👌🏻Минфин почти выполнил план размещений на 2024 год благодаря 12 — летним ОФЗ-29027 на 1 триллион рублей.

📈Недельная инфляция в очередной раз показала рост, +0,48%.

💰ЭсЭфАй утвердил дивиденды за 9М2024 года в размере ₽227,6… Последний день покупки бумаг – 20/12. Див.доходность ≈16,02%.

▫️Аэрофлот опубликовал операционные результаты за 11 месяцев 2024года.
___________________

❗️Сегодня последний покупки под дивиденды:

▫️Полюс #PLZL — последний день для покупки с дивидендом в размере 1301,75 руб.

▫️Fix Price #FIXP — последний день для покупки с дивидендом в размере 35.314 руб.

🛩Самолет #SMLT проводит День Инвестора Big Day 2024 (офлайн).
____________________

⏰До 13 часов можно поучаствовать в первичном размещении облигаций:

•Новосибирскавтодор Серия БО-02 (фиксированный купон не выше 29% годовых)

• Промсвязьбанк Серия 003Р-10 (купон фиксированный не выше 22,5% годовых)

• Республика Башкортостан Серия 34014 (фиксированный купон не выше 25% годовых)

До 28 февраля при подаче заявки на покупку облигаций на первичном рынке через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия! 

Новосибирскавтодор — одна из ведущих дорожно-строительных компаний. Оказывает весь спектр услуг по строительству, ремонту, содержанию автомобильных дорг.

• Серия БО-02 
• Фиксированный купон: не выше 29% годовых
• Срок обращения 3 года
• Купон ежемесячный
• Прием заявок до 12.12.2024г.
• Доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования
_____________________

Промсвязьбанк — универсальный банк, входит в ТОП-10 крупнейших. Рейтинг эмитента ААА(RU).

• Серия 003Р-10
• Прием заявок до 12.12.2024г.
• Купон фиксированный: не выше 22,5% годовых
• Срок обращения 1,1 года
• Купон ежемесячный
• Доступен неквалифицированным инвесторам (без теста)
____________________

📲Мобильное приложение КИТ Инвестиции — Вкладка Витрина — Размещения

На прошлой неделе рынок облигаций показал негативную динамику. Индекс RGBI упал на 0,67%, закрывшись ниже психологически важного уровня в 99 пунктов. На текущий момент выраженной динамики не наблюдается.

💹 Инфляция в РФ
Согласно данным Росстата, инфляция в России за период с 19 по 25 ноября составила 0,36%, что немного ниже показателя предыдущей недели (0,37%). Однако годовая инфляция ускорилась до 8,66% с 8,59% на 18 ноября. С начала года инфляция составляет 7,80%. Если текущие темпы роста цен сохранятся, то верхняя граница прогноза Центробанка на 2024 год (8,0-8,5%) может быть превышена уже через две недели.

💰 Действия Центробанка
Центробанк России сообщил о приостановке покупок валюты на внутреннем рынке с 28 ноября по 31 декабря в рамках зеркалирования операций Минфина. Чистые продажи валюты с 28/11 по 05/12 составят 8,4 млрд рублей в день, что вдвое больше, чем предыдущий период. Ожидается, что это окажет ограниченное влияние на курс рубля.

📊 Аукционы и доходности
На прошедшем аукционе Минфин разместил облигации с фиксированной доходностью (выпуск 26245, срок погашения в 2035 году) на сумму 5,2 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 17,36%.

👉🏼REPUBLIC BELARUS 5.875 24/02/26, ISIN XS2120091991,

👉🏼REPUBLIC BELARUS 7.625 29/06/27, ISIN XS1634369224,
👉🏼REPUBLIC BELARUS 6.2 28/02/30, ISIN XS1760804184,
👉🏼REPUBLIC BELARUS 6.378 24/02/31, ISIN XS2120882183

❗️обратите внимание на сроки подачи заявок на замещение.

Подробная инструкция 

📌Участвовать в размещении без комиссии брокера вы можете через мобильное приложение КИТ Инвестиции. Экран Витрина — Размещения.

Параметры размещения

• Срок обращения — 2.5 года.
• Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска — 1000 рублей.
• Купонный период — 30 дней.
• Тип купона — переменный.
• Ориентир по ставке: ключевая ставка ЦБ + спрэд не более 400 б.п.
• Прием заявок до 29 ноября
_____________________
Селектел (ruAA-/A+(RU)) — крупнейший независимый провайдер сервисов IT-инфраструктуры (облачной инфраструктуры и центров обработки данных) в России. Компания управляет сетью из шести собственных высокотехнологичных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Имеет более 24 000 клиентов, среди которых: X5 Group, Самокат, Учи.ру, 2ГИС, amoCRM.

Позиции на рынке. В 2023 году Селектел вошел в топ-3 компаний по выручке IaaS и топ-5 компаний количеству стойко-мест (согласно обзорам iKS-Consulting). По оценкам аналитиков объем российского рынка облачных инфраструктурных сервисов вырос на 34%, а доля коммерческих стоек возросла до 12% в 2023 году.

До 30 ноября при подаче заявки на покупку акций и облигаций на первичном рынке через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия! 

Рольф — крупнейший автодилер размещает флоатер с привязкой к ключевой ставке и облигацию с фиксированным купоном.

•Флоатер серии 001Р-04 
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 600 б.п.
• Срок обращения 1,5 года
• Купон ежемесячный
❗️• Прием заявок до 26.11.2024г.
• Для квалифицированных инвесторов.

• Серия 001Р-04 
❗️• Прием заявок до 26.11.2024г.
• Ориентир по ставке: фикс не выше 26% годовых
• Срок обращения 1,5 года
• Купон ежемесячный
• Неквалифицированным инвесторам требуется пройти тестирования в Личном кабинете
_____________________

ПСБ Лизинг — универсальная лизинговая компания. Рейтинг эмитента АА-(RU).

• Серия БО-П01
• Прием заявок до 03.12.2024г.
• Купон фиксированный, ориентир по ставке на уровне 25-25,5% годовых
• Срок обращения 2 года

До 30 ноября при подаче заявки на покупку акций и облигаций на первичном рынке через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия! 

Рольф — крупнейший автодилер размещает флоатер с привязкой к ключевой ставке и облигацию с фиксированным купоном.

• Флоатер серии 001Р-04 
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 600 б.п.
• Срок обращения 1,5 года
• Купон ежемесячный
• Прием заявок до 26.11.2024г.
• Для квалифицированных инвесторов.

• Серия 001Р-04 
• Прием заявок до 26.11.2024г.
• Ориентир по ставке: фикс не выше 26% годовых
• Срок обращения 1,5 года
• Купон ежемесячный
• Неквалифицированным инвесторам требуется пройти тестирования в Личном кабинете
_____________________

ПСБ Лизинг — универсальная лизинговая компания. Рейтинг эмитента АА-(RU).

• Серия БО-П01
• Прием заявок до 03.12.2024г.
• Купон фиксированный, ориентир по ставке на уровне 25-25,5% годовых
• Срок обращения 2 года

 Неделя началась с геополитического обострения. Россия опубликовала обновленную ядерную докторину в ответ на разрешение западных стран на использование Украиной дальнобойных ракет. На этом фоне рынок упал >3%, достигнув уровня 2600 по индексу Мосбиржи.

Э. Набиуллина представила в Гос Думе доклад об основных направлениях государственной денежно-кредитной политики на 2025 год. Основные тезисы:

·Снижение ставки начнется в следующем году, если не будет дополнительных шоков.

·Политика ЦБ позволит снизить инфляцию к 4-4,5% в следующем году, затем ее стабилизировать вблизи на уровне 4%

·Причины высокого спроса: увеличились доходы граждан, выросли расходы бюджета, что было неизбежно, но главное — очень сильно, даже беспрецедентно выросло кредитование.

·В экономике России происходят серьезные структурные сдвиги. Это видно по инвестициям, которые выросли за три года более чем на четверть

·И в прошлом году, и в этом кредит продолжает быстро расти. Рост должен продолжаться, но более умеренными темпами. Темпами, которые отвечают возможностям экономики «переварить» его без ускорения инфляции.

Комментарий:

На фоне проблем в строительном секторе и заявлений вице-премьера России Марата Хуснуллина о том, что власти не допустят банкротства девелоперов, но при этом новых льготных программ по ипотеке пока не будет, убираем из модельного портфеля облигации застройщиков: Брусники и ЛСР.

Включаем в портфель:

• Облигации ГМК Норильский никель, БО-001P-02 с долей 4%
• Облигации Металлоинвест, БО-10 с долей 4%

А также увеличиваем долю в фонде ликвидности БПИФ Ликвидность УК ВИМ до 6%, в облигациях Акрона до 3% и НОВАТЭК — до 3,1%.

💼Актуальный состав 

При подаче заявки на покупку акций и облигаций на первичном размещении через мобильное приложение — 0% брокерская комиссия! 

ПАО КОКС — производитель и экспортер металлургического кокса. Рейтинг эмитента А+.

• Серия 001Р-01
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 450 б.п.
• Срок обращения 3 года
• Срок до оферты 2 года
• Купон ежемесячный
• Для квалифицированных инвесторов.
_________________

Фосагро — крупнейший поставщик удобрений. Рейтинг эмитента ruААА.

• Серия БО-02-01
• Прием заявок до 15.11.2024г.
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 200 б.п. (до 23%)
• Срок обращения 5 лет
• Срок до оферты 2-2,5 года
• Купон ежемесячный
• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №8.
_____________________

ГТЛК — крупнейшая лизинговая компания. Рейтинг эмитента АА-.

• Серия 002Р-04
• Прием заявок до 15.11.2024г.
• Купон фиксированный, ориентир по ставке не выше 25% годовых