IMOEX 3141.71 +4.42%
S&P500 4526.09 -1,27%
GOLD 1944.59 -0.75%
BRENT 85.66 +1.3%
USD/RUB 95.65 +4.6%
EUR/RUB 104.4 +3.95%
События
▪️Сургутнефтегаз АП #SNGSP обновил максимумы (50,00) благодаря хорошим прогнозам и слабому рублю. 🔥Второй целевой ориентир КИТовых аналитиков по бумагам достигнут.
▪️Сбер #SBER опубликовал отчетность: прибыль за 6 мес. — ₽736 млрд. Рентабельность капитала 26%.
▪️ЦБ утвердил тарифы для операций с цифровыми рублями. Для граждан платежи и переводы — бесплатны. Бизнесу — 0,3% за прием оплаты товаров и услуг, но не более 1,5 тыс. рублей. Переводы между юрлицами — 15руб за операцию.
▪️X5 Retail Group подает заявку на эмиссию ГДР. Котировки компании позитивно отреагировали на новость.
▪️Минфин с 7/08 переходит к покупкам валюты/золота по бюджетному правилу: ₽1,8 млрд в день, ₽40,5 млрд за месяц.
Подводим итоги 7 месяцев работы
🔶Мы стали ближе к вам) И теперь представлены в ТГ, ВК и Дзене — smart-lab.ru/blog/offtop/924891.php
Присоединяйтесь, получайте бОльше информации/инструкций и ответов в чатах🤗
🔶Провели три вебинара:
📽Гонконгские акции на Санкт-Петербургской Бирже
📽Прогноз на 2-е полугодие 2023. Презентация стратегии от аналитиков КИТ Финанс
📽Стратегия инвестирования на рынке облигаций
🔶Наши аналитики:
— выпустили более 30 аналитических материалов по акциям + еженедельные обзоры;
— опубликовали стратегию на 2полугодие 2023года brokerkf.ru/doc/ideas/KITFinance_Forecast_2H2023.pdf;
👏🏻Закрыли 19 идей в плюс, в т.ч за июль:
• Лукойл с доходностью 8,5%;
• Новатэк с доходностью +20% (одна из ТОП-3 бумаг стратегии на 2П 2023г);
• Магнит с доходностью +16%;
• Белуга с доходностью 9,11%.
🔶Портфели наших стратегов в Доверительном управлении подросли:
➖ В «Сбалансированной стратегии» за июль портфели выросли на 5,2%, с начала года +35,5%. Для сравнения доходность бенчмарка с начала года +23,6%.
🎯Лукойл #LKOH — новые горизонты💪🏻
🔸В этом посте писали, что бумаги компании достигли нашего 🎯целевого ориентира в ₽5700 — t.me/KIT_finance_broker/316
Компания опубликовала финансовые результаты за 6 мес. 2023 г. по РСБУ:
— выручка ⬇️ на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до ₽1,249 трлн.
— чистая прибыль ⬇️ на 11% – до ₽463,5 млрд.
Снижение показателей связано с эффектом высокой базы прошлого года. Результаты по РСБУ не отражают всю картину, а точнее показывают только около 40% выручки от МСФО без дочерних компаний.
Более того, сейчас основные доходы будут за счёт Litasco – это дочерня компания Лукойла, которая зарегистрирована в ОАЭ и находится на 2-ом месте среди крупнейших покупателей российской нефти с начала года.
Тем не менее, исторический Лукойл направлял на дивиденды около 100% чистой прибыли по РСБУ.
Таким образом, за I пол. 2023 г. мы можем увидеть дивиденд на акцию выше 600 руб. Это уже около 10% дивдоходности. Учитывая текущие цены на нефть в рублях, II пол. 2023 г. будет ещё сильнее.
🤓Новый выпуск обзора рынка от КИТовых_аналитиков на 03.08
🇷🇺Индекс МосБиржи за эту неделю +3,25% (с начала года +44,21%).
На российском рынке продолжается ралли на фоне одновременного роста цен на нефть и девальвации рубля. Акции растут широким фронтом игнорируя любой негатив.
Основной вклад в рост индекса внесли тяжеловесы рынка и наши фавориты: Сбер #SBER, Лукойл #LKOH, НОВАТЭК #NVTK, Сургутнефтегаз #SNGS. Это почти 40% индекса МосБиржи.
🗣Мнение: cохраняем мнение по рынку, ждём роста индекса МосБиржи до 3200 пунктов. При этом, считаем целесообразным постепенно переходить в защитную стратегию, по мере роста рынка наращивать долю кэша. Ускорение рынка и вертикальный рост в акциях сигнализирует о последней стадии роста.
🇺🇸Индекс S&P 500 с начала недели -1,5% до 4513,4 пунктов.
По рынку США вышли данные ADP Nonfarm Employment (июль) = 324 тыс. (ожид. 189 тыс. /ранее 497 тыс), т.е. оказались значительно сильнее ожиданий рынка, что в пользу продолжения жесткой денежно-кредитной политике ФРС.
Указаны даты последнего дня для покупки, с учетом Т+1
⏰11.08.2023
• ТГК-14 # TGKN 💰 0,0004418₽. Доходность 2,3%
⏰ 04.09.2023
• ТМК #TRMK 💰13.45₽. Доходность 6.13%
⏰08.09.2023
• Инарктика #AQUA 💰14.49₽. Доходность 1.98% — прогноз
⏰27.09.2023
• Ренессанс страхование #RENI 💰10₽. Доходность 10.64% — прогноз
📌Все бумаги доступны в мобильном приложении КИТ Инвестиции — brokerkf.ru/mobile-app/
Без чего не обойтись инвестору при ведении портфеля? ☝🏻На первом месте — планирование и учет.
🔥Наша подборка полезных календарей и калькуляторов поможет вам:
— быть в курсе всех предстоящих событий;
— избавиться от «ручных» расчетов
— собрать и вести портфель в КИТ Финанс😊
🔹Калькулятор облигаций — www.moex.com/ru/bondization/calc — поможет рассчитать разные виды доходности, дюрацию и многое другое. Достаточно ввести ISIN бумаги и данные на текущую дату подтянутся.
🔹Календарь облигационных выплат — www.moex.com/ru/bondization/calendar — поможет вести учет погашений, амортизации и выплаты купонов.
🔹Торговый календарь —www.moex.com/msn/ru-se-calendar выдает информацию по:
•погашению облигаций;
•отсечке по дивидендам;
•амортизации;
•выплате купонов;
•оферте;
•досрочном погашении облигаций.
🔹Портфель ценных бумаг —www.moex.com/ru/bondization/portfolio позволяет оценить доход по портфелю, состоящему из акций и облигаций. Для расчета необходимо ввести инструмент, срок инвестирования, количество ценных бумаг, а также даты и дивиденды для акций.
Северсталь #CHMF — горно-металлургическая компания, ее производственные активы сконцентрированы в России.
❓Что интересного
▪️Компания не публикует финансовую отчетность с 2022 года. Однако в интервью СЕО компании подтвердил capex на 2023 год в районе $1,1 млрд.
▪️Поставила опытную партию готовых деталей для сельхозтехники «Гомсельмашу в Республику Беларусь. Общая сумма контракта более ₽100 млн. Объём металлопотребления в сегменте сельхозтехники в РФ и РБ оценивается в 250 тыс. тонн в год.
▪️По данным представителей компании сейчас 80% продукции идет на внутренний рынок, 20% — на экспорт, включая СНГ.
▪️В апреле 2023г. Северсталь продала «латвийскую дочку»" SIA Severstal Distribution итальянской Marcegaglia. Сумма сделки не раскрывалась.
✖️Компания не выплачивала дивиденды за 2022 г.
▪️Увеличилась налоговая нагрузка, в т.ч. windfall tax, который придётся заплатить компании.
📌Опубликовала операционные показатели за 1П 2023 года: severstal.com/rus/media/archive/operatsionnye-rezultaty-severstali-za-2-kv-i-6-mes-2023-goda/