Ежемесячно пишу о дивидендном доходе, который я начал формировать в сентябре 2021 года. Первая промежуточная цель – 10 000 рублей в среднем в месяц. Любите дивиденды? Любите и акции покупать! Погнали.

Дивиденды октября

Татнефть-п – 3 785 рублей

Новатэк – 2 881 рубль

Общая сумма выплат составила – 6 666 рублей

Дивиденды в 2023 году по месяцам:

Январь – 2 216 рублей

Февраль – 0 рублей

Март – 0 рублей

Апрель – 0 рублей

Май – 20 402 рубля

Июнь – 8 383 рубля

Июль – 7 016 рублей

Август – 139 рублей

Сентябрь – 0 рублей

Октябрь – 6 666 рублей

Общая сумма выплат за 10 месяцев – 44 822 рубля.

Дивидендный доход за все время инвестирования

2021 – 0 рублей

2022 – 25 879 рублей

2023 – 44 822 рубля

Еженедельно приобретаю акции на российском фондовом рынке. Слежу за новостями, читаю аналитиков и непоколебимо в зависимости от ситуации приобретаю российские дивидендные акции.

Сегодня у нас на очереди компания «Роснефть»

Новости по компании:

«Роснефть» планирует бурение 12 тысяч эксплуатационных скважин на новых месторождениях проекта «Восток Ойл» до 2038 года, будет использовать для этого отечественные буровые установки.

«Восток Ойл» — флагманский проект «Роснефти», расположенный на Таймыре. Он включает в себя уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.

Акции «Роснефти» сейчас интересны для покупки по причине того, что в ноябре совет директоров нефтяной компании может дать рекомендацию по дивидендам. Выплаты по итогам первого полугодия могут составить около 31 рубля на акцию. Во втором полугодии связка «доллар+стоимость нефти за баррель» имеет уж очень вкусные цены, так что можем только предполагать, какие дивиденды нас ждут за второе полугодие. А тут еще Саудиты и Россия продлили свои ограничения по добыче нефти.

Всем тем, кто задумался о диверсификации своего инвестиционного портфеля, могут обратить внимание на китайские (гонконгские) акции через СПБ биржу. Инфраструктурные риски никуда не делись, но они все же меньше, чем на американском рынке.

В связи с тем, что наш рубль скорее всего будет поддаваться девальвации и инфляции в силу того, что дефицит бюджета будет покрываться печатанием денег из станка (подробнее писал об этом тут), в пору задуматься о валютной диверсификации портфеля, пока есть такая возможность. И куда, как ни на китайский рынок смотреть российскому инвестору.

Сегодня у нас две нефтяные китайские компании: PetroChina (тикер: 857), China Petroleum &‏ Chemical Corporation (тикер: 386). Обо всем по порядку поехали.

PetroChina

Petrochina занимается разведкой и разработкой газовых и нефтегазовых месторождений, добычей нефти и природного газа, производством нефтепродуктов, а также их реализацией.

Petrochina – крупнейший производитель и поставщик нефти и газа в КНР и одна из ведущих мировых компаний (№ 5 по объему суточной добычи и №2 по выручке среди нефтегазовых компаний).

Стабильность – наше все или какие компании больше всех любят своих инвесторов. Каждый, кто пришел на фондовый рынок и знает, что такое дивиденды, хочет видеть в своем портфеле компании, которые регулярно, а еще лучше, если и щедро, выплачивают дивиденды.

Сегодня поплаваем по дивидендным рекам и рассмотрим семь компаний, которые на протяжении 5 лет стабильно платят дивиденды, и как мне кажется, на достигнутом останавливаться не собираются.

Также будем обращаться к индексу DSI. Индекс стабильности дивидендов (Dividend Stability Index, DSI) позволяет определить, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и повышает их размер по конкретному типу акций дивидендных компаний.

0,3<DSI<=0,2 – Компания платит нестабильные дивиденды по этой акции в течение не более 4 предыдущих лет. Возможно также, эмитент ранее выплачивал дивиденды 6 и более лет подряд, но пропустил предыдущий год и/или нарушил обычный цикл выплат

0,4<DSI<0,6 – Дивиденды по акции выплачивались последние 6 и более лет подряд из 7, однако в прошлом или позапрошлом году были снижены или остались без изменений. Возможно также, эмитент выплачивал достаточно стабильные и растущие дивиденды 6 и более лет подряд, но нарушил обычный цикл выплат и не выплатил дивиденды в течение последних 12 месяцев.

Сразу к делу, на сегодняшний день складывается ситуация такая, что при дальнейших развитиях событий, дивиденды некоторых компаний могут быть неприлично большими и огромными. К таким историям можно отнести наших нефтяников. Конечно, это не значит, что надо нести все свои кровные на фондовый рынок и покупать условную Роснефть, но тенденции к выплатам огромных дивидендов есть. Сегодня посмотрим, что прогнозируют экспертные эксперты и на какие проценты может рассчитывать российский инвестор.

1. Сургутнефтегаз-п

Ежемесячный отчет об итогах моего инвестирования. Покупки, цели, состояние портфеля, погнали!

Состояние портфеля на 1 сентября:

• БС (Альфа) = 0 руб
• БС (БКС) = 0 руб
• БС и ИИС (Тинькофф) = 1 057 100 руб

Динамика внесений денежных средств

Цель на 2023 год: проинвестировать 400 000 рублей, из них пополнить ИИС на 200 000 рублей.

Пополнения сентября: 41 000 рублей.

Выполнение цели:

Выполнение цели на год: 80,12% (320 500 из 400 000 рублей)

Выполнение цели по ИИС: 93,5% (187 000 из 200 000 рублей)

Итого: 320 500 рублей или 35 611 в среднем в месяц.

Продолжается формирование народного дивидендного портфеля, который собирают мои дорогие читатели и подписчики. В сентябрьском голосовании юные и не очень инвесторы выбрали компанию Сургутнефтегаз-п. В голосовании участвовали следующие компании (МТС, Мосэнерго, Сургутнефтегаз-п, НМТП, Ленэнерго-п). Сургут набрал 37% голосов, МТС — 34%. Оставшиеся голоса распределились между тремя компаниями.

Что произошло с портфелем, что за зверь Сургутнефтегаз? Обо всем по порядку, погнали!

Народный портфель VS Индекс IRDIVTR

Идет заочная борьба между индексом полной доходности IRDIVTR и доходностью народного портфеля (доступ здесь).

С момента старта «Народного портфеля» 30 января 2023 года на сегодняшний день 13 июля 2023 года, индекс полной доходности IRDIVTR вырос с 97,48 до 148,59 пунктов (рост 52,43%). За тот же период доходность портфеля составляет +28,99%.

Прошлый победитель. Лукойл – одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, на ее долю приходится 2% мировой добычи нефти и 1% доказанных запасов углеводородов. Компания представлена более чем в 30 странах, а в России ее деятельность охватывает около 70% регионов.

Я нахожусь в стадии накопления капитала, следовательно, все поступающие выплаты реинвестируются обратно в рынок. Подведу итоги августа и 8 месяцев 2023 года. Помните, что терпение, время и сложный процент творят чудеса, погнали!

Дивидендные выплаты (Август 2023)

Начнем с дивидендов – это мой основной источник, так называемой, «дивидендной зарплаты». В августе прогнозируемо завалили баблом так, что я сначала растерялся и не знал что делать.

В августе дивиденды выплатили две компании:

• Сургутнефтегаз-п – 139 руб
• Altria group – 0,81$ или около 80 руб

Общая сумма выплат составила – 219 рублей.

Но сначала хотелось бы предупредить всех тех, кто только вступает на этот тернистый путь инвестирования. Не стоит бросаться на размер выплаты дивидендов, потому что может получится так, что компания сегодня вам забабахала дивов под 20% годовых, а потом из-за всяких определенных или неопределенных обстоятельств, лет эдак 5, не сможет платить дивиденды, а вы закотлетили в нее все свои кровные. Тяжко вам придется морально, но если вы верите в компанию, можете, конечно, ждать, что вот-вот она разродится и дела ее пойдут в гору.

Яркий тому пример Газпром, выплатил баснословные дивиденды, а когда вернется на прежние уровни выплат, бабка надвое сказала, как говорится. Те, кто готовы сидеть в стагнирующей компании годами, скорее всего всего получат долгожданный профит и потом будут рассказывать про то, какие они инвесторы))) Ну а всем остальным я желаю хороших и прибыльных вложений и переходим к компаниям, кто заплатит дивиденды осенью. Читайте про компании, изучайте отчеты, думайте критически и будет вам счастье. Поехали!

Сегодня

Покупки (28.08-01.09)

• Газпром нефть – 5 акций
• Фонд Тинькофф IMOEX (TMOS) – 149 лотов
• Юань – 50 штук
• Гонконгский доллар – 200 штук
• Фонд Тинькофф Золото (TGLD) – 270 лотов

Регулярно каждую неделю набираю Газпром нефть несмотря на цену, планирую довести долю до 15% от портфеля акций, на сегодняшний день компания занимает 5,4%.

Юани и гонконгские доллары для приобретения китайских активов. В гонконгских долларах уже накопил необходимую сумму для приобретения некоторых компаний. На китайском рынке для меня интересны финансовый и нефтяной секторы. Первые покупки не за горами.

Золото в нестабильное время может стать хорошим активом для приобретения просевших дивидендных российских акций.

Ну а паи фонда TMOS беру на сдачу.

Регулярно, еженедельно, плюс минус на одну и ту же сумму приобретаю различные активы. Процесс скучный, но очень интересный)

Состояние портфеля (топ-6):