Блог компании Иволга Капитал | Портфель ВДО, итоги февраля: впереди акции и золото, позади недвижимость, облигации и валюты. И немного про биткоин

Сравним наш основной публичный портфель PRObonds ВДО другими популярными финансовыми инструментами. Сравнительный итог февраля тот же, что и в январе. Впереди американские акции, золото и акции отечественные. Последние отрываются от портфеля незначительно. Надеемся однажды все-таки их нагнать.

Хотя все, что сопоставимо с портфелем по волатильности, облигационные индексы, валюты, недвижимость, более или менее отстает.

Всего же за 5 лет и 8 месяцев ведения портфель принес 93,4%. Или в среднем 12,2% годовых. За последний год – 14,6%. Внутренняя доходность портфеля – 18,1% годовых при среднем для его состава кредитном рейтинге А. Эти 18%+ — и есть ожидаемый результат ближайших месяцев. Как и все на фондовом рынке, не гарантированный.

В нескольких словах о тактике. По мере увеличения числа новых облигационных размещений увеличиваем и количество облигационных позиций в портфеле. Но каждую новую бумагу покупаем на весьма сдержанный % от активов. Также постепенно отходим от соотношения облигаций и денег 50:50 к соотношению 60:40 (сейчас на деньги приходится ~44% активов).



И, раз коснулись сравнений, вопрос, который может появиться только постфактум. Сколько 17.07.2018 (в момент запуска портфеля PRObonds ВДО) стоил биткоин? 7 311 долларов. Рост до сегодняшних 63 тыс. – это +762%. Доллар тогда стоил 68,9 рубля, сейчас 90,5. Т.е. прирост в рублях – на 1 030% (1 рубль, вложенный в биткоин тогда, сейчас стоил бы 11,3 рубля).

Интерактивная страница публичного портфеля PRObonds ВДО:

ivolgacap.ru/hy_probonds/

_______________
Комментарии — и в чате нашего телеграм-канала 👉👉👉 https://t.me/+UHsfqmxEquGnkhA6