🔺 Российский рынок акций начал день с 3-процентного роста, который во многом был спровоцирован закрытием шортов на решении МосБиржи отсрочить доступ «дружественных» нерезидентов к торгам акциями. Однако развить успех не удалось: по итогам дня Индекс МосБиржи вырос всего на 1,7%.

🔺 В числе лидеров роста сегодня были префы «Мечела» (+6,5%) и «Распадской» (+5,5%).

🔺 На 8,7% подорожали акции «Фосагро», хотя значительная часть роста произошла в ходе послеторгового аукциона.

🔻 Необходимо отметить снижение НЛМК на 1,1% — единственная из высоколиквидных бумаг, которая закрылась в минусе. Не исключено, что в ближайшее время примеру НЛМК последуют бумаги и двух других крупных сталеваров.

🔺 Хуже рынка отторговался «Норникель» (+0,45%). Пока торговля данной бумагой от шорта выглядит менее рискованной. Первая цель снижения – 12 тыс руб.

🔺 В целом картина по Индексу МосБиржи остается «медвежьей», хотя мы не исключаем продолжения отскока рынка вплоть до отметки 2200 пунктов.

🔺 На валютном рынке без перемен: пара доллар-рубль продолжает консолидацию чуть выше отметки 60, хотя сегодня были попытки пробить ее вниз. Выход из маловолатильного боковика может быть очень сильным.

🔻 Российский рынок акций сегодня ускорил снижение, потеряв по итогам дня 2,83%, и уверенно ушел ниже промежуточной поддержки 2100 пунктов. Теперь целью движения Индекса МосБиржи является район 2000 пунктов.

🔻 В лидерах сегодняшнего снижения были акции «новой экономики»: «Яндекс» упал на 8,15%, VK – на 6,33%, «Озон» — на 4,71%. В бумагах явно шла активная фиксация прибыли, возможно, чтобы высвободить деньги под будущие покупки.

🔻 Весомый вклад в падение Индекса МосБиржи внес тяжеловесный «Газпром» (-4,5%).

🔻 В середине дня нефть показала признаки разворота, подорожав к нашему закрытию на 1,6%. Это позволило акциям ведущих нефтяных компаний завершить день чуть лучше рынка: «Роснефть» -0,59%, «Лукойл» -1,09%. Если нефть вернется к 100 долларам, нефтянка и впредь будет выглядеть лучше рынка.

🔻 Минимумы года переписали акции «Норникеля». Это сильный «медвежий» сигнал. Вероятность дальнейшего падения акций ГМК велика, причем вне зависимости от вектора движения Индекса МосБиржи.

🔻 Рубль продолжает не реагировать ни на какие раздражители. Сегодня курс рубля снизился на символические 0,38%. Таким образом, пара доллар-рубль продолжила консолидацию чуть выше 60. Выход из нее может быть сильным, но пока непонятно в какую сторону.

🔻 Российский рынок акций сегодня ожидаемо продолжил снижение, потеряв по Индексу МосБиржи 1,96%.

🔻 Хуже рынка выглядели акции нефтяных компаний: «Лукойл» -2,75%, «Роснефть» -3,51%. Однако нефть так и не смогла уйти ниже сильной поддержки 98 долларов за баррель, и начала разворот вверх. Ждем отскока в российской нефтянке завтра.

🔻 Более печальны перспективы «Норникеля». Сегодня бумага подешевела на 2,89%, и вновь вплотную приблизилась к отметке 15 тыс руб. Закрепление ниже 14,6 тыс руб вновь сделает актуальной цель снижения в район 12 тыс руб.

🔺 Продолжается коррекция в малоликвидных акциях высокотехнологичных компаний. Пока сложно сказать, где и когда остановятся распродажи.

🔺 Началась коррекция «по факту» в акциях сталеваров. На бумаги сектора мы по-прежнему смотрим скептически до тех пор, пока не появится конкретика по выдвинутым вчера предложениям в поддержку отрасли.

🔺 Намного лучше рынка выглядел Сбер, подорожавший за день на 0,15%. Не исключено, что он подает сигнал на остановку общего падения рынка завтра.

🔺 Рубль торговался с пониженной волатильностью вокруг отметки 60 руб за доллар. Поскольку ожидания введения бюджетного правила сдвинулись на следующий год, поводов для активной распродажи российской валюты сейчас нет. Ждем, что пара доллар-рубль начнет рисовать боковик.

🔻 Индекс МосБиржи вновь перешел к снижению, потеряв по итогам торгов в понедельник 1,52%.

🔻 Среди «голубых фишек» наибольшие потери понес «Норникель» (-3,47%). В последние дни волатильность бумаги резко выросла, сейчас в ней сосредоточено много спекулянтов, что снижает ее предсказуемость.

🔺 Акции «Лукойла» (+1,39%) поддержала сильная отчетность по РСБУ: выручка выросла в 1,9 раза, чистая прибыль – в 3,7%. Результаты дают надежду на возобновление дивидендных выплат.

🔻 На 1,42% снизились котировки «Роснефти». Вряд ли у нее финансовые показатели выглядят хуже «Лукойла», при этом «Роснефть» фундаментально недооценена в разы.

🔺 Совещание у президента РФ по вопросам металлургического комплекса поддержало бумаги сталеваров, несмотря на укрепление рубля: ММК +5,03%, НЛМК +1,31%, «Северсталь» -0,25%. Важным является вопрос, будет ли одобрена инициатива Д.Мантурова начать закупки металла в госрезерв.

🔻 Хуже рынка отторговались банки: Сбер -3,46%, ВТБ -2,31%. Динамика акций банковского сектора очень часто выступает опережающим индикатором дальнейшего движения рынка. Не исключено, что Индекс МосБиржи завтра продолжит снижение.

🔺 Индекс МосБиржи сегодня довольно неожиданно вырос на 1,13%, проигнорировав фактор пятницы и близость сопротивления. Во многом это произошло из-за удорожания нефти на 3% в канун экспирации месячных фьючерсов и опционов.

🔺 На 8,83% подорожала «обычка» «Сургутнефтегаза». Как это часто бывает, никаких новостных или фундаментальных объяснений этому движению нет.

🔺 Удивительным выглядит рост «Норникеля» на 4,19%. После 7 недель безоткатного падения, за предыдущие 5 дней бумага выросла на 9,6%. Котировки акций почти на 7% отодвинулись от поддержки 15 тыс руб, подав заявку на окончание нисходящего тренда.

🔺 В числе лидеров роста вновь были расписки HeadHunter (+6,4%), с середины месяца подорожавшие вдвое. Впрочем, сегодня бумага в течение дня росла в моменте более чем на 20%, не исключено, что по ней начинается коррекция, которая может быть сильной из-за огромной перекупленности бумаги и ее низкой ликвидности.

🔻 В коррекцию уже отправились «Яндекс» (-5,38%) и

🔻 Российский рынок начал торговую сессию четверга с провала, однако во второй половине дня покупатели сумели сократить темпы снижения. По итогам дня индекс МосБиржи потерял 0,32%, индекс РТС упал на 1,4%. Объем торгов составил 27,5 млрд руб.

🔺 Повышенным спросом у покупателей пользуются представители ретейла, отдельные представители IT-сектора и электроэнергетики.
Фаворит — Окей, прибавивший 17,47%. Чистая розничная выручка компании по итогам II квартала увеличилась на 11,5%. Бумаги Магнита растут на 2,93% после публикации положительных операционных результатов за II квартал 2022 года.

🔻 В аутсайдерах снова российские металлурги. Северсталь и ММК теряют около 3%. ГМК НорНикель падает на 0,9%. Компания опубликовала нейтральные операционные показатели по итогам II квартала. Несмотря на подтверждение менеджментом прогнозов на 2022 год, мы не рекомендуем открывать длинные позиции в бумагах компании, как минимум до объявления параметров новой дивидендной политики.

🔻 Российский рынок акций не смог продолжить уверенный подъем предыдущих дней. Если в начале дня Индекс МосБиржи рос почти на 1,3%, то к закрытию сессии от этого прироста осталось лишь 0,17%. Инвесторы решили частично зафиксировать прибыль и сократить маржинальные лонги в условиях неопределенности сегодняшнего заседания РС США.

🔺 Наибольший прирост сегодня продемонстрировали расписки HeadHunter (+11,82%) которые с середины месяца подорожали примерно на 60%.

🔻 Другие компании высоких технологий ушли в ожидаемую нами коррекцию. Наибольшие потери понес «Яндекс» (-3%). Не ждем глубокой и длительной просадки данной бумаги.

🔺 Акции «НоваТЭК» ростом на почти 3% отыграли уверенное удорожание газа выше 2000 долларов за тысячу кубов. Акции компании выглядят намного привлекательнее ее конкурента «Газпрома» (+1,3%). По «Газпрому» ждем усиления продаж при уходе котировок выше 200 руб.

🔺 Лучше рынка завершили день «Роснефть» (+0,49%) и