Обзор рынка 08/04/2024

📊По итогам недели индекс МoсБиржи вырос на 1,9% до уровня 3395 пунктов.

⬆️Лидерами недели стали: GLTR-гдр +14,3%, РУСАЛ ао +11,8%, Полюс +10,8%, ЭН+ГРУП ао +9,4%, Селигдар +9%.
⬇️Аутсайдерами недели стали: Х5 -9,5%, Ростел -ао -4,1%, СевСт-ао -3%, ПИК ао -2,5%, Новатэк -2,1%.

🔹В рамках IPO на Московской бирже МФК «Займер» объявила ценовой диапазон. Он будет составлять от 235 рублей до 270 рублей за акцию.
🔹ЦБ РФ и ФАС разрешили Совкомбанку приобрести ХКФ банка.
🔹Возобновление программы байбэка акций было одобрено советом директоров Роснефти.

Отчеты компаний

Софтлайн
Мать и дитя 
Астра  

Рынок облигаций

-Во второй половине недели продажи в гос. облигациях возобновились.
-Индекс RGBI обновил минимумы с марта 2022 года, достигнув отметки 114,37 пунктов
-1 апреля Банк России опубликовал резюме обсуждения ставки
-Из интересных размещений на следующей неделе можно отметить: Селектел (ruAA-/A+(RU)) серии 001Р-04R

Полная текстовая версия — по ссылке

Размещение облигаций «Синара» серии 001Р-04

⚡️Компания планирует 2 апреля провести сбор заявок. Техническое размещение бумаг запланировано на 5 апреля 2024 года.

▫️Планируемый объем размещения — не менее ₽5 млрд.
▫️Срок обращения облигаций 5 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
▫️Ориентир доходности находится на уровне значения G-curve на сроке 2 года + премия не выше 350 б.п. или около 17,3%.

📌У компании в данный момент торгуются три выпуска. Ближний выпуск (серия 001Р-01) объёмом ₽10 млрд. будет погашен в мае 2024 года. Два других выпуска (серии 001Р-02 и 001Р-03) с дюрацией 1,6 и 2,1 года, транслируют доходность 16,4%–16,5%. G-spread данных выпусков сузился за последние полгода до уровней 240–290 б.п. Сокращение спрэдов произошло за счет роста доходностей ОФЗ, в то время как выпуски СТМ оставались устойчивыми к снижению.

О компании

👉🏼Ведущий производитель ж/д техники. Входит в группу Синара, основными бизнесами которой являются: поставки металлопродукции, транспортное машиностроение, девелопмент, поставки технических газов и финансовые услуги.

Замещение еврооблигаций VTB Eurasia DAC

👉🏼 ISIN XS0810596832

✅Процедура

Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.

❓Как подать заявку

Подписать поручение на инвентарную операцию смс-кодом. Документ уже загружен в раздел Заявки – Мои заявки, тип заявки – Предоставление документов, статус заявки – Новая.

*Документы можно также подписать в офисах Компании.

🏅Проверьте наличие статуса квалифицированного инвестора в КИТ Финанс (отражается в Личном кабинете в правом верхнем углу – Пиктограмма медали).

*Если статус квалифицированного инвестора в КИТ Финанс не присвоен, подайте заявку в разделе Брокерское обслуживание – Прочие поручения – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и приложите подтверждающие документы.

⏰Срок подачи поручений: до 16:00 25.04.2024 года.

📌За проведение операции будет списана комиссия

Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.

Замещение еврооблигаций VTB Capital S.A.

👉🏼 VTB Capital S.A., ISIN CH0248531110

✅Процедура

Заявки об участии подает Брокер на основании поручений Клиентов.

❓Как подать заявку

Подписать поручение на инвентарную операцию смс-кодом. Документ уже загружен в раздел Заявки – Мои заявки, тип заявки – Предоставление документов, статус заявки – Новая.

*Документы можно также подписать в офисах Компании.

🏅Проверьте наличие статуса квалифицированного инвестора в КИТ Финанс (отражается в Личном кабинете в правом верхнем углу – Пиктограмма медали).

*Если статус квалифицированного инвестора в КИТ Финанс не присвоен, подайте заявку в разделе Брокерское обслуживание – Прочие поручения – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и приложите подтверждающие документы.

⏰Срок подачи поручений:до 16:00 12.04.2024 года.

📌За проведение операции будет списана комиссия

Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.

Замещение еврооблигаций VTB Capital S.A.

👉🏼 VTB Capital S.A., ISIN XS0223715920

❓Как подать заявку

Подписать поручение на инвентарную операцию смс-кодом. Документ уже загружен в раздел Заявки – Мои заявки, тип заявки – Предоставление документов, статус заявки – Новая.

*Документы можно также подписать в офисах Компании.

⏰Срок подачи поручений: до 16:00 07.04.2024 года.

📌За проведение операции будет списана комиссия

❗️Всем владельцам — клиентам КИТ Финанс направлены индивидуальные уведомления на e-mail, указанный в Личном кабинете.

Друзья, рады сообщить, что с сегодняшнего дня стартует новая рубрика: «Модельный портфель» 📈💼от КИТовых аналитиков!

📊 Что вас ждет:

— подборка лучших акций с оптимальным соотношением доходность/риску на текущий момент

— подборка облигаций рейтинга А-/ААА

📌Портфель будет пересматриваться ежеквартально, чтобы всегда держать вас в курсе самых выгодных инвестиционных возможностей. 🔍🔄

✔️Портфель и комментарии по его составу 👉🏼в этом аналитическом материале 

ЛСР. Размещение облигаций

На этой неделе из интересных размещений можно отметить выпуск “Группа ЛСР” серии 001P-09 (ruА).

⚡️Сегодня 19 марта проводится сбор заявок, техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 марта 2024 года.

▫️Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 16,00% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,23% годовых.

▫️Планируемый объем размещения — ₽3 млрд.

▫️Срок обращения бумаг — 3 года.

▫️Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — ₽1000.

▫️Купонный период 30 дней.
___________________

Размещение облигаций «Элемент Лизинг» серии 001P-07

Компания предоставляет готовые и комплексные решения по лизингу коммерческого автотранспорта и производственного оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса.

💪🏻В январе 2024г Эксперт РА подтвердило рейтинг на уровне ruА, со стабильным прогнозом.

✍🏼13 марта компания планирует провести техническое размещение бумаг серии 001P-07.

▫️Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 15,75% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 16,94% годовых.
▫️Объем размещения — не более ₽2,5 млрд.
▫️Срок обращения бумаг — 2 года.
▫️Купонный период 30 дней.
▫️Предусмотрена амортизация: по 4% в даты окончания 2-23-го купонов, 12% в дату погашения.

🗣Мнение: мы считаем справедливым уровнем покупки диапазон доходности 16,5% — 16,9%, что соответствует G – спрэду в размере 250 – 300 бп или премии 140 – 180 бп к кривой сектора лизинга рейтинга А- /АА+.

📜В аналитическом материале найдете: (https://old.brokerkf.ru/doc/ideas/Element_leasing.pdf)

🇷🇺 IMOEX: 3315,12 (+1,52% за прошлую неделю)

Котировки индекса преодолели значимый уровень в 3300 пунктов.

▫️Сбербанк дошел до ₽300 и сегодня уже торгуется выше этого значения. Закрыли инвест. идею в бумагах. 

▫️Лукойл протестировал 2-х летние максимумы, достигнув отметки ₽7560. Ждем достижения цели в ₽8000 .

🇷🇺RGBI -1,34% до 117,44

Доходности ОФЗ по итогам февраля выросли в среднем на 50 бп. Этому способствовали размещения Минфина, слабые данные по инфляции за январь и более жесткой риторики ЦБ. Результаты последних аукционов сигнализируют о снижении спроса на длинные ОФЗ с фиксированной доходностью.

📌Подборка корпоративных облигаций с постоянным и переменным купонами в 👉🏼 PDF-файле на сайте КИТ Финанс 

________________

👍если полезно

Подборки облигаций

Друзья, обращаем ваше внимание!

В еженедельном обзоре вы можете найти:

▫️подборку предстоящих размещений на рынке облигаций
▫️подборку юаневых облигаций и карта их доходности
▫️подборку замещающих облигаций и карта их доходности
▫️подборку корпоративных облигаций с постоянным купоном
▫️подборку корпоративных облигаций с переменным купоном

✔️Например, вся эта информация есть в полной версии обзора от 04 марта -https://old.brokerkf.ru/doc/ideas/KitFinance_market_04.03.2024.pdf

📌Бумаги доступны для приобретения в мобильном приложении КИТ Инвестиции!

🇨🇳Юаневые облигации можно приобрести за рубли и за юани.
__________________