Не так давно прошло заседание ОПЕК+, где нефтяные ребята договорились о сокращениях добычи нефти на 2,2 млн барр./сут. (Саудовская Аравия – 1 млн, Россия – 0,5 млн, прочие – 0,7 млн) и о при соединении Бразилии к ОПЕК+ в январе 2024 года, с возможным сокращением добычи на 1,8 млн барр./сут. Все эти действия, возможно поддержат единую позицию Саудовской Аравии и России по цене нефти не ниже 75 долларов за бочку нефти в краткосрочной перспективе, ну а нас, инвесторов, наши нефтяники смогут отблагодарить отличными дивидендами в ближайшие 12 месяцев. Начнем в порядке возрастания, от меньших к большим выплатам, погнали!

Роснефть

• Размер дивидендов: 64 руб
• Дивидендная доходность: 11%
• Период: ближайшие 12 месяцев

От Роснефти как из печки пирога ждут запуска проекта «Восток Ойл», на который было потрачено 12 трлн руб инвестиций.

Крупнейший производитель в РФ (40% нефти, 8% газа)

Сила лоббирования на государственном уровне – один из ключевых факторов, надежности и устойчивости компании (но иногда этот фактор играет злую шутку, в том плане, что менеджмент компании не особо хочет шевелиться и работать над обходом введенных на компанию санкций и выстраивание качественного «теневого флота», легче ведь отчетность не раскрывать, пусть все думают, что мы не работаем, ну-ну!).

Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции российских компаний. Как говорится, быстрее всего – медленно, но регулярно. Покупки каждую неделю помогают мне абстрагироваться от новостного и информационного шума, что позволяет постепенно набирать позиции в свой долгосрочный портфель. Также это очень сильно дисциплинирует! В общем, одни только плюсы)

Предыдущие покупки

• Неделя 114
• Неделя 115
• Неделя 116
• Неделя 117

Покупки недели

Сбербанк

6 декабря проходил день инвестора. Это событие раскачивали где-то полгода. Новая стратегия развития, новая дивидендная политика, в общем, все ждали очень громких заявлений. За несколько месяцев до события, Греф как бы начал намекать, что ничего особенного не будет, больших изменений ждать не стоит.

Но наш рынок, движимый жадностью и желанием заработать здесь и сейчас, многих спекулянтов загнал в бумаги Сбербанка как раз на новости о том, что произойдет что-то грандиозное. Грандиозного ничего не произошло и акции немного взгрустнули и упали.

Ежемесячно пишу о дивидендном доходе, который я начал формировать в сентябре 2021 года. Первая промежуточная цель – 10 000 рублей в среднем в месяц. Как растет мой дивидендный доход от года к году, обо всем по порядку, погнали!

Начнем с ноября

В ноябре дивиденды на мой брокерский счет не поступали, ну не научились еще у нас выплачивать ежемесячно. Есть компании с ежеквартальными выплатами, их не так много, но и они не смогут закрыть все месяцы. Так что получается, то густо, то пусто! Наступил «зимний дивидендный сезон». Начиная с ноября и до конца января, многие компании выплатят за 9 месяцев 2023 года.

За этот период получу дивидендами около 38 000 рублей.

Дивиденды в 2023 году по месяцам

Январь – 2 216 рублей

Май – 20 402 рубля

Июнь – 8 383 рубля

Июль – 7 016 рублей

Август – 139 рублей

Октябрь – 6 666 рублей

Дед Мороз в лице аналитиков от «БКС Мир инвестиций» насобирал мешок с дивидендными акциями, в течение следующих 12 месяцев доходность которого может составить 14,7% годовых. По словам аналитиков, данный набор акций не только может обеспечить поток пассивного дохода, но и обогнать рынок. Рассмотрим 5 компаний из этого списка и быстро пробежимся по остальным, которые по мнению БКС могут выплатить выше 10% годовых.

Сургутнефтегаз

• Дивиденд 11 руб
• Дивидендная доходность 18,6%
• Кот Шредингера aka Сургутнефтегаз-п, дивиденды зависят от, если бы кто-то знал, ходят легенды, что от курса доллара на конец календарного года. Компания вроде зарабатывает, курс доллара приемлемый, посмотрим, что из этого получится.

Лукойл

• Дивиденд 1 040 руб
• Дивидендная доходность 14,4%
• Данная компания в представлении не нуждается, машина по зарабатыванию денег, Сбербанк в мире нефти.

Татнефть-ао

• Дивиденд 90 руб
• Дивидендная доходность 14,2%
• В пятерку лидеров залетела Татнефть, вытеснив Сбербанк, после того как объявила дивиденды за 3 квартал 2023 года в размере 35 рублей на акцию. А вообще, татары не только хорошо пекут учпочмаки, но и одаривают инвестора щедрыми дивидендами.

Не так давно вышел отчет по МСФО за 3 квартал у одного из самых крупных игроков на российском фондовом рынке, а именно, у Роснефти. Цифры впечатляют. Нас (ну по крайней мере меня) как инвесторов, интересуют дивидендные выплаты компании и состояние бизнеса. Давайте пробежимся по отчету и посмотрим на что мы можем рассчитывать.

Цифры

Выручка: 6612 млрд. руб. (-8,2% г/г)

EBITDA: 2403 млрд. руб. (+19,3% г/г)

Чистая прибыль 1071 млрд. руб. (+76,2%)

Прибыль растет, выручка падает, что ту не так?

Такая разница существует из-за налогов, вначале продавали по ценам выше потолка, а налог был, будто продают ниже, и господину Сечину это не понравилось. Он начал высказываться, это не по-пацански, нам и так тут трудно, а вы еще налоги поднимаете.

Нефтяникам не дали реализовать формулу «Новака», пока потолок выше цены добычи – будем соблюдать потолок. Нефтяникам пришлось поработать.

Дивиденды

Вакханалия с ценой на нефть и курсом рубля по отношению к доллару началась не так давно и можно предположить, что чистая прибыль за 4 квартал не сильно уступит третьему.

СегодняВсем привет! Освобождаем свои карманы, дорогие инвесторы. В декабре не только Дед Мороз вам подарит подарки, но и компании выплатят дивиденды. Давайте посмотрим, кто уже утвердил, а кто пока только объявил (рекомендовал) дивиденды в первый месяц зимы. Дивидендный календарь на декабрь, погнали!

Утвержденные дивиденды декабря

ВУШ Холдинг

Дивиденд на одну акцию: 10,25 рублей

Доходность: 4,31%

Последний день покупки: 1 декабря 2023

Мордовэнергосбыт

Дивиденд на одну акцию: 0,037197 рублей

Доходность: 3,72%

Последний день покупки: 4 декабря 2023

ЕвроТранс

Дивиденд на одну акцию: 8,88 рублей

Доходность: 3,57%

Последний день покупки: 7 декабря 2023

Объявленные дивиденды декабря

Инарктика

Дивиденд на одну акцию: 19 рублей

Доходность: 2,01%

Последний день покупки: 7 декабря 2023

Кузнецкий банк

Дивиденд на одну акцию: 0,0015998 рублей

Доходность: 3,04%

Последний день покупки: 8 декабря 2023

Куйбышевазот

Дивиденд на одну акцию: 14 рублей

Доходность: 2,02%

Последний день покупки: 11 декабря 2023

Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции российских компаний. Как говорится, быстрее всего – медленно, но регулярно. Покупки каждую неделю помогают мне абстрагироваться от новостного и информационного шума, что позволяет постепенно набирать позиции в свой долгосрочный портфель. Также это очень сильно дисциплинирует! В общем, одни только плюсы)

Покупки недели

На этой неделе покупал ФосАгро и немного юаней.

ФосАгро

Всем привет! Сегодня пробежимся по прогнозам наших дорогих аналитиков из различных инвест-домов. Между собой они спорят за звание лучшего прогнозиста по дивидендам. Накидывают нам инвесторам варианты, а мы сидим и думаем. Иногда у них это очень даже получается. В данной подборки самые различные прогнозы, от умеренных до фантастических.

Эталон (тикер: ETLN)

Размер дивидендов: 12 ₽

Дивидендная доходность: 14,51%

Период: 2023

Реестр: 8 мая 2024

Аналитики: Солид Брокер

МосБиржа (тикер: MOEX)

Размер дивидендов: 12,6 ₽

Дивидендная доходность: 6,24%

Период: 2023

Реестр: 13 мая 2024

Аналитики: ГПБ Инвестиции

Башнефть (тикер: BANEP)

Размер дивидендов: 250 ₽

Дивидендная доходность: 11,26%

Период: 2023

Реестр: 15 июля 2024

Аналитики: Кит Финанс

Северсталь (тикер: CHMF)

Размер дивидендов: 140 ₽

Дивидендная доходность: 10,3%

Период: 2023

Реестр: 31 мая 2024

Аналитики: АТОН

НЛМК (тикер: NLMK)

Размер дивидендов: 20 ₽

Дивидендная доходность: 10,48%

Период: 2023

Реестр: 10 мая 2024

Всем привет, сегодня у нас список компаний, чьи дивиденды будут выше 10% годовых в 2024 году. Ключевая ставка 15% и инвесторы повернулись к облигациям передом, а к акциям задом. Но ведь у акций есть потенциал роста и увеличение дивидендов, а у облигаций все фиксировано. Но тут как говорится на вкус и цвет. Сегодня рассмотрим 10 компаний, способные озолотить инвестора в 2024 году, погнали!

Россети Московский регион, тикер: MSRS

Дивиденды (годовые 2023): 0,2107 рублей (16,09%)

Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции российских компаний. Как говорится, быстрее всего – медленно, но регулярно. Покупки каждую неделю помогают мне абстрагироваться от новостного и информационного шума, что позволяет постепенно набирать позиции в свой долгосрочный портфель. Также это очень сильно дисциплинирует! В общем, одни только плюсы)

К покупкам

В портфель отправились две компании. Роснефть и Новатэк.

Новатэк сейчас, со своими монструозными проектами, смотрится гораздо привлекательнее Газпрома (его только ленивый не списывает, хотя, какой уже год). Ждем запуска первой линии Арктик СПГ-2.

Про Роснефть писал тут. Добавить вроде бы и нечего, только если новость о том, что 10 ноября прошло заседание СД и уже завтра в понедельник объявят дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Даю свой личный шутеечный прогноз 40 рублей на одну акцию.

ТОП-5 портфеля

Сбербанк-п (22,84%)

Лукойл (14,62%)

Роснефть (12,37%)

Новатэк (11,98%)

Газпром нефть (8,13%)

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, инвестиции и финансы.