Блог компании Инвестиционная палата | Картина дня: Саудовская Аравия успокаивает нефтяные рынки

Сегодня Индекс МосБиржи вновь начинает торги с незначительным отклонением от уровней закрытия прошлого дня. Текущий диапазон: 2820-2830 пунктов. Американские фьючерсы и европейские индексы также движутся разнонаправленно. Азиатские рынки в умеренной «зеленой зоне»

Курс российского рубля практически не меняется к другим валютам после ослабления накануне. Доллар: 64,4 руб. Евро: 71,2 руб.

Цена нефти марки Brent сегодня стабильна после вчерашнего обвала. Текущее значение: $64,5 за баррель. Вчера вечером состоялась пресс-конференция министра энергетики Саудовской Аравии, где прозвучали тезисы, призванные успокоить мировое сообщество в вопросах рисков снижения нефтяной добычи в стране. В частности, заявлялось, что поставки нефти вернулись к прежним уровням уже вчера днем; экспорт нефти, а также внутренний рынок не были затронуты, и все клиенты получат нефть в сентябре из резервов. Ранее, еще до конференции, несколько источников сообщали, что добыча нефти в Саудовской Аравии восстанавливается намного быстрее, чем планировалось, что привело к падению цен на нефть Brent с $69 до $66 за баррель. После же самой пресс-конференции цены ушли еще ниже: с $66 до $64 за баррель. По мнению министра энергетики Саудовской Аравии, необходимости в экстренном собрании ОПЕК+ нет.

Корпоративные события:

• 25 декабря на Совете директоров Аэрофлота будет рассмотрена сделка лизинга пяти самолетов SSJ-100.

• Sberbank CIB объявил о снижении рекомендации GDR Газпрома до «держать».

• ВТБ Капитал снижает рейтинг GDR X5 до «держать».

• Sova Capital повышает рекомендацию по привилегированным акциям Сбербанка до «покупать».

• Генеральный директор ООО «УК Мечел-Майнинг» сообщает о введении в эксплуатацию на Эльгинском угольном комплексе подстанции ФСК ЕЭС «Эльгауголь» и линии электропередачи «Призейская-Эльгауголь», что должно существенно снизить затраты на потребление энергоресурсов компании. «Подача электричества на Эльгинский угольный комплекс — это, без сомнения, исторический момент, к которому коллектив компании Мечел шел долгое время» — говорит Хафизов.

• К настоящему моменту Газпром уложил уже 1989 км «Северного потока – 2» или 81% от его итоговой протяженности.

• С 1 января по 15 сентября этого года Газпром увеличил добычу газа на 1,1%. Спрос на газ на внутреннем рынке сократился на 0,7%, а экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 4% к тому же периоду прошлого года.

• Альфа-банк объявил о повышении рекомендации для GDR Северстали до «покупать» после переоценки сектора.

• Ведомости сообщают, что уже в сентябре на заправках Газпромнефти будет запущен пилотный проект по продаже топлива в рассрочку совместно с «БКС банком». Пока услуга будет доступна только для водителей Gett.

• МТС открывает собственный сервис по продаже билетов (концерты, кино и т.д.) – «МТС афиша», монетизация которого планируется за счет выплат от организаций мероприятий и самих площадок. Комиссия за покупку билетов взиматься не будет, а также разрабатывается программа кэшбека.

• Проект строительства мощностей на Артемовской ТЭЦ-2 от Русгидро стоимостью в 91,2 млрд руб. вызвал критику со стороны «Сообщества потребителей энергии» в области обоснованности затрат. В Русгидро заявляют, что столь высокая стоимость, сравнимая с оценкой строительства новых АЭС, обосновывается большой мощностью, а также тем, что станция будет угольной.

• Сбербанк объявляет о снижении первоначального ипотечного взноса для зарплатных клиентов с 15% до 10%. Кроме того, теперь гражданам без подтвержденного дохода в нескольких регионах банк предлагает ипотечные кредиты с минимальным первоначальным взносом в 30% против 50% ранее. Срок действия новых условий – 4 месяца.

• Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о приватизации завода по производству бриллиантов «Кристалл» в пользу алмазодобывающей компании Алроса. Стоимость отчуждения – 1,866 млрд руб., что почти в 2 раза ниже оценки, проведенной в 1 квартале этого года, с которой ранее не согласились в Алросе. Последняя годовая отчетность «Кристалла» датируется 2016 годом, когда убыток составил 382 млн руб., выручка 15,7 млрд руб., а долг – 76 млрд руб. Наблюдательный совет Алросы рассмотрит приобретение кристалла 24 сентября.

• Банк Санкт-Петербург откроет Группе ЛСР кредит на 16 млрд руб. сроком на 36 месяцев.

• Яндекс сообщил о приобретении сервиса для онлайн-бронирования ресторанов и услуг «Bookform». Планируется предоставить возможность пользователям «Яндекс Карт» совершать бронирование, не выходя из программы Яндекса.

• Магнит запускает новый тестовый формат мелкооптового магазина, который должен стать конкурентом центров Metro Cash & Carry. Клиентам предлагаются скидки за оптовые покупки, а средний чек, который сейчас составляет 590 руб. в таких магазинах (переделанных из гипермаркетов), должен в будущем дорасти до 15 тыс. руб.

Внешние новости:

• JPMorgan поднимает рекомендацию по российскому рублю до «выше рынка».

• Коворкинговая компания WeWork откладывает IPO в связи с резким падением оценки стоимости организации и нарастающих убытков. Если бы IPO все-таки состоялось, то, по оценкам аналитиков, оно могло стать одним из худших для инвесторов в этом году.

• Вчера впервые с прошлого мирового финансового кризиса ФРБ Нью-Йорка выделил $53,2 млрд в рамках РЕПО для по причине нехарактерного для середины месяца скачка процентных ставок. Ставка «овернайт» взлетела сразу до 10%. Все это говорит о признаках нестабильности в американской экономике. До 2009 года подобные поставки ликвидности были нормальным явлением.

• Иран объявил, что страна не будет вести никаких переговоров с США. «Политика максимального давления на иранскую нацию не имеет большого значения, и все официальные лица в Исламской республике единодушно считают, что никаких переговоров на любом уровне с Соединенными Штатами не будет» — заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

• Дональд Трамп заявил, что Китай начал закупать сельхозпродукцию США в огромных объемах. По его словам, торговая сделка может быть заключена до выборов 2020 года или же на следующий день после выборов.

• Вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что американский президент в ближайшие дни определится с ответом на атаки в Саудовской Аравии. Уже готовятся новые санкции, а Эр-Рияд сегодня должен представить доказательства причастности Ирана к атакам.

• По мнению сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма, для восстановления прежнего уровня сдерживания Ирана необходим региональный ответ, который нанесет Ирану такой удар, что тот не сможет в будущем продвигаться вперед.

Внутренние новости:

• Минфин РФ разместил уведомление о разработке новой пенсионной системы, базирующейся на добровольных отчислениях. Рабочее название – «гарантированный пенсионный продукт». Система предполагает добровольное подключение граждан к накоплениям в негосударственных пенсионных фондах, а государство взамен обязуется выступить гарантом сохранности средств, а также предоставлять налоговые льготы участникам системы. Старт намечен на январь 2021 года.

• Заместитель председателя Правительства РФ Максим Акимов сообщил, что Китай и Россия планируют совместное создание спутниковой группировки для раздачи интернета.

• Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о создании единой базы данных о населении, где будет содержаться вся информация: от ФИО до семейных связей. Ожидаемый запуск ресурса планируется в 2022 году. Плавный переход должен продлиться до 2025 года. Ожидаемая отдача: сокращения объемов уклонения от уплаты налогов, выход на «качественно новый уровень» расчета и начисления НДФЛ, а также повышение платежей в бюджеты.

• По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, Китай и Россия планируют совместное исследование поверхности Луны. Кроме того, существуют намерения о сотрудничестве в области изучения дальнего космоса.

• В июле этого года Россия вновь сократила объем вложений в государственные облигации США, доведя их уровень до $8,5 млрд.

На этом все. Сегодня 3 день переговоров между Китаем и Россией. Также состоятся аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ и заседание ФРС по ключевой ставке. Завтра пройдут заседания Банков Англии, Швейцарии и Японии.

Автор: Алексей Соловцов.

Мой сайт: Essence of markets