Судя по портфелю Александра:
smart-lab.ru/mobile/topic/975856/

В декабре 2020 — Шадрин здорового человека.
В декабре 2023 — Шадрин Системы.

Александр, у тебя при нормальной диверсификации сейчас есть возможность выйти на дивидендный денежный поток примерно в 200 тыс. руб./месяц с примерным его ростом на 15-20% в год. Т.е. стать достаточно обеспеченным дивидендным рантье и примером для подражания на РФР. Стать настоящим разумным инвестором.

Не проеби такую возможность.

В отношении Системы у тебя явный пунктик и завышенная важность, а такое хорошим обычно не кончается.

Хотя, каждый …чит, как он хочет.

А Система, скорее всего, начнёт расти только после того как ты из нее в основном выйдешь.

Промежуточные итоги первых 6 лет инвестирования публиковал год назад:
smart-lab.ru/mobile/topic/866793/

Первую свою сделку на российском фондовом рынке я совершил 26 апреля 2017 года — завел первую сумму на ИИС и приобрел акции Мосбиржи. И завертелось...

Всего за прошедшие 7 лет я завел на ИИС 3 535 000 рублей.

Заводил в среднем по 10 000 руб. каждую неделю.

По состоянию на утро 29.12.2023 результат инвестирования на ИИС такой:

ВСЕГО на ИИС — 4 988 тыс. руб.

Если расписать по отраслям, то получилось так:

Нефте-газовый дивизион — 1 574 тыс. руб. (31,6% от портфеля):

— Газпром — 223 тыс. руб.
— Лукойл — 405 тыс. руб.
— Новатэк — 191 тыс. руб.
— Саратовский НПЗ преф — 82 тыс. руб.
— Сургутнефтегаз преф — 326 тыс. руб.
— Роснефть — 346 тыс. руб.

Финансово-технологический дивизион — 944 тыс. руб. (18,9% от портфеля):

— Сбербанк об — 568 тыс. руб.
— Мосбиржа — 238 тыс. руб.

( Читать дальше )

Промежуточные итоги первых 6 лет инвестирования публиковал в конце декабря 2022:
smart-lab.ru/blog/866793.php

Первую свою сделку на российском фондовом рынке я совершил 26 апреля 2017 года — завел первую сумму на ИИС и приобрел акции Мосбиржи. И завертелось...

Всего за прошедшие 6,5 лет я завел на ИИС 3 340 000 рублей.

Заводил в среднем по 10 000 руб. каждую неделю.

Всего за прошедшие 6,5 лет я забрал с рынка (вывел дивидендами и возвратом НДФЛ) 1 228 000 рублей.

По состоянию на утро 31.08.2023 размер счета на ИИС такой:
5 004 000 руб.

Вероятнее всего в будущем счет откорректируется вниз и возможно существенно, но пока так.

Некоторая веха, как-никак. Отмечусь.

Эмоциональное состояние — ровное (при 1 миллионе не счету волновался заметно сильнее).

Бульдозер продолжает медленный путь в гору.

P.S. 

Грубо прикинул на коленке доходность инвестиций через фактор фонда возмещения.

Чистыми из зарплаты, т.е. МОИ ДЕНЬГИ, ОТОРВАННЫЕ ОТ СЕБЯ ЛЮБИМОГО (за вычетом того, что вернул с рынка) заводил в среднем по 27 700 руб./месяц. Накопил 5 000 000 руб. 

( Читать дальше )

Расскажу свой «кейс».

Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 465 руб на акцию. Всего на финальные дивиденды может быть направлено 60,2 млрд руб. Это рекордные квартальные выплаты, их сумма в 2,7 раза превышает FCF компании за IV квартал. Дивидендная доходность составит 6,9%. Рекомендованный размер дивидендов оказался существенно выше прогнозов аналитиков, ожидавших финальные дивиденды в диапазоне 179-235 руб на акцию при условии выплаты 100% FCF за IV квартал.

Я покупал акции Фосагро в течение всего 2019 года по 2300-2500 рублей за акцию. Тогда они не были популярными и раскрученными. Были не на слуху.

В 2022 году я продал 1/5 часть набранного портфеля акций Фосагро примерно по 8000 руб./акцию.

С учетом полученных дивидендов за 2020-2022 годы оставшиеся у меня 4/5 купленных акций Фосагро стали для меня «условно бесплатными» — полученные дивиденды и 1/5 проданная часть примерно равны затратам на покупку 4/5 купленных и оставшихся акций Фосагро.

Все свои потраченные на акции Фосагро средства я уже с рынка вывел. Теперь каждые выплачиваемые дивиденды Фосагро — чистый профит при нулевых затратах на инвестирование.

( Читать дальше )

Часть 1 — Отрасли экономики, компании которых должны быть в долгосрочном инвестиционном портфеле — см. по ссылке smart-lab.ru/blog/873804.php

Для того, чтобы компания попала в долгосрочный инвестиционный портфель она должна иметь российскую юрисдикцию и одновременно удовлетворять следующим условиям:

1) Компания должна пройти реальный стресс-тест — оставаться прибыльной во все прошлые рыночные циклы за последние как минимум 5 лет — и на растущем рынке, и в боковике, и на падающем рынке;

2) Компания должна иметь «широкий защитный ров» - уникальное конкурентное преимущество, которое она сможет сохранить как минимум в будущее десятилетие — быть монополистом или близким к монополисту;

3) Компания должна иметь возможность оставаться прибыльной даже при управлении посредственными руководителями и не быть ключевым образом завязана на кого-то конкретного;

4) Компания должна делиться прибылью с акционерами (не в ущерб своему будущему) и без острой необходимости не нарушать свои обещания; 

( Читать дальше )

За прошедшие 6 лет инвестирования (промежуточные итоги первых 6 лет инвестирования публиковал в предыдущей заметке месяц назад) пришел к следующему отраслевому наполнению моего целевого инвестиционного портфеля.

Поскольку инвестировал, инвестирую и собираюсь инвестировать в будущем я только на российском фондовом рынке, инвестиционный портфель должен учитывать все сильные стороны, наработки и компетенции российской экономики, российской географии, российского населения и российских недр.

Итак, компании из каких отраслей экономики (пока без указания конкретных компаний — это планирую на следующие части) я уже включил или собираюсь включить в будущем в свой инвестиционный портфель с их примерным процентным соотношением в портфеле:

Финансово-технологический дивизион — (15% от портфеля):

— Банки;
— Финансовая инфраструктура;
— Хранение информации и ЦОД;
— Связь, поиск, навигация и картография

Нефте-газовый дивизион — (15% от портфеля):

— Газ;
— Нефть и нефтепродукты

Химический дивизион — (15% от портфеля):

— Удобрения;
— Полимеры;
— Потребительская химия

Энергетический дивизион — (15% от портфеля):

— Генерация;
— Сети и сбыт

Горно-металлургический дивизион — (15% от портфеля):

— Цветная металлургия;
— Алмазы;
— Черная металлургия;
— Золото;
— Уголь

Потребительский дивизион — (15% от  портфеля):

— Еда;
— Медицина;
— Строительство;
— Товары широкого потребления;
— Вооружение;
— Торговые сети;
— Онлайн-сервисы и онлайн-торговля;
— Развлечения

Транспортный дивизион — (5% от  портфеля):

— Порты;
— Грузоперевозки;
— Пассажироперевозки;
— Трубопроводы

Венчур — (5% от  портфеля):

— Или сделает Х10 или обнулится (отрасль 1);
— Или сделает Х10 или обнулится (отрасль 2);
— Или сделает Х10 или обнулится (отрасль 3);
— Или сделает Х10 или обнулится (отрасль 4);
— Или сделает Х10 или обнулится (отрасль 5).

Наполнение каждого дивизиона конкретными российскими компаниями рассмотрим в следующих частях.

Промежуточные итоги первых 5 лет инвестирования публиковал год назад:
smart-lab.ru/blog/752594.php

Первую свою сделку на российском фондовом рынке я совершил 26 апреля 2017 года — завел первую сумму на ИИС и приобрел акции Мосбиржи. И завертелось...

Всего за прошедшие 6 лет я завел на ИИС 3 000 000 рублей.

Заводил в среднем по 10 000 руб. каждую неделю.

По состоянию на вечер 28.12.2022 результат инвестирования на ИИС такой:

ВСЕГО на ИИС — 2 896 тыс. руб., в т.ч.

— акции на ИИС — 2 895,9 тыс. руб.;
— денежные средства на ИИС — 0,1 тыс. руб

Если расписать по отраслям, то получилось так:

Нефте-газовый дивизион — 668 тыс. руб. (23,1% от портфеля):

— Газпром — 232 тыс. руб.
— Лукойл — 109 тыс. руб.
— Новатэк — 111 тыс. руб.
— Саратовский НПЗ преф — 111 тыс. руб.
— Сургутнефтегаз преф — 94 тыс. руб.
— Роснефть — 11 тыс. руб.

Финансово-технологический дивизион — 522 тыс. руб. (18,0% от портфеля):

( Читать дальше )

При попытке купить/продать российские акции кнопки «купить» и «продать» в неактивном режиме.

У всех так или только у меня?

Что случилось?

23.09.2022 — Все сошлось для долгосрочного инвестора

1. Очень страшно и непонятно, что будет с будущим.
2. Очень страшно покупать и докупать новые акции.
3. Очень дешевые акции хороших компаний.
4. Начали одобрять выплату дивидендов, которые можно направить на покупку и докупку новых акций.

Если вы долгосрочный инвестор, то это ваше время.

Задал вопрос в службу поддержки Сбер брокера по судьбе иностранных акций и гдр. 

Ответ:

К другому брокеру и с ИИС, и с обычного брокерского счета будут перемещены только иностранные акции и гдр.

Имя нового брокера, куда будет осуществлен перевод пока не известно — в поиске.

Перевод будет осуществлен централизованно банком до 13.04.2022 и будет отправлено соответвующее уведомление от банка.

Российские акции останутся в Сбере и на ИИС, и на обычном брокерском счете.

Дополнение:

Дополнительно уточнил про перевод только гдр с ИИС.

Ответ — точной информации как это будет выглядеть у них пока нет(

Согласны, что два ИИС у одного человека быть не может.

Как только будет принято решение нас проинформируют.

С обычным брокерским счетом таких проблем нет — только с ИИС.