1ifit, вы не вeрите в волчьи клыки и когти?

1ifit, ну раз избавится от капитализма невозможно то приходится

с волками жить по волчьи выть

1ifit, сомневаюсь, вы теоретики, а я практик. В этом разница.

1ifit, нет, имеется ввиду реальная доходность и реальные цены с поправкой на инфляцию

Без обид но в условиях отсутствия ипотеки (по факту процент заградительный) сомневаюсь что цена недвижимости будет прирастать как депозит по 20% в год, очевидно что в отсутствии массового покупателя цена расти не будет.

«К началу второго полугодия 2024 года в российских новостройках остаются непроданными 76,9 млн кв. м. Это 67% всего строящегося в России жилья (114,7 млн кв. м), следует из информации Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Подробнее на РБК:
realty.rbc.ru/news/668148da9a7947527e9e0758?from=copy»

1ifit, Снизить ставку ФРС уже не получается. США пытались держать почти нулевую ставку несколько лет, но нарастающая инфляция заставила ее поднимать. Долг начал еще стремительнее нарастать. И снизить заимствования не могут, не хватает налогов для бюджета. Хорошо жить привыкли американцы в долг, на чужие.

Остается дефолт. За дефолтом по трежерям упадет доллар. За ним рухнут евро и иена. Могут быть различные сценарии.
Например, введение нового доллар, который американцам обменяют 1:1, а иностранцев кинут. Аналогично с держателями трежерис.
Новый доллар должен будет получить какое то обеспечение, самое простое золотом. У США самсый большой запас золота в мире. Таким образом они станут владеть самой обеспеченной валютой в мире. Все захотят новый доллар вы обмен на свои товары и услуги.
Потом через какое то время новый доллар перестанут обеспечивать золотом, начнут его опять безмерно печатать и опять дефолт.
И так по кругу.

1ifit, Рассматривая госдолг США ( только госдолг) как систему описываемую диф уравнением с 2 параметрами. Чем меньше параметров тем модель стабильнее. Первый это ставка ФРС. Второй параметр описывает уровень превышения заимствований достаточных для рефинансирования тела долга и %%.
Если второй параметр равен 0, то получаем что госдолг увеличивается по экспоненте ( при постоянной ставке). Так, по экспоненте, растет ваш вклад в банке с реинвестированием. Экономисты называют это сложным %. Экспонента гладкая кривая не имеет разрывов, как и ее производные.

Наличие второго параметра больше 0. приводи к тому что рост становится круче и становится гиперболическим. А гипербола имеет разрыв, уходит в бесконечность. Точку разрыва находим из начальных условий она обратно пропорциональна  этим двум параметрам. Конечно разрушение госдолга начнется где то раньше точки разрыва.  В начале 2030-х госдолг может выйти на уровень мирового ВВП и тогда модель перестанет работать тк она предполагала бесконечное заимствование.

Кроме того и ставка ФРС менялись во времени и второй параметр тоже.  Уравнение приходится интегрировать численно, но принципиальных выводов это не меняет. Если США не снизят ставку ФРС и не перестанут излишне занимать сверх рефинансирования, то  госдолг США  ждет взрывной рост и коллапс. Это будет кризис современной мировой финансовой системы

Модель описывает развитие американского госдолга начиная с времен президента Рейгана. Так что большую чать пути уже прошли.
Начинам final countdawn.

1ifit, ну вот уже теплее… я же вас спросил

Какое  у нас преимущество над ними?

есть преимущество в том случае если мы реальные ИНВЕСТОРЫ!!! То есть у нас преимущество в максимально длинном горизонте планирования. Других я не знаю. На срочке хорошо торговать против своих инвестиций — для хеджа… и никак иначе.

1ifit, 

Если нет понимания в преимуществе над таким же парнем с другой стороны экрана

с другой стороны стоят ЦК и дилер в 99% случаев. Какое  у нас преимущество над ними?

1ifit, а фейки… FOMO… YOLO… To the moon ...  и прочие поведенческие приёмы биржевых аналитиков и прочих манипуляторов дадут вам возможность адекватной оценки?

1ifit, так это роботы маркетосов. Именно они и зарабатывают на уменьшении рисков. Выше чем поддержание ликвидности у маркетосов есть задача обеспечения устойчивого матчинга.

1ifit, 

И понимание, что индустрия с этого комиссия ничем не рискуя.

комиссия — это видимая часть айсберга… Скопление стопов -это риски системы… неустойчивость матчинга. Если это не рассказывают клиенту — то это обман.

1ifit, При этом ставка по займу Свободы уже Временного правительства 5% годовых. По царским военным облигациям 4%.

1ifit, Похожая ситуация с высокой инфляцией и низкими ставками уже была в России накануне Октябрьского переворота 17 года. Во что тогда превратились деньги, хорошо известно, и экономика развалилась вместе со страной. Если бы все было так просто, как вам кажется, это давно бы сделали.

1ifit, И это верно, но есть ньюанс.
Если ваш долг не сравеним с ВВП планеты.

1ifit, Возможно.

1ifit, должно быть так

1ifit,
На средних кстати текучка, в т.ч. и из-за шума.
Народ прет вахтовать в города, аля сутки через сутки — чтоб после работы хоть высыпаться потом. А не это вот всё.
В старых кирпичах ещё болемене. В нынешних «общагах» по десятку келий на этаже — надо тулиться куда-нить с краю слонятника.

1ifit, рентный актив это тяжелая ноша, если постоянно не крутиться в этом рынке. А супер-эконом сегмент это постоянные мутные арендаторы, кидалы и прочие индивиды, которые могут убить квартиру за месяц. А чем выше, тем сложнее сдать и простой может быть значительный.

1ifit, Такса за ордер, просто так недвижку не купить. Ставят в пример у нас, что Северная Корея и типа хуже её нет.  Оказывается и баксы ходят там и сделки всё равно есть с жильём.
Вывод: Нужно подождать, когда всё устаканится немного, сейчас качка и лучше это время посвятить отдыху.

1ifit, Именно в этот момент рванет недвижка

Недвижимость правильнее всего оценивать в подержаных иномарках. Минуя деньги. Тогда не будет волновать ставка. Старые иномарки растут, а значит и старые хрущи будут расти.