На самом деле не вообще, а конкретно.
Первая часть здесь: smart-lab.ru/blog/806090.php
Вторая часть здесь: smart-lab.ru/blog/806538.php
Третья часть, перед вами…
* Традиционно старт работы консультанта с клиентом начинается… нет, не с вешалки (это вам не театр), а с собеседования.
1) МАТРИЦА Ваших потребностей
Фиксация финансовых целей на различных временных горизонтах.
Например,
приобрести новый автомобиль = через 6 месяцев
купить новую квартиру = через 3 года
и так далее...
2) Выявление текущей структуры Ваших активов
Есть один депозит на 1 млн рублей
Есть квартира и машина. И жена.
------------------------------------------------
В моей практике можно пропустить 1 +2, поэтому сразу перехожу к пункту 3.
Определяем Ваш ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РИСК-ПРОФИЛЬ
а) КОНСЕРВАТИВНЫЙ
б) УМЕРЕНННЫЙ
в) АГРЕССИВНЫЙ
В итоге, на основе полученного профиля, определяем подходящую торговую стратегию.