Блог компании Инвестиционная палата | Картина дня: Пауэлл успокаивает рынки

Корпоративные события:

• Чистая прибыль Мегафона в 3 квартале этого года сократилась на 58,7% до 3,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 1% до 90 млрд руб. За 9 месяцев 2019 года чистая прибыль упала на 58,2%, а выручка подросла на 3,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• За первые 9 месяцев 2019 года по РСБУ Новатэк снизил чистую прибыль на 24% до 206,09 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка сократилась на 4% до 385,9 млрд руб.

• Совет директоров КуйбышевАзота рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 1 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 25 декабря.

• Чистая прибыль Газпрома за 9 месяцев этого года по РСБУ выросла на 10% до 434,9 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• Чистая прибыль En+ за 9 месяцев этого года упала на 33,9% до $1,073 млрд, выручка сократилась на 8,1% до $8,673 млрд, а скорректированная EBITDA на 38,2% до $1,617 млрд.

• За январь-сентябрь 2019 года средняя численность работников Сбербанка снизилась на 2,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

• Alibaba Group Holding проведет вторичный листинг на Гонконгской фондовой бирже, что позволит компании привлечь около $13,8 млрд.

• Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев 2019 года увеличилась на 16,2% до 64,7 млрд руб., выручка выросла на 9,5% до $753,8 млрд руб., а EBITDA на 21,2% до 105,9 млрд руб.

• Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и арабский фонд Mubadala собираются выйти из совместно проекта с Россетями по внедрению интеллектуальных систем учета в трех регионах РФ. Стороны воспользуются досрочным пут-опционом в начале следующего года.

• Коммерсант пишет о том, что Детским миром заинтересовались Surya Group, которая развивает в РФ магазины Superdry, и крупный холдинг из Индии Reliance Industries. Стоимость возможной сделки оценивается в 42 млрд руб.

• С 17 ноября 2019 года ВТБ намерен перевести всех пользователей с СМС-информирования на пуш-уведомления, рассылаемые через интернет, что позволит сэкономить около 1 млрд руб. только за 2019 год.

Внешние новости:

• Глава ФРС США Джером Пауэлл на своем выступлении рассказал, что торговые войны привели к рецессии в промышленном секторе США, однако существенного влияния на экономику в целом они не оказали. Кроме того, он заявил, что сейчас американская экономика не является перегретой, проблемы на рынке РЕПО на ней не отражаются, рост устойчивый, а рецессия не наблюдается.

• Citigroup Inc. прогнозирует новою волну роста на рынке акций из-за того, что сдерживающие факторы для ралли показывают признаки разворота. В этом году инвесторы продали акции нетто-объемом в $230 млрд, в то время как индекс глобальных акций вырос на 20%. «Подобное расхождение между ценами на акции и потоками средств наблюдалось в 2012 и 2016 годах. В обоих случаях, когда отток сменялся притоком, глобальные акции вырастали еще на 20% в последующие 12 месяцев… Ноябрь может стать первым за последние два года месяцем притока в фонды акций развивающихся и развитых стран», – говорится в обзоре Citi.

• В Минторге КНР сообщают о готовности создавать условия для достижения первой части торговой сделки с США, а взаимная отмена пошлин должна стать важным пунктом договоренностей. В настоящее время с США ведутся «углубленные переговоры».

• В Китае намерены разрешить иностранным институциональным инвесторам использовать китайские деривативы, номинированные в юанях для хеджирования рисков.

• Китайская таможня сообщила о снятии ограничений на ввоз мяса птицы из США.

• Минторг США рассматривает возможность продления временных разрешений для Huawei уже в ближайшее время. Global Times пишет, что США должны немедленно предоставить разрешения компаниям снова продавать комплектующие для Huawei, если хотят, чтобы торговая война закончилась быстрее.

• Global Times также сообщает о том, что власти Гонконга планируют объявить комендантский час в эти выходные из-за усиления беспорядков в регионе.

• Агентство Moody’s ждет роста экономики РФ в этот году на 1,2%, в 2020 году на 1,5%, а в 2021 году на 1,7%.

• Также Moody’s ожидает сокращения темпов роста китайской и американской экономик в следующем году. В рейтинговом агентстве отмечают, что деловое доверие в крупнейших экономиках является слабым из-за неопределенности в отношении торговой политики. Рецессия в глобальной экономике в 2020 и 2021 годах не ожидается.

• Согласно данным опроса Reuters, торговая война между США и Китаем не закончится в 2020 году, несмотря на ослабление опасений в вопросе наступления рецессии в США. Оживления в экономике в ближайшее время не прогнозируется.

• По мнению уходящего с поста главы Евросовета Дональда Туска, Россия не является стратегическим партнером для Европы. «Мне приходилось почти каждую неделю публично напоминать другим лидерам ЕС, что Россия — это не наш стратегический партнер, а наша стратегическая проблема. Меня даже прозвали маньяком за то, что я был так сосредоточен на этой теме», – утверждает Туск.

• Экономика Германии избежала технической рецессии. В 3 квартале ВВП страны вырос на 0,1%, что оказалось лучше прогнозов. В предыдущем квартале экономика Германии упала на 0,2%.

• Сообщается о том, что страны БРИКС обсуждают создание собственной платежной системы.

• Глава нового банка развития (банк БРИКС) Кундапур Каматх объявил о планах выпуска облигаций в российских рублях в начале 2020 года.

• Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна не откажется от российских ракетных комплексов С-400 в пользу американских Patriot.

• Bloomberg пишет о тайных поставках Венесуэлой миллионов баррелей нефти за рубеж. Уточняется, что поставки остаются незамеченными благодаря тому, что Каракас отключает установленные на нефтяных танкерах транспондеры, передающие их местоположение.

Внутренние новости:

• Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров говорит, что министерство готово к диалогу с операторами связи по вопросу субсидирования их затрат на покупку оборудования для исполнения «пакета Яровой».

• Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что ведомство не будет обсуждать идею валютного коридора. «Никакого валютного коридора. Мы считаем, что плавающий валютный курс сейчас оптимальный способ управления и регулирования финансового рынка и он позволяет в том числе демпфировать проблемы, если вдруг какие-то серьезные колебания будут на мировых рынках», – говорит Аксаков.

• Губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о том, что федеральный закон о предоставлении налоговых льгот для проектов, реализуемых на территории Арктики, будет принят в первой половине 2020 года. «Мы вместе с федеральным правительством «дотачиваем» нюансы по новому законопроекту, который предоставляет беспрецедентные налоговые льготы и преференции для проектов в Арктике», – утверждает Чибис.

• Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщает о том, что Россия увеличивает долю расчетов в национальных валютах со странами Евразийского экономического союза, с Евросоюзом и Китаем.

• Президент РФ Владимир Путин считает, что цель по выходу на товарооборот между Россией и Китаем в $200 млрд является абсолютно реалистичной.

• Также российский президент сообщил, что РФ готова снизить цену на газ для Украины при прямых поставках на 25%. Также, по его словам, новый иск «Нафтогаза» только обостряет ситуацию. «Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде на 6 с лишним миллиардов. Бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем?», – интересуется Путин.

На этом все. Сегодня состоится телефонный разговор между США и Китаем, а совет директоров Магнита даст рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2019 года. В понедельник пройдет День стратегии Норникеля, а Русагро раскроет финансовые результаты за 3 квартал этого года.

Мой сайт: Essence of markets