IPO

Во вторник, 26 января пройдёт IPO Shoals Technologies Group ( IPO SHLS ), в рамках которого компания планирует разместить на американской бирже свои акции по цене $ 19-21 за акцию, что позволит привлечь в компанию капитал в сумме $ 1 млрд, а общая оценка компании превысит $ 3,3 млрд.

Shoals Technologies Group являемся ведущим поставщиком систем электроснабжения или решений EBOS для проектов солнечной энергетики в США.

EBOS включает в себя все компоненты, необходимые для передачи электрического тока, вырабатываемого солнечными панелями, к инвертору и, в конечном итоге, к электросети. Компоненты EBOS – это критически важные продукты, которые имеют серьёзные последствия в случае отказа, включая потерю дохода, повреждение оборудования, повреждение в результате пожара и даже серьёзные травмы или смерть. В результате при выборе решений EBOS клиенты ставят надёжность и безопасность выше цены, что является очень хорошим знаком.

Компания Qualtrics International основана в 2002 году Скоттом М. Смитом, Райаном Смитом, Джаредом Смитом и Стюартом Оргиллом- это единая система записи для всех данных об опыте, также называемая X-data ™, позволяющая организациям управлять четырьмя основными бизнес-процессами — клиентом, продуктом, сотрудником и брендом — на одной платформе. Qualtrics предоставляет организациям мощный набор инструментов для проектирования и постоянного улучшения взаимодействия с клиентами, сотрудниками, продуктами и брендами, а также использует набор интеллектуальных функций и возможностей, которые делают сбор отзывов, анализ и принятие мер достаточно простыми для использования любым сотрудником.

Фондовый рынок. Акции. IPO MYT Netherlands (MYTE) — это материнская компания Mytheresa, которая считается ведущей платформой электронной коммерции класса люкс для мирового потребителя. Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley и J.P. Morgan… Дата начала торгов 21.01.2021 года.

Привет. Меня зовут Кофман Леонид, я предприниматель и квалифицированный инвестор с 10ти летним стажем. Ведущий YouTube-канала и Telegram-канала об инвестициях «Инвестиции Шаг за Шагом».

2020й год был феноменальным с точки зрения доходности IPO и того хайпа, который вокруг них, IPO, создался. Во многом это связано с невиданной щедростью центральных банков. На рынке появилось много денег их надо куда-то пристраивать. Полагаю, что ситуация с печатаньем денег не закончится в 2021м году, а это означает, что сектор IPO может повторить успех прошлого года.

Как же частный инвестор может откусить от пирога IPO?

Тут есть нюансы. Дело в том, что из-за специфики, доступ к IPO дает далеко не каждый брокер. Например, у Альфы или БКС IPO нет вообще. У Тинькова они частично доступны, но только на тарифе Премиум. На Финаме их очень мало. Так что безоговорочным лидером по количеству IPO, к которым можно получить доступ является брокер ФридомФинанс. Но и тут есть подводные камни. В лета 2020 года, чтобы инвестировать в IPO вам нужно иметь статус квалинвестора. ЦБ очень забоится о наших с вами деньгах, поэтому позапрещал неквалам уже довольно много и, в частности, IPO.

Добрый день, друзья!

После того, как в 2020 году мне удалось получить 49,7% годовых в долларах США (https://smart-lab.ru/blog/668157.php), я поставил перед собой задачу сделать в 2021 году около 100 % годовых (удвоить свой депозит).

❗ Прекрасно понимаю, что стремление к высокой доходности порождает высокие риски, и, в то же время, уверен, что с рисками совладаю и лося не поймаю (а если и поймаю, то величина потерь составит не более 3% от инвестиционного портфеля).

Что даёт основания для такой уверенности? В условиях бесконечного количественного смягчения и нулевых процентных ставок рынок стал совсем нелогичным и щедрым – вырастает почти любая палка, воткнутая в землю. Если NVIDIA (NVDA) и PayPal Holdings (PYPL) вырастают за год более, чем на 100%, то почему бы не заработать на этом хайпе?

Фондовый рынок. Акции. IPO Poshmark Inc. POSH — компания была основана в 2011 году и представляет собой интернет-магазин подержанной одежды. Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs и Barclays. Дата начала торгов 14.01.2021 года.

Фондовый рынок. Акции. IPO Playtika PLTK — компания разрабатывает и приобретает мобильные видеоигры для основных платформ мобильных приложений. Morgan Stanley является ведущим андеррайтером, и его IPO проводились на высшем уровне за последние 12 месяцев. Дата начала торгов 15.01.2021 года.

Правильнее всего будет показать завершенные сделки в этом год, т.к. в моем портфеле еще есть незакрытые IPO, которые нельзя продать из-за локапа в 3 месяца.

За этот срок, в теории, они еще могут и уйти в минус, а по закрытым сделкам — все видно четко.

Я инвестирую в IPO через Фридом Финанс, а там отчетов красивых нету, поэтому прикладываю скриншот из брокерского кабинета.

Результаты в цифрах:
Всего было 48 сделок.

Средняя прибыль на 1 сделку — 63%.

Средний срок сделки — 3 месяца.

Из 48 — 43 прибыльные, 5 в минус.

Прибыль с 1 положительной сделки в 5 раз больше убыточной. 2078$ против -423$ (То есть 1 плюсовой сделкой перекрываются 5 плохих).

Как итог, доходность 2020 года — 249% годовых.
(В 2019 она была поменьше, 185% годовых.)

Про риски в IPO рассказывал тут

P.S.
На сайте появилась стратегия IPO.

По ней я веду портфели других инвесторов с 2019 года, помимо своего.

Фондовый рынок. Акции. IPO Affirm Holdings Inc (AFRM) — финансово-технологический стартап, который позволяет потребителям приобретать товары и производить платежи в рассрочку. Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Co., RBC Capital Markets, Credit Suisse и Barclays. Дата начала торгов 13.01.2021 года.

Это ETF от известной компании Ренессанс (не которая в РФ).
Тикер: IPO




Обратите внимание на график котировок в сравнении с годами и доходностью в эти годы. Очевидна корреляция.

Можете присмотреться, может приготовите что-то с этим интересное для себя.

Добавлено:
В комментариях написали ещё тикер — QQQ. Советую присмотреться. Хороший.

Не является рекомендацией, ваши риски — только ваши риски, а мои — только мои, я не создаю погоду на рынке и так же зависим от рыночной ситуации как и все, это имеет риски.


У меня появился личный ТГ:
t.me/johntravel

Фондовый рынок. Акции. IPO Cullinan Management CGEM — 7 января состоится Ipo компании которая специализируется на разработке диверсифицированного портфеля целевых онкологических и иммуно-онкологических методов лечения. Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, SVB Leerink, Evercore ISI.Дата начала торгов 08.01.2021 года.

Фондовый рынок. Акции. IPO Gracell Biotechnologies GRCL — 7 января состоится Ipo компании разрабатывающей CAR-T-клеточные методы лечения рака. Андеррайтерами размещения выступают Citigroup, Jefferies, Piper Sandler и Wells Fargo Securities. Дата начала торгов 08.01.2021 года.

Cullinan Management — биотехнологическая компания Фазы 1, разрабатывающая методы лечения онкологии и иммуноонкологии.

Компания планирует привлечь $150 млн, предложив 8,3 млн акций по цене от $17 до $19. Это позволит привлечь $150 млн и рыночную стоимость компании в $750 млн.

Cullinan Management разрабатывает диверсифицированный портфель целевых онкологических и иммуноонкологических методов лечения.
Главный кандидат компании — CLN-081 находится на 1 фазе тестирования и нацелен на лечение пациентов с НМРЛ (форма рака легкого) с мутациями EGFRex20ins.

Продвинутые разработки:

CLN-049 — биспецифическое антитело, нацеленное на FLT3 и CD3. Отчёт по разработке ожидается в 1 квартале 2021 года.
CLN-619 — моноклональное антитело, разработанное для стимуляции ответов NK и Т-клеток.

Метод работы «Hub and Spoke»

На этой неделе пройдёт IPO Cullinan Management, в ходе которого компания планирует разместить свои акции по цене $17-19, что позволит компании привлечь около $158 млн и получить общую оценку бизнеса в $719 млн.

Cullinan Management – это биофармацевтическая компания, специализирующаяся на разработках для лечения онкологии в различных формах, основная разработка компании CLN-081 направлена на лечения генетических отклонений с немелкоклеточным раком лёгкого (НМРЛ).

Не в последнюю очередь благодаря тому, что он стал проводником для компаний завтрашнего дня, которым удалось привлечь значительные средства на фондовом рынке с помощью IPO (Initial Public Offering) — это размещение акций частной (закрытой) компании на бирже. Большинство компаний, которые разместили свои акции на бирже в этом году, были технологическими и предлагали что-то необычное. Иными словами, были революционерами. Выбрав их, инвесторы и выразили свои надежды на лучшее завтра.

2020 год войдет в историю как рекордный по количеству IPO в США. Последний раз больше IPO проводили только в 1999 году (486).


Число IPO в США за последние 20 лет. Данные Stock Analysis

Да и интенсивность самих IPO была высокой. Так, в 2020 году в США прошли три крупнейших за всю историю IPO технологических компаний. Речь идет о Snowflake (сумма сборов на IPO — $3,36 млрд), Airbnb ($3,51 млрд) и DoorDash ($3,37 млн). В результате капитализация каждой из этих компаний составила от $55 до $100 млрд.


Наглядный график цены ABNB на IPO и после открытия торгов

Среди других крупнейших IPO в этом году можно вспомнить компанию по разработке ПО для анализа данных Palantir ($2,57 млрд), звукозаписывающую компанию Warner Music Group ($1,93 млрд) и ипотечную компанию Rocket Companies ($1,8 млрд).

Что изображено на рисунке? Резкий всплеск IPO в этом году в США. 1645 размещений! Вдумайтесь! 4,27 размещений, включая праздники и выходные, если считать кол-во размещений разделить на количество дней в году. $435 млрд было потрачено инвесторами на приобретение акций первичного размещения компаниями. Что всё это значит?

1) Однозначно инвестиционный бум с признаками пузыря.

2) Рост широты американского рынка.

3) Ускорение экстенсивности и интенсивности функции финансовых рынков как перераспределение капитала.

Что думаю я по этой теме?

1. Пузырь ли сейчас на рынках? ответ «Да»
2. Нужно ли сейчас шортить рынок? Используя инструменты — экспозиции на «широкий» рынок? ответ «Нет»
   

22 декабря в рамках проекта «ФИНАМ Митап» состоится онлайн-встреча на тему: "Участие в IPO: эффективные стратегии и тактик​и". Приглашаем всех желающих: кто интересуется темой IPO, кто давно «в теме» или, наоборот, только присматривается к новому для себя финансовому инструменту. Вы узнаете, каким показателям компаний следует уделять особенное внимание и как участвовать в IPO за рубежом.

Темы для обсуждения:

• Пандемия, кризис и выборы в США: влияние на количество и качество IPO
• Какие правила надо знать инвестору, который хочет участвовать в IPO
• ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Как участвовать в IPO, если компания размещается в Европе, Азии или США?
• Итоги-2020: в каких отраслях больше всего публичных компаний, и почему так
• ​​​​​​​Что происходит со стоимостью бумаг после размещения: успешные и провальные IPO 2020 года