Банк также повысил прогноз по росту кредитного портфеля на 2024 год до 12% с 10%.

Ожидания по стоимости риска на этот год стали оптимистичнее: менее 100 базисных пунктов (б.п.) вместо около 100 б.п. ранее.

Отношение расходов к доходам в 2024 году прогнозируются на уровне 27-29% против менее 30% ранее.

Банк также представил ожидания на 2025 год. Рентабельность капитала в 2025 году прогнозируется на уровне 20%, рост кредитного портфеля — 7-9%. Стоимость риска в 2025 году ожидается в районе 100 б.п., отношение расходов к доходам — менее 30%.

Банк 22 ноября опубликовал отчет по МСФО за третий квартал.

Рентабельность капитала за 9 месяцев 2024 года составила 26,8%, в III квартале — 27,2%.

Кредитный портфель до вычета резервов за январь-сентябрь 2024 года вырос на 7,8% — до 739,7 млрд рублей.

Стоимость риска за 9 месяцев 2024 года составила 0,8%.

Отношение расходов к доходам за январь-сентябрь 2024 года составило 26,4%, в III квартале — 27,7%.

www.interfax.ru/business/993992

Поступление наличных от физических лиц для переводов другим физлицам в третьем квартале 2024 года выросло до 61,4 млрд руб., что на 27,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (48,3 млрд руб.), говорится в материале ЦБ РФ «О наличном денежном обращении».

Поступления наличных на счета по вкладам физлиц в III кв. сократились на 3,4% г/г, до 1,22 трлн руб., поступления на банковские счета физлиц — на 11,3%, до 2,3 трлн руб. Поступления наличных от продажи физлицам иностранной наличной валюты снизились на 7,8%, до 366,2 млрд руб.

Поступления наличных от продажи товаров в третьем квартале сократились по сравнению с III кварталом 2023 года на 9,2%, до 1,7 трлн руб. Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ) снизились на 21,6%, до 306,2 млрд руб.

Выдачи наличных со счетов по вкладам физлиц в III квартале сократились на 4,2% г/г, до 2 трлн руб., выдачи с банковских счетов — на 2%, до 3,1 трлн руб. Выдачи займов и кредитов наличными снизились почти в 1,5 раза, до 163,1 млрд руб.

При этом по сравнению с сентябрем 2024 года количество выдач сократилось на 19%, объем — на 24%. В сентябре 2024 года было выдано 4,88 млн кредитов на 1,26 трлн рублей.

Всего за 10 месяцев 2024 года банки выдали 55,99 млн кредитов на 14,27 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество выдач снизилось на 2%, объем — на 15%. С января по октябрь 2023 года было выдано 57,37 млн кредитов на 16,78 трлн рублей, следует из данных ОКБ.

В октябре 30% в общей совокупности кредитных денежных средств заняли ипотечные кредиты. Доля кредитов наличными составила 29%, кредитных карт — 24%, автокредитов — 13%, POS-кредитов — 3%. Годом ранее наибольшая доля в совокупности кредитных денежных средств в 45% принадлежала ипотеке. Сегмент кредитов наличными занимал долю рынка в 30%. Доля кредитных карт была равна 15%, автокредитов — 7%, POS-кредитов — 2%.

По итогам 10 месяцев 2024 года кредиты наличными заняли долю в 36% от общего объема кредитования, ипотека — 30%, кредитные карты — 19%, автокредиты — 12%, POS-кредиты — 2%. За аналогичный период 2023 года сегмент ипотечного кредитования занимал 39% от общего объема рынка кредитования, кредиты наличными — 37%, кредитные карты — 16%, автокредиты — 6%, POS-кредиты — 2%.

Cитуация на кадровом рынке строительных специальностей за последние три-пять лет ухудшилась. Так, в первом квартале 2024 года было опубликовано более 12,4 тысячи вакансий, что на 18% больше, чем в том же периоде прошлого года. Если сравнивать с ситуацией пятилетней давности, то спрос на специалистов строительной отрасли вырос втрое

По данным Минстроя, отрасли на сегодняшний день не хватает около 200 тысяч бетонщиков, электрогазосварщиков, монтажников и маляров. Эксперты уверены, что решить эту проблему можно, если компании начнут активнее принимать участие в процессе обучения и вовлечения кадров в рабочую практику, а государство будет вести системную работу по стимулированию и повышению престижа рабочих специальностей, что уже отражено в «дорожной карте» Минстроя по подготовке кадров.

В министерстве отмечают, что рабочие специальности — самые востребованные на данный момент на рынке труда. При этом ни развитие технологий, ни искусственный интеллект пока не способны заменить ручной труд в строительстве, а значит представители соответствующих профессий будут максимально востребованы еще не одно десятилетие.

Уточняется, что такой прирост произошел из-за увеличения среднего «чека». В 2023 году прирост продаж в сегменте вырос в четыре раза. Темпы роста снизились из-за заградительных рыночных ставок и ужесточившейся господдержки.

По словам начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергея Бабина, число сделок в 2024 году может сократиться на 12%, а в 2025 — еще больше. Сейчас спрос на рыночные программы невысокий, а к эскроу рынок пока привыкает.

В 2024 году Госдума приняла закон о распространении механизма счетов эскроу на строительство индивидуальных домов по договорам подряда. Планируется, что он вступит в силу с 1 марта 2025 года. Считается, что закон позволит повысить безопасность и качество домов, также он нацелен защитить денежные средства граждан. Новая система оплаты, по которой средства участников долевого строительства размещаются на эскроу-счетах, действует с июля 2019 года. Получить деньги застройщик может только после ввода объекта в эксплуатацию.

www.interfax.ru/business/993659

При этом, по данным НБКИ, количество выданных кредитных карт в октябре сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 15,9% (в сентябре 2024 года — 1,88 млн).

В свою очередь объем лимитов по кредитным картам, выданным в октябре, также сократился по сравнению с сентябрем (на 11,3%) и составил 174,1 млрд рублей (в сентябре 2024 года — 196,3 млрд рублей).

Наибольшее количество кредитных карт в регионах РФ в октябре 2024 года было выдано в Москве (118,2 тыс.), Московской области (86,9 тыс.), Краснодарском крае (63,7 тыс.), Санкт-Петербурге (61,9 тыс.) и Ростовской области (54,9 тыс.).

tass.ru/ekonomika/22437485

Доля просроченных кредитов на коммерческую недвижимость в США во втором квартале превысила 1% и вышла на максимум с 2014 года, отмечается в очередном полугодовом отчете Федеральной резервной системы о надзоре и регулировании (Supervision and Regulation Report).

Основные опасения вызывают кредиты, обеспеченные офисами, особенно в больших городах, заявляет ФРС. В крупных банках доля просроченных «офисных» кредитов в апреле-июне достигла 11%.

Показатели кредитов на коммерческую недвижимость ухудшаются преимущественно именно в этих банках, пишет регулятор. Однако в менее крупных кредитных организациях доля «просрочек» также выросла. Указанные кредиты, как правило, занимают больше места в портфелях небольших банков, чем в портфелях крупных.

www.interfax.ru/business/993165

ВТБ повышает ставку по накопительному счету до 24% годовых при начислении процентов на минимальный остаток и до 22% годовых — на ежедневный, — отмечается в сообщении.

С 15 ноября ВТБ также повысил ставки по вкладам в рублях на 2,5 п. п. Максимальная ставка по ним составляет 24% годовых.

https://tass.ru/ekonomika/22427797

— В последние дни представители и правительства, и ЦБ на разных уровнях активно комментируют влияние беспрецедентно высокой ключевой ставки на экономику, при этом в этих высказываниях есть и тревожные ноты, и позитивные — в частности, обе стороны говорят о том, что они координируют свою политику. Можете рассказать о том, как этот процесс выглядит с точки зрения министерства?

— Для борьбы с инфляцией применяется два вида инструментов: монетарные (ключевая ставка) и немонетарные. В последние годы они эффективно дополняли друг друга. Это сыграло значительную роль в сдерживании роста цен во время ковидных ограничений и ввода санкций.

Правительство, в частности, применяет как краткосрочные, так и долгосрочные меры, направленные на ограничение роста цен. Краткосрочные позволяют в моменте сгладить инфляционные эффекты для населения. Отраслевыми ведомствами ведется анализ спроса и предложения в разрезе категорий товаров. Он позволяет выявить товары и услуги, наиболее подверженные краткосрочному росту цен, в том числе в связи с повышенным спросом. Прежде всего, речь о товарах социально значимых продовольственных категорий. Такой анализ и инструментарий позволил правительству реагировать на видимые всплески цен на важные товарные группы, прежде всего мерами таможенно-тарифного регулирования.

При этом, по данным НБКИ, выдача потребкредитов в октябре сократилась еще существеннее по сравнению с началом года. Сокращение выдач составило 25% (в январе 2024 года было выдано 2,81 млн потребкредитов).

Объем выданных потребкредитов также снизился в октябре 2024 года и составил 320,8 млрд рублей. За месяц этот показатель сократился на 24,8% (в сентябре 2024 года — 426,8 млрд руб.).

Наибольшее количество выданных потребительских кредитов в регионах РФ в октябре 2024 года было отмечено в Москве (124,5 тыс.), Московской области (102,3 тыс.), Краснодарском крае (82,7 тыс.), а также в Свердловской (69,7 тыс.) и Ростовской (68,4 тыс.) областях.

При этом, по данным НБКИ, наибольшая динамика сокращения числа выданных потребкредитов в регионах РФ (среди 30 регионов — лидеров выдачи в данном сегменте розничного кредитования) в октябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем была зафиксирована в Оренбургской (-23,8%), Новосибирской (-23,4%), Тюменской (-23,3%) и Кемеровской (-22,8%) областях, а также в Республике Татарстан (-22,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребкредитов в октябре сократилось на 18,8% и 22% соответственно.