Акции Русала за два дня упали на 7%, сегодня к 16:17 по мск акции теряют в цене 4%:



Причина падения — вчерашний обвал на товарных рынках, в том числе на на такие металлы как:

• Алюминий за 2 дня упал на 3 % — основной источник дохода Русала от операционной деятельности
• Палладий рухнул за 1 день рухнул на 10% — сильнейшее падение с марта 2020 года

Русалу принадлежит 27,8% Норильского никеля. Дивиденды, которые получает алюминиевый гигант зависят от цен на металлы ГМК (особенно от цен палладия).

Подробнее про обвал Commodities:

📉На сырьевых рынках сегодня произошел невиданный обвал



 

S&P500 отыграв вчера часть падения после заседания ФРС, сегодня продолжает снижаться:



Причина падения, помимо разочарования инвесторов в ФРС (изменили прогноз по повышению ставки с 2024 на 2023 год на заседании в среду), сегодняшнее заявление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда:

• Буллард прогнозирует, что ФРС может начать поднимать ставку ближе к концу 2022г
• Пауэлл начал формальные разговоры про сворачивание стимулирования
• в будущем ожидаются более детальные дискуссии в будущем
• нужно несколько заседаний FOMC до определения формальной позиции по сворачиванию стимулирования
• ФРС должна быть готова действовать, когда придет время
• у рынков будет достаточно времени, чтобы подготовиться к сворачиванию стимулирования
• не хотим пузырей на рынке недвижимости

Туннельный стартап Илона Маска, Boring Co работает над туннелями гораздо большей ширины, чем было объявлено публично — это может значительно расширить охват бизнеса. До этого компания сообщала о строительстве туннелей предназначенных только для перевозки людей.

Новая презентация Boring Co по созданию грузовых туннелей показывает три способа транспортировки грузов:



Транспортировка грузов под землей в тоннелях, а не на забитых пробками дорогах (в том числе и железных), долгое время была мечтой градостроителей. Оказалось, что это было сложно реализовать из-за затрат и нормативных требований, но Маск с помощью строительства нестандартной шины нашел способ снизить затраты.

www.bloomberg.com/technology 

Сегодня акции Тинькофф  растут опять  снова без видимых причин и новостей. До нового хая осталось вырасти всего на 100 рублей (5 846 руб 14 июня 2021)
На форуме акций Тинькофф на смартлабе также отсутствует какое-либо обсуждение этих акций.

Такая беспричинная волатильность уже не в первый раз за последние 2 месяца:

11 июня 2021 📈Акции Тинькофф снова обновили рекордный максимум, рост +7,5%

03 июня 2021 📉Акции Тинькофф продолжают падение, -4% без новостей

02 июня 2021 📉Акции Тинькофф рухнули на 4,5% без видимых причин

26 мая 2021  📈Акции Тинькофф выросли на 5% до нового рекордного максимума 5050 рублей

10 мая 2021 📈Акции Тинькофф выросли сегодня на 7,6% и достигли нового рекорда 10 мая 2021

Тинькофф — самый дорогой банк на Московской бирже. За год акции выросли более чем в 7 раз



Финам недавно рекомендовал банковский сектор:

Ключевая причина — развитие тенденции перекладывания инвесторами средств из акций роста в бумаги циклических секторов, которые должны больше других выиграть от восстановления экономике в США и во всем мире. Кроме того, поддержку акциям банков оказали возобновление ведущими кредиторами программ обратного выкупа акций (в прошлом году Федрезерв существенно ограничил выплаты акционерам банков в связи с необходимостью сбережения капитала), а также существенное улучшение финансовых показателей банков.

www.finam.ru/international/imdaily/akcii-bankov-vnov-v-favore-u-investorov-20210615-164043/ 

Однако вчера произошел один из крупнейших обвалов акций банковского сектора США, об этом мы написали сегодня утром:

📉Вчера произошел крупнейший обвал акций банковского сектора США

Сегодня акции всего банковского сектора РФ падают, как в общем и весь российский фондовый рынок. Исключение — Тинькофф:

В Москве, по состоянию на утро 18 июня, зафиксировано 9056 новых случаев заболевания COVID-19. Это максимальный суточный прирост заболевших с начала пандемии Covid — 19:




Число заразившихся коронавирусом в России на 18 июня увеличилось на 17 262 чел. за последние сутки, до 5281,3 тыс.  Это также рекордный суточный прирост с 1 февраля 2021 г., когда было выявлено 17 648 случаев.

• Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня.
• Предыдущим максимумом прироста заболевших ковидом в Москве было 8203 человека за сутки 24 декабря.
• Собянин накануне говорил, что в ближайшие сутки в городе впервые будет зафиксировано более 9000 новых случаев COVID-19.

Наиболее торгуемые фьючерсы на коксующийся уголь с поставкой в сентябре сегодня выросли на 4,3% до 2068 юаней ($ 320,81) за тонну, самого высокого уровня с 13 мая, а фоне опасений по поводу предложения властей о проверки безопасности предприятий:



Аналитики Haitong Futures:

В связи с приближающейся 100-летней годовщиной основания Коммунистической партии основные производственные районы усилили проверки безопасности. Из-за этого наблюдается сокращение или приостановка производства

Цены на сталь на Шанхайской фьючерсной бирже также выросли, хотя данные консалтинговой компании Mysteel показали, что видимый спрос на стальную продукцию упал на 4,8% по состоянию на 17 июня по сравнению с неделей ранее:

Несмотря на историческую тенденцию к снижению цен на сталь в июне, когда строительная активность в Китае обычно замедляется, цены продолжали расти из-за спекуляций инвесторов о сокращении предложения на фоне усилий правительства по снижению производства стали

Строительная стальная арматура подорожала на 2,2% до 5 163 юаней за тонну. Горячекатаный рулон вырос на 2,8% до 5 458 юаней за тонну. Шанхайская нержавеющая сталь с поставкой в июле подорожала на 1,2% до 16 280 юаней за тонну.

www.profinance.ru/news/2021/06/18/c2jm-fyuchersy-na-koksuyuschijsya-ugol-v-kitae-podorozhali-iz-za-proverok-bezopasnost.html

Вчера произошел крупнейший обвал акций банковского сектора США:



Обвал произошел на фоне заседания ФРС и слабых банковских данных в США в последнее время. Ставки не будут поднимать в ближайшее время, а значит, прибыль банков не будет расти. 

Главный инвестиционный стратег SlateStone Wealth LLC в Нью-Йорке, Роберт Павлик:

ФРС не будет действовать, вероятно, до конца 2023 года, и как вы видите, банковский сектор находится сейчас под давлением. Акции, которые выиграют от более высоких процентных ставок, распродаются

Акции крупнейших банков США обвалились в четверг, так как доходность казначейских облигаций США упала, а инвесторы с нетерпением ждали своих следующих квартальных отчетов о прибылях и убытках после заседания FOMC 

Глава отдела торговли Keefe, Bruyette & Woods Дж. Грант, удивленный масштабами распродажи, указывает на слабость роста кредитов и торговли в начале недели:

Вы убрали с дороги ФРС, и теперь следующей целью будет прибыль. В связи с тем, что руководство крупных банков сообщает о снижении роста кредитов и сокращении торгов, инвесторы немного нервничают по поводу того, что квартальная отчетность будет хуже, чем ожидалась

Газпром торгуется по 7.52 долл., 12% это 0.90 доллара?

Таким образом, инвесторы которые заплатили 4,50 доллара США за ADR в ноябре 2020 года, дивидендная доходность составляет 20%:

• В июле 2020 года Газпром заплатил 0,43 usd за акцию
• Заплатит 0.34 usd в следующие месяцы
• В 2022 заплатит 0.90 usd. Итак, див доходность 37% за 3 года

twitter.com/ResGloStocks/status/1405525946329829384

Баланс ФРС превысил 8 триллионов долларов. 

Совокупные активы выросли на $111,9 млрд, больше всего с марта, из-за увеличения покупок ценных бумаг

Баланс ФРС сейчас равен 37% ВВП США.

Ожидается, что к концу года баланс вырастит до 8,5 триллионов долларов, при условии, что он начнет немного замедляться в четвертом квартале.

Ожидая роста ставок по кредитам на фоне высоких инфляционных ожиданий, частное потребление росло.

• В апреле потребительские расходы не росли (из — за снижения потребления услуг и продовольствия), тогда как рос спрос на непродовольственные товары
• В мае 2021 года, возобновился рост потребительской активности как в торговом сегменте, так и в сфере услуг.
• В начале лета объем частного потребления, вероятнее всего, вернется к допандемийному уровню.

Восстановление спроса на товары длительного пользования является одним из важнейших признаков выхода из рецессии

На фоне падения реальных доходов и сверхвысоких инфляционных ожиданий (в апреле-мае оценка годовой инфляции составила 14,5–14,8%) и низкие депозитные ставки, спровоцировали отток сбережений граждан из банков в финансовые инструменты и недвижимость

При этом ограничение зарубежных поездок и бурный рост розничного кредитования стимулирует потребление.

РАНХиГС: 

Беспокойство вызывает тот факт, что рост кредитования во многом происходит за счет кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. В связи с этим Банк России принял решение о возврате макропруденциальных надбавок по необеспеченным кредитам на уровень, предшествующий пандемии

На начало апреля отношение платежей по кредитам к располагаемым денежным доходам населения достигло отметки 11,9% — максимума за всю историю наблюдений.

Безработица и спрос на труд преодолели последствия «коронавирусного шока», вернувшись к уровням первого квартала 2020 года.

В результате, хотя годовая инфляция продолжает расти (на 15 июня она достигла 6,2%, против 6% на конец мая и 5,5% на конец апреля), а частное потребление, вероятнее всего, уже превысило допандемийный уровень (по оценкам Минэкономики, объем потребительских расходов граждан в апреле с учетом сезонности был на 0,5% ниже уровня четвертого квартала 2019 года).

Центр развития Высшей школы экономики:

Резкий рост заболеваемости в последние дни может отчасти поколебать это благодушие, однако, если дело обойдется без локдаунов, вероятность дальнейшего восстановления следует признать высокой

www.kommersant.ru/doc/4858771