проблемах. Однако было достигнуто соглашение между Международным комитетом красного креста и Венесуэлой об оказании гуманитарной помощи. Ранее Мадуро высказался в адрес вице-президента США Майкла Пенса, указав на его «фатальную одержимость Венесуэлой».
• ЕС официально предоставил Великобритании отсрочку по Brexit до 31 октября. Однако, если страна не проведет выборы в Европарламент 23-26 мая, то она будет обязана покинуть Евросоюз 1 июня.
• Турция сообщает, что может закупить у России вторую партию ракетных комплексов С-400 в ответ на отказ США от поставки комплексов Patriot. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия обладает возможностью поставки Турции дополнительных ЗРК С-400.
• В США заявляют, что одновременное использование в Турции российских ракетных комплексов С-400 и американских истребителей F-35 «технически невозможно». «Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400», — рассказал госсекретарь США Майк Помпео.
• Турецкое правительство пообещало выделить госбанкам около $4,9 млрд в форме облигаций для помощи в укреплении капитала банковской системы и решения проблемы роста безнадежных долгов. Также сообщается, что Россия может согласиться на просьбу Турции и снизить цену на природный газ для этой страны на 10%.
• Украина расширила торговые санкции против РФ. В новый ограничительный список попали: стеклянная тара, проводники для электрического тока мощностью более тысячи ватт, электроаппаратура для железнодорожной инфраструктуры и т.д.
• На заседании в среду Европейский центральный банк сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (0%), ставку по депозитам (-0,4%), а также ставку по маржинальным кредитам (0,25%).
• В своем Twitter Дональд Трамп высказался по поводу жесткости ЕС по отношению к Великобритании и США. «Очень плохо, что Европейский Союз так жесток к Великобритании и Brexit. ЕС также является жестким торговым партнером по отношению к Соединенным Штатам, это изменится», — утверждает он.
• Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости нанесения «сокрушительного удара по враждебным силам», которые вводят санкции против КНДР. «Наша экономика должна быть самодостаточной и опираться на собственные технологии и ресурсы», — отмечает северокорейский лидер.
• ФРС обнародовала протокол заседания от 19-20 марта. В документе подтверждается, что регулятор не намерен менять уровень ключевой ставки в этом году. «Большинство участников предположили, что изменение экономического прогноза и рисков прогноза, скорее всего, послужат основанием того, чтобы оставить целевой диапазон ставки неизменным до конца года», — говорится в документе.
• Майк Помпео, госсекретарь США, заявил, что все попытки Вашингтона отговорить европейские страны от участия в реализации проекта «Северный поток -2» закончились поражением.
• Накануне Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к России возобновить обязательные выплаты в бюджет данной структуры. Предупреждается, что возможный выход РФ из ПАСЕ будет иметь «конкретные последствия» для российских граждан. Ранее в российском МИДе заявляли о дискриминации в отношении российской делегации ПАСЕ, о возможности выхода из организации, а также о требовании вернуть деньги за те годы, кода РФ не участвовала в работе ПАСЕ.
• Reuters сообщает об отставке президента Судана и переговорах о формировании переходного совета. Всю последнюю неделю в столице Судана проходят протестные акции, а в столкновениях с военными погибли уже не менее 11 человек. В настоящее же время жители столицы массово вышли на улицы с флагами страны и скандируют лозунг «Мы победили». В Совете Федерации раскритиковали происходящее в Судане, назвав переворот антиконституционным.

Внутренние новости:

• Следственный комитет РФ объявил об освобождении из-под стражи основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и переводе его под домашний арест. Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов поддержал это решение.
• Вице-премьер России Максим Акимов сообщил, что в РФ могут быть созданы сети 5G уже 2024 году или раньше. Сейчас же модель развития данных сетей еще не определена. Операторы считают наилучшим для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями — в основном, военными и спецслужбами.
• Минфин РФ считает темпы роста кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) неудовлетворительными и уже подготовил ряд стимулирующих мер. Об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.
• В прошлом месяце повседневные расходы россиян выросли на 11% в сравнении с февралем этого года. Даже если учесть инфляцию, уровень расходов оказался самым высоким за все годы наблюдений, если не считать декабрьских пиков. Социологи утверждают, что на рост цен продолжает оказывать влияние повышение НДС.
• В первом квартале этого года российские компании практически не участвовали в сделках по покупке зарубежных. Сумма подобных сделок составила $6,8 млн. Утверждается, что это «второй самый низкий» показатель с 1999 года. В 2017 году в первом квартале подобных сделок не было вовсе.
• Согласно отчетности форекс-дилеров, чистый совокупный убыток российских граждан за последние два года превысил 200 млн руб., однако люди редко покидают своих форекс-дилеров.
• Экономисты РАНХиГС подсчитали, что пенсионная реформа в РФ не окажет негативного влияния на уровень бедности в стране, однако приведет к росту бедности среди граждан предпенсионного возраста. «У новых предпенсионеров не будет пенсии, они должны будут работать, чтобы жить. Однако очевидно, существуют проблемы с трудоустройством лиц старшего возраста на рынке труда», — заявляет старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева. По прогнозам, уровень бедности у данной категории граждан к 2028 году повысится с текущих 4,2% до 7,3%.
• Правительство РФ разрешило компаниям и банкам не публиковать определенный перечень информации из-за угрозы западных санкций. Засекретить можно будет: информацию о руководстве компании, о сделках, совершенных компанией, о структуре владения, об акционерах, финансовых вложениях, контрагентах, корпоративных спорах и т.д. Также определены условия, при которых подобная информация может не раскрываться, включая нахождение под санкциями, сделки, связанные с оборонным заказом и т.д.

На этом все. Сегодня состоятся советы директоров Детского мира и Аэрофлота. Завтра Северсталь опубликует операционные результаты за 1 квартал этого года, а совет директоров ВСМПО-АВИСМА даст рекомендации по дивидендам за 2018 год.

Алексей Соловцов, Инвестиционная Палата

Мой сайт:Essence of markets