По итогам 9 месяцев 2024 года компания выплатит ₽50 на одну обыкновенную акцию.
Последний день покупки бумаг для получения дивидендов #LEAS – 12 декабря 2024 года.
Дивидендная доходность ≈ 8,41%.
📍Напомним, бумаги включены в модельный портфель на долю 3,5%. Таргет 950 рублей.
📲Европлан в мобильном приложении КИТ Инвестиции
______________
#AFKS представила фин.результаты по МСФО за 9М2024 года.
• Консолидированная выручка +20,1% г/г, до 888,3 млрд₽.
• OIBDA +12,6%, при этом маржинальность по OIBDA снизилась с 29,6% до 27,7%.
• ЧП -92% г/г до 1,8 млрд₽, а в 3К2024 года зафиксирован убыток 2,6 млрд₽.
• Чистый долг достиг 1335,2 млрд₽, что транслирует Net Debt/OIBDA(LTM)=4,5x.
🗣Мнение: негативно оцениваем результаты. За 3КВ долговая нагрузка увеличилась и уже составляет 4,5х, а рост ставок привел к росту процентных расходов и убыткам на уровне чистой прибыли. Помимо головной компании, высокая долговая нагрузка стала сложным вопросом для Segezha Group. В конце ноября объявили о дополнительной эмиссии по закрытой подписке в пользу АФК Система и ряда внешних инвесторов, что приведет к отвлечению денежных средств из холдинга. Так же высокая долговая нагрузка наблюдается и в других активах, что будет оказывать дополнительное негативное влияние.
Снижаем таргет по акциям с 24₽ до 18₽.
• Общие активы группы увеличились в 2,6 раза за счет приобретения Росбанка, составив 5,0 трлн₽.
• Чистый процентный доход вырос на 68% г/г до 104 млрд₽, при этом чистая процентная маржа сократилась до 12,2% с 14,6%.
• Чистая прибыль +60% г/г до 37,8 млрд₽ (из которых 7,5 млрд приходится на Росбанк), при рентабельности собственного капитала (ROE) = 37,8%.
• Также отметим рост стоимости риска (COR) с 6,2% до 8,2%.
🔜По итогам 2024 года менеджмент ожидает рост чистой прибыли с учетом Росбанка на более чем 40% г/г.
🗣Мнение: положительно оцениваем результаты компании и оставляем таргет по бумагам 3300 рублей в силе.
______________
Информация является аналитической и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🎉🎉Продлили акцию: до 28 февраля при подаче заявки на покупку акций и облигаций на первичном рынке через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия!
Акрон — крупнейший мировой производитель удобрений с рейтингом ruAA.
• Серия БО-001-06
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 325 б.п. (≈24,25%)
• Срок обращения 2,6 года
• Купон ежемесячный
• Амортизация по 20% от номинала в даты выплаты 20,23,26,29,32 купонов
❗️• Прием заявок до 04.02.2024г.
• Доступно неквалифицированным инвесторам после тестирования.
__________________________
Монополия — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей.
• Рейтинг эмитента ВВВ+(RU).
• Серия 001Р-02
❗️• Прием заявок до 04.12.2024г.
• Купон фиксированный, ориентир по ставке не выше 28% годовых
• Срок обращения 1 год
• Купон ежемесячный
• Неквалифицированным инвесторам требуется пройти тестирование в Личном кабинете.
#LEAS представил финансовые результаты по МСФО за 9М2024 года.
• Рост чистой прибыли составил +6% г/г и достигла 11,3 млрд рублей.
Отметим, что эффект от пересчета отложенного налога на прибыль составил более 2 млрд рублей (в связи с увеличением ставки налога с 2025 года), а прибыль до налогов составила 16,7 млрд рублей, показав рост +23% г/г.
• Чистая процентная маржа достигла 9,8%, прибавив 1,2% г/г, а рост чистых процентных доходов составил +48% г/г.
• Ожидаемая стоимость риска выросла с 0,69% до 2,2%.
🗣Мнение: умеренно позитивно оцениваем результаты и сохраняем таргет 950 рублей. Бумаги включены в Модельный портфель с долей 3,5%.
📌Подробнее об идее в предыдущей редакции
👉🏼REPUBLIC BELARUS 5.875 24/02/26, ISIN XS2120091991,
👉🏼REPUBLIC BELARUS 7.625 29/06/27, ISIN XS1634369224,
👉🏼REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30, ISIN XS1760804184,
👉🏼REPUBLIC BELARUS 6.378 24/02/31, ISIN XS2120882183
❗️обратите внимание на сроки подачи заявок на замещение.
В связи с предстоящей редомициляцией эмитента, торги глобальными депозитарными расписками ROS AGRO PLC (ISIN US7496552057) на Московской бирже будут приостановлены с 05 декабря 2024 года.
▫️Если хотите продать 👉🏼 последний день торгов #AGRO в режиме Т+1 — 2 декабря 2024 года.
▫️Если решили оставить 👉🏼 владельцы расписок получат акции компании автоматически. Никаких действий предпринимать не нужно.
Дата фиксации списка владельцев ГДР в российских депозитариях для распределения акций ПАО «Группа «Русагро» будет установлена на 9 декабря 2024 года, распределение акций завершится до конца 2024 года.
Ориентировочно торги возобновятся в феврале 2025 года.
МТС представил финансовые результаты по МСФО за 3К2024г.
• Выручка за отчетный период увеличилась на 5,3% г/г, достигнув 180,4 млрд рублей.
• Выручка экосистемы показала рост на 16,1% г/г.
• Количество экосистемных клиентов превысило 16,8 млн человек (рост на 18 г/г).
• Одним из самых быстрорастущих сегментов стал Adtech, рост которого составил 55,6% г/г.
• OIBDA выросла на 4,5% г/г и достигла 61,5 млрд рублей.
• Рентабельность по OIBDA снизилась с 37,6% до 34,1%.
• Чистая прибыль снизилась на 88,8% г/г до уровня 1 млрд рублей, из-за роста процентных расходов и переоценки финансовых инструментов.
• Чистый долг/OIBDA за последние 12 мес. остался на уровне 1,9х.
🗣Мнение: негативно оцениваем результаты компании, отмечаем угрозу пересмотра дивидендных выплат и снижаем таргет с 300 до 238 рублей. Бумаги включены в Модельный портфель с долей 3.7%.
Идея в предыдущей редакции от 26 августа
____________________________
МТС Банк представил отчет за 3К2024г.
МТС представил финансовые результаты по МСФО за 3К2024г.
• Выручка за отчетный период увеличилась на 5,3% г/г, достигнув 180,4 млрд рублей.
• Выручка экосистемы показала рост на 16,1% г/г.
• Количество экосистемных клиентов превысило 16,8 млн человек (рост на 18 г/г).
• Одним из самых быстрорастущих сегментов стал Adtech, рост которого составил 55,6% г/г.
• OIBDA выросла на 4,5% г/г и достигла 61,5 млрд рублей.
• Рентабельность по OIBDA снизилась с 37,6% до 34,1%.
• Чистая прибыль снизилась на 88,8% г/г до уровня 1 млрд рублей, из-за роста процентных расходов и переоценки финансовых инструментов.
• Чистый долг/OIBDA за последние 12 мес. остался на уровне 1,9х.
🗣Мнение: негативно оцениваем результаты компании, отмечаем угрозу пересмотра дивидендных выплат и снижаем таргет с 300 до 238 рублей. Бумаги включены в Модельный портфель с долей 3.7%.
Идея в предыдущей редакции от 26 августа
____________________________
МТС Банк представил отчет за 3К2024г.
📌Участвовать в размещении без комиссии брокера вы можете через мобильное приложение КИТ Инвестиции. Экран Витрина — Размещения.
Параметры размещения
• Срок обращения — 2.5 года.
• Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей.
• Купонный период — 30 дней.
• Тип купона — переменный.
• Ориентир по ставке: ключевая ставка ЦБ + спрэд не более 400 б.п.
• Прием заявок до 29 ноября
_____________________
Селектел (ruAA-/A+(RU)) — крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры (облачной инфраструктуры и центров обработки данных) в России. Компания управляет сетью из шести собственных высокотехнологичных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Имеет более 24 000 клиентов, среди которых: X5 Group, Самокат, Учи.ру, 2ГИС, amoCRM.
Позиции на рынке. В 2023 году Селектел вошел в топ-3 компаний по выручке IaaS и топ-5 компаний количеству стойко-мест (согласно обзорам iKS-Consulting). По оценкам аналитиков объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов вырос на 34%, а доля коммерческих стоек возросла до 12% в 2023 году.
▫️Индекс Мосбиржи обновил минимумы: по итогам торгов 26 ноября индекс потерял 2,62%, закрывшись ниже отметки 2500 пунктов.
▫️Данные Банка России показывают рост объемов корпоративного кредитования: +2,9% за месяц и +22,4% за год.
▫️Озон Фармацевтика отчиталась:
• Выручка за 9 месяцев 2024 года выросла на 33,6% до 18,1 млрд руб.
• EBITDA увеличилась на 44,2% до 6,8 млрд руб.
• Чистая прибыль выросла на 32,2% до 3,4 млрд руб.
▫️Озон планирует 27 декабря рассмотреть вопрос о редомициляции в Россию. На фоне новости аналитики КИТ Финанс исключили акции компании из Модельного портфеля и закрыли спекулятивную идею в бумагах.
🔜Сегодня следим за стат. данными:
• Объём промышленного производства (г/г) (окт)
• Рост реальных зарплат в России (г/г) (сент)
• Объём розничных продаж (г/г) (окт)
• Уровень безработицы (окт)
▫️Индекс Мосбиржи обновил минимумы: по итогам торгов 26 ноября индекс потерял 2,62%, закрывшись ниже отметки 2500 пунктов.
▫️Данные Банка России показывают рост объемов корпоративного кредитования: +2,9% за месяц и +22,4% за год.
▫️Озон Фармацевтика отчиталась:
• Выручка за 9 месяцев 2024 года выросла на 33,6% до 18,1 млрд руб.
• EBITDA увеличилась на 44,2% до 6,8 млрд руб.
• Чистая прибыль выросла на 32,2% до 3,4 млрд руб.
▫️Озон планирует 27 декабря рассмотреть вопрос о редомициляции в Россию. На фоне новости аналитики КИТ Финанс исключили акции компании из Модельного портфеля и закрыли спекулятивную идею в бумагах.
🔜Сегодня следим за стат. данными:
• Объём промышленного производства (г/г) (окт)
• Рост реальных зарплат в России (г/г) (сент)
• Объём розничных продаж (г/г) (окт)
• Уровень безработицы (окт)
Идея: Long
Цель: 160рублей
Софтлайн представил финансовые результаты по МСФО за 9М2024 года.
▫️Чистая прибыль снизилась на 77% г/г, достигнув 1,5 млрд рублей, на фоне существенного роста долга и процентных расходов.
▫️Показатель долга чистый долг/EBITDA вырос до 2,4х против -0,2х на начало года.
🗣Мнение: негативно оцениваем результаты компании и снижаем таргет по бумаге с 200 до 160 рублей.
📌Бумаги включены в Модельный портфель с долей 2%.
До 30 ноября при подаче заявки на покупку акций и облигаций на первичном рынке через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия!
Рольф — крупнейший автодилер размещает флоатер с привязкой к ключевой ставке и облигацию с фиксированным купоном.
•Флоатер серии 001Р-04
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 600 б.п.
• Срок обращения 1,5 года
• Купон ежемесячный
❗️• Прием заявок до 26.11.2024г.
• Для квалифицированных инвесторов.
• Серия 001Р-04
❗️• Прием заявок до 26.11.2024г.
• Ориентир по ставке: фикс не выше 26% годовых
• Срок обращения 1,5 года
• Купон ежемесячный
• Неквалифицированным инвесторам требуется пройти тестирования в Личном кабинете
_____________________
ПСБ Лизинг — универсальная лизинговая компания. Рейтинг эмитента АА-(RU).
• Серия БО-П01
• Прием заявок до 03.12.2024г.
• Купон фиксированный, ориентир по ставке на уровне 25-25,5% годовых
• Срок обращения 2 года
До 30 ноября при подаче заявки на покупку акций и облигаций на первичном рынке через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия!
Рольф — крупнейший автодилер размещает флоатер с привязкой к ключевой ставке и облигацию с фиксированным купоном.
• Флоатер серии 001Р-04
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 600 б.п.
• Срок обращения 1,5 года
• Купон ежемесячный
• Прием заявок до 26.11.2024г.
• Для квалифицированных инвесторов.
• Серия 001Р-04
• Прием заявок до 26.11.2024г.
• Ориентир по ставке: фикс не выше 26% годовых
• Срок обращения 1,5 года
• Купон ежемесячный
• Неквалифицированным инвесторам требуется пройти тестирования в Личном кабинете
_____________________
ПСБ Лизинг — универсальная лизинговая компания. Рейтинг эмитента АА-(RU).
• Серия БО-П01
• Прием заявок до 03.12.2024г.
• Купон фиксированный, ориентир по ставке на уровне 25-25,5% годовых
• Срок обращения 2 года
Эфир с Северсталью!
Друзья, мы встретились с Никитой Климантовым, глава IR Северсталь.
Обсудили текущую ситуацию на глобальном и российском рынке стали, «самочувствие» компании, прогнозы и другие интересные вопросы.
🤗Запись доступна на ВК Видео, Дзен, You Tube
🎯Напомним, бумаги Северстали включены в Модельный портфель с долей 1,5%.
___________________________
Тайм-коды:
00:00 О компании и спикере
01:00 Международные рынки стали. Влияние китайских цен
03:45 Дно или не дно?
07:05 Меры поддержки
08:32 Об экспорте и внутреннем спросе Северстали
12:05 О российском рынке стали
14:15 Спрос на рынке
18:53 О ёмкости рынка в 2025 году
25:45 О влиянии ключевой ставки
28:44 О конкуренции в отрасли
31:23 Обзор фин. и опер. результатов
37:20 О комфортной долговой нагрузке
40:00 О дивидендах и CAPEX
45:00 Стратегия 2024-2028
50:36 Инвестиционная программа
56:11 Сделки M&A
Приятного просмотра!
АО «ИК «Питер Траст» объявил о выкупе акций Solidcore Resources plc, ISIN JE00B6T5S470.
Выкуп дает возможность вернуть часть вложенных средств в Акции. Владельцы Акций из-за санкций не могут голосовать на собрании акционеров, получать дивиденды, а также переводить Акции из периметра депозитария НКО АО НРД.
Условия выкупа
• Цена выкупа – 235,40 руб. за 1 Акцию.
• Выкуп осуществляется в несколько этапов в соответствии с определенным графиком.
❗️АО «ИК «Питер Траст» имеет право по своему усмотрению изменять сроки проведения выкупа (в том числе завершить выкуп досрочно), вносить изменения в условия выкупа.
Что необходимо для участия?
• Подать поручение на участие в корпоративном действии.
Как это сделать?
В Личном кабинете выбрать в левом меню – Заявки – Подать заявку – Брокерское обслуживание – Договор, на котором хранятся Акции (если открыто несколько договоров на брокерское обслуживание) – заполнить Поручение на участие в корпоративном действии.
#HHRU представил финансовые результаты по МСФО за 9M2024 года.
• Выручка выросла на 39,3% г/г и достигла 29,2 млрд рублей, показав рекордную рентабельность по EBITDA на уровне 64,6%.
• Чистая прибыль выросла на 79,7% г/г, достигнув 16,9 млрд рублей, в том числе за счет процентный доходов, благодаря положительной денежной позиции, которая по итогам 9М24 составила 36,2 млрд рублей.
👌🏻Так же напомним о спец. дивиденде в размере 907 рублей на акции, который будет выплачен до конца года.
🗣Мнение: положительно оцениваем результаты компании. Акции включены в Модельный портфель с долей 1,5%.
Идея: Long
Цель: ₽82
#RTKM представил финансовые результаты по МСФО за 3К2024 и 9M2024 года.
• Выручка за 9M2024 года выросла на 10% г/г, достигнув 546 млрд рублей.
• OIBDA выросла на 6% г/г, до 222 млрд руб.
• Рентабельность по OIBDA снизилась до 40,7% с 42,0% на фоне возросших расходов.
• Показать долга чистый долг/OIBDA=2,1х, рост на 12% с начала года и составляет 628,8 млрд рублей.
• Так же отмечаем снижение FCF на 75% г/г до уровня 21,5 млрд рублей и чистой прибыли на 52% г/г до уровня 19,3 млрд рублей.
🗣Мнение: негативно оцениваем результаты компании и снижаем таргет по бумаге со 109 рублей до 82 рублей.
📌Подробнее об идее в предыдущей редакции от 05 июня
В эфире РБК Рынки.Итоги обсудили:
— строительный сектор (Самолет, ЛСР, ПИК)
— отчет Ростелекома
— нефтянка «Роснефть» vs «Лукойл»
• You Tube
• ВК видео
_________________
Тайм-коды
27:22 Будут ли расти бумаги застройщиков
28:38 О финмодели «Самолета» рассказывает эмитент
30:19 Как Александр Угрюмов оценивает акции «Самолета»
32:20 Почему инвесторы не доверяют рейтинговым агентствам
33:19 Акции ЛСР держались. Почему?
34:55 Облигации «Самолета» пока не привлекательны
36:45 Перспективные бумаги в строительном секторе
38:10 Вспоминаем отчёт «Ростелекома»
39:30 О ситуации на нефтегазовом рынке и компаниях-фаворитах
41:15 «Роснефть» vs «Лукойл»
Приятного просмотра!
